綠氫電解槽迎招標(biāo)熱潮!1-2月出貨量已超去年全年,這些上市公司布局相關(guān)業(yè)務(wù)
原創(chuàng)
2023-03-19 16:59 星期日
財聯(lián)社 俞琪
綠氫項目開工超預(yù)期下電解槽設(shè)備出貨量已超去年全年,1-2月合計招標(biāo)量同比增長近3倍,當(dāng)前,隆基綠能、陽光電源等光伏龍頭加速擴(kuò)張,昇輝科技、華光環(huán)能等新勢力紛紛入局,梳理A股國內(nèi)三大主要參與者(附圖)。數(shù)據(jù)預(yù)測今年中國電解槽出貨量有望達(dá)1.4-2.1GW,同比增75%-163%。

財聯(lián)社3月19日訊(編輯 俞琪)今年以來,氫能產(chǎn)業(yè)化提速下電解槽設(shè)備出貨量正顯著提升。近日數(shù)據(jù)顯示,2023年1-2月,已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項目共8個,合計電解槽招標(biāo)量達(dá)763.5MW,同比增長近3倍,并已超過2022年國內(nèi)電解槽出貨量(近750MW)。

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據(jù)悉,制氫處于氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游,主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫等。而目前全球與中國主要制氫方式均為化石燃料制氫,電解水制氫目前應(yīng)用較少,占比僅0.15%左右

在電解水制氫系統(tǒng)中,電解槽作為電解水制氫核心單元,是電解水制氫系統(tǒng)價值量中心。華鑫證券黎江濤在3月13日研報中指出,綠氫有望受益于氫能占能源比重提升、綠氫占?xì)淠鼙戎靥嵘p重邏輯,迎來高速增長,電解水設(shè)備將率先受益。

另一方面,黎江濤指出,近期綠氫項目開工超預(yù)期,從側(cè)面印證了電解水制氫已逐漸具備經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)測算,若電價低于0.2元/kWh,電解水制氫成本將低于多數(shù)場景下的灰氫成本,若低于0.1元/kWh,則可完全平價。因此后期若充分利用電價波動性,電解水制氫可實現(xiàn)高額收益,電解槽設(shè)備市場空間將翻倍

據(jù)華鑫證券預(yù)計,2025年全球電解水設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)167億元,2022-2025年CAGR達(dá)106%。目前,中國企業(yè)占據(jù)全球電解槽設(shè)備主要份額,2022年全球電解槽市場出貨量約1GW,國內(nèi)電解槽出貨量則近750MW。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù), 2023年中國電解槽出貨量有望達(dá)到1.4-2.1GW,占當(dāng)年全球出貨量的60%以上同比增加75%-163%。

華鑫證券研報顯示,當(dāng)前我國電解槽設(shè)備參與者中,第一類為718所、競立、大陸等老牌電解槽企業(yè),其技術(shù)沉淀深厚,市占率高,其中前兩者在2021年占據(jù)著國內(nèi)50%的市場份額。不過,隨隆基綠能、陽光電源等光伏龍頭企業(yè)近年來快速擴(kuò)張,其已成為我國電解槽設(shè)備的第二大參與者。

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據(jù)悉,隆基股份2021年在西安成立隆基氫能作為電解水制氫設(shè)備項目總部,擬在5-10年內(nèi)將產(chǎn)能擴(kuò)大至1萬臺,預(yù)計23年產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張至2.5GW;陽光電源2019年與中國科學(xué)院簽署制氫產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略合作協(xié)議,共并于2021M3推出全國最大功率PEM電解槽。數(shù)據(jù)顯示,隆基氫能在去年出貨量顯著提升,市場份額已升至第三,與718所和競立一同占據(jù)國內(nèi)80%的市場份額。

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另外,昇輝科技,華電重工,華光環(huán)能,億利潔能等新興勢力正依托各自技術(shù)等優(yōu)勢推進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)同或轉(zhuǎn)型,切入電解水制氫設(shè)備市場。昇輝科技參股投資3家氫能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè),子公司1000標(biāo)方堿性電解水制氫成套設(shè)備今年1月在佛山成功下線;華光環(huán)能是全國水處理設(shè)備科研中心和最大的制造基地,去年年底公司堿性電解水制氫30Nm3/h中試裝置發(fā)運(yùn)完成;雙良節(jié)能單臺電解槽功率可達(dá)1000-1500Nm3/h,現(xiàn)有年產(chǎn)能100套。

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不過,光大證券研報提到,因上游電解槽壁壘較低,隨著各企業(yè)入局電解槽行業(yè),后期將導(dǎo)致格局惡化。另外,在技術(shù)方面,國內(nèi)PEM電解技術(shù)仍與海外存在較大差距,設(shè)備投資成本較高,仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。

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