①AI拉動高速光模塊需求，光芯片陷入緊缺，國際大廠宣布漲價；
②光芯片需求預計持續(xù)走高，廣東、無錫、英偉達等多方面均于近期宣布投資或支持光芯片發(fā)展；
③目前高速光芯片市場仍主要由海外廠商占據(jù)，國內(nèi)100G EML光芯片仍未大量出貨。

①日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破。
②中銀證券研報指出，25G及更高速率激光器芯片高度依賴進口，國產(chǎn)化率僅3%，光芯片企業(yè)本土化替代空間廣闊。

①在AI算力需求驅(qū)動下，國內(nèi)以800G光模塊產(chǎn)品為主的企業(yè)業(yè)績已有一定兌現(xiàn)；部分光芯片制造商也反饋，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前國內(nèi)光通信國產(chǎn)化率較低環(huán)節(jié)集中在光芯片和與光通信配套的電芯片；國內(nèi)光芯片的技術研發(fā)、生產(chǎn)制造、整體方案等都需要進一步提升。

①英特爾、SK海力士、日本NTT以及臺積電大力投入研發(fā)硅光子技術。
②券商研報指出，硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，在AI時代硅光子迎來黃金發(fā)展機遇。
③梳理產(chǎn)業(yè)鏈受益上市公司名單（附表）。

①新研究使制造光子芯片成為可能；
②該芯片可以用數(shù)學方法計算出光的最佳形狀，以最佳的狀態(tài)通過任何環(huán)境；
③使用光學處理器的模擬計算在許多應用場景中至關重要。

①中國商務部、海關總署周一宣布對鎵、鍺出口管制，分析師預計將給國內(nèi)光芯片廠商帶來拓展機遇。
②梳理光芯片競爭格局及受益上市公司名單（附股）。

機構認為，頭部光模塊企業(yè)享有業(yè)績兌現(xiàn)及業(yè)績彈性預期的邏輯優(yōu)勢。但值得注意的是，部分公司光模塊的業(yè)務營收占比較低或者尚未形成收入。

隨著ChatGPT等爆款應用推廣，網(wǎng)絡流量有望再上一臺階，拉動光芯片市場規(guī)模在2025年有望達4000億元，目前市場已認識到硅光、CPO對“算力時代”的重要性，對于光芯片的技術提出了更高的要求，梳理布局相關業(yè)務的上市公司名單（附表）。

ChatGPT的走紅，讓各廠商加速對AI領域的投入，對功耗和成本的要求也來得更快。

隨著先進制程往3nm、2nm推進，晶體管尺寸已逼近物理極限，國內(nèi)外半導體龍頭大廠紛紛尋找“出路”。目前來看，在通信領域，這條“出路”就是硅光技術。

自今年6月以來，芯片交付周期開始小幅縮短，表明市場供需缺口開始縮窄。截至8月，已經(jīng)是芯片交付周期的連續(xù)第三個月縮短。

在經(jīng)濟衰退風險不斷加深之際，全球芯片市場正快速降溫，其降溫幅度料將超過此前預期。

種種跡象表明，公司最早已于2019年進入華為光芯片供應鏈。

董事長葛海泉表示，下半年公司經(jīng)營保持穩(wěn)定，公司客戶結構也不斷優(yōu)化，國內(nèi)市場中，將通過AWG芯片、DFB激光器芯片等新產(chǎn)品逐步開拓新客戶。