①2024年以來多項促進氫能產業(yè)發(fā)展的重磅政策陸續(xù)出臺；
②氫能源概念股龍頭天元智能收盤錄得6連板，然而有分析人士質疑其含“氫”量；
③梳理本周在互動易等平臺回復關于有氫能源相關業(yè)務的A股上市公司名單（附表）。

①氫能源概念股掀起漲停潮，漢馬科技收盤斬獲10天8板，四川金頂3連板、新動力連續(xù)拿下兩個20CM漲停，京城股份和康普頓等2連板；
②梳理2月以來獲機構密集調研的氫能源概念股名單（附表）；
③科威爾、節(jié)能風電、一汽解放本月位居機構來訪接待量前三。

①近期國家及地方氫能利好政策不斷（附表），但產業(yè)鏈龍頭億華通Q3虧損上億、股價高位累計最大跌幅超七成，美錦能源同期亦最高跌超六成；
②今年前10月制氫核心設備—電解槽招標量已超去年總和，此前的熱門股科威爾和華電重工股價卻自今年高點跌約四成，分析人士指出新興勢力“分羹”仍有難度。

①德國博世宣布已成功量產氫動力模塊，并向美國氫能電動車廠商NikoIa供貨，國內6月FCV產銷接近千輛，燃料電池市場爆發(fā)確定性高；
②券商研報指出，FCV放量疊加大功率趨勢下，燃料電池車核心零部件環(huán)節(jié)率先受益，梳理受益上市公司名單（附表）。

①我國首次高壓力純氫管道試驗取得成功，為大規(guī)模、低成本的遠距離純氫運輸提供技術支撐。京城股份周三短暫實現四連板，蜀道裝備周二收盤20CM漲停。
②券商研報指出，儲運環(huán)節(jié)將成為氫能降本的關鍵環(huán)節(jié)之一，梳理受益上市公司名單（附表）。

國家能源局提出加快攻關綠氫制儲運用技術，歐盟CBAM法案新增氫能行業(yè)意味著僅有綠氫能免征關稅。券商研報指出，綠氫是氫能發(fā)展的終極路線，23年Q1電解槽招標再創(chuàng)新高，綠氫產業(yè)爆發(fā)在即，梳理受益上市公司名單（附圖）。

綠氫項目開工超預期下電解槽設備出貨量已超去年全年，1-2月合計招標量同比增長近3倍，當前，隆基綠能、陽光電源等光伏龍頭加速擴張，昇輝科技、華光環(huán)能等新勢力紛紛入局，梳理A股國內三大主要參與者（附圖）。數據預測今年中國電解槽出貨量有望達1.4-2.1GW，同比增75%-163%。

本周歐洲將碳關稅機制范圍擴展至氫氣，隆基綠能發(fā)布制氫裝置新產品，氫燃料電池相關利好消息匯總（附表）。梳理產業(yè)鏈中燃料電池電堆、電池系統(tǒng)配件等重點環(huán)節(jié)上市公司名單及競爭格局（附圖）。目前，我國氫燃料電池產業(yè)趨于完善，下游應用增多，預計今年市場規(guī)模將達到230億元。

章男將卸任豐田社長，分析認為豐田作為日本氫能源車開路先鋒走得最快也摔得最慘。中國氫能源車獲多項政策扶持，美錦能源等轉型覆蓋全產業(yè)鏈，億華通等燃料電池供應商綁定下游整車廠。預計2020-2035年中國氫能車銷量或狂增近180倍，中重卡2025年前望與電動車和燃油車平價。

氫能扶持政策密集出臺，電解水制氫方向的金宏氣體盤中最高漲近17%。附上光伏制氫、電解水制氫、可再生能源制氫產業(yè)鏈上市公司名單和具體業(yè)務布局（附表）。

氫能重卡示范推廣近期再度加速，機構預測2030年氫能重卡銷量望增至萬輛級別。濰柴動力、上汽集團、江鈴汽車等多家頭部企業(yè)均有布局(附具體個股名單)。目前重卡在氫能產業(yè)鏈可獲補貼最大，或是國內燃料電池最先實現商業(yè)化的細分市場之一。但分析稱當前氫燃料電池車似乎仍未走出成本之困。