財聯(lián)社10月25日訊 （記者 陳俊蘭）IPO遇冷，債券承銷成為券商發(fā)力關(guān)鍵。近日，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布2024年第三季度證券公司債券承銷業(yè)務專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，多個債券承銷規(guī)模與去年同期相比顯著增長。

今年前三季度，386只科技創(chuàng)新公司債券的承銷規(guī)模高達4669.80億元，數(shù)量和規(guī)模與去年同期相比上升72.32%、82.02%，科技創(chuàng)新公司債券的承銷數(shù)量和規(guī)模均大幅上升。民營企業(yè)債券271只，規(guī)模達2728.02億元，分別同比增長27.23%、22.08%。81家券商參與發(fā)行地方政府債券，合計中標金額4595.73億元，同比增長66.27%，增幅同樣顯著。

在綠色債券承銷方面，盡管在承銷數(shù)量上與去年同期相比稍顯遜色，但規(guī)模卻出現(xiàn)了微增。據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，前三季度，共有42家券商承銷102只綠色債券，承銷數(shù)量同比下降20.93%，合計規(guī)模1292.77億元，同比上升1.37%。低碳轉(zhuǎn)型債券主承銷商的券商共13家，承銷16只債券，合計金額215億元，鄉(xiāng)村振興債券主承銷商的券商共33家，承銷39只債券，合計金額340.26億元?！耙粠б宦贰眰鞒袖N商的券商共18家，承銷16只債券，合計金額220.05億元。

值得一提的是，不少券商在相關(guān)債券承銷數(shù)量和規(guī)模上取得了“雙冠軍”的好成績，如國信證券在承銷鄉(xiāng)村振興債券的券商中承銷數(shù)量和規(guī)模中均排名第一，承銷4家合計72.81億元。國泰君安證券在“一帶一路”債券主承銷商的券商中承銷數(shù)量和規(guī)模中均排名第一，承銷3.25家合計62.80億元。而低碳轉(zhuǎn)型債券承銷中，承銷數(shù)量最多的是開源證券4.5家，承銷規(guī)模最大的是中信證券，為59.89億元。

中信建投證券綠色債券承銷家數(shù)和規(guī)模排名第一

根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，作為綠色債券主承銷的券商共42家，承銷（或管理）102只債券（或產(chǎn)品），合計金額1292.77億元。盡管與去年同期相比承銷數(shù)量上與去年同期相比下滑了20.93%，但發(fā)債規(guī)模仍在持續(xù)上升。其中，承銷規(guī)模排名前五的券商占總規(guī)模比54.62%。

具體來看，中信建投證券以14.47只綠色公司債券，356.02億元主承銷數(shù)規(guī)模，穩(wěn)坐行業(yè)“雙冠軍”的寶座。主承銷規(guī)模方面，前三季度僅2家券商的主承銷綠色債規(guī)模超過100億元，分別是中信建投證券（356.02億元）和中信證券（154.38億元）。

13家券商或資管公司的主承銷綠色債規(guī)模超過30億元，除了前述兩家券商外，還包括國信證券（73.18億元）、國泰君安證券（69.45億元）、招商證券（53.08億元）、東吳證券（49.71億元）、中金公司（48.10億元）、平安證券（45.46億元）、華泰聯(lián)合證券（42億元）、華泰資管（39.06億元）、海通證券（38.85億元）、國泰君安資管（36.59億元）以及申萬宏源資管（34.99億元）。

除中信建投證券外，承銷數(shù)量排名前十的券商或資管公司還有，中信證券（9.82家）、國泰君安證券（5.13 家）、中金公司（4.66家）、國信證券（4.33家）、華泰資管（4家）、華泰聯(lián)合證券（3.96家）、平安證券（3.83 家）、東吳證券（3.33 家）、海通證券（3.27家）。

值得注意的是，今年出現(xiàn)了全球首只運用“無人機+碳衛(wèi)星”認證的綠色債券，是由東陽市國有資產(chǎn)在港交所完成發(fā)行，并由銀河證券海外子公司銀河國際證券擔任債券發(fā)行人。據(jù)悉，此次綠色債券項目由境內(nèi)外行業(yè)及學術(shù)資源積極參與而得到高度重視，涉及的創(chuàng)新技術(shù)是利用碳衛(wèi)星、無人機等人工智能更高效地對碳排放數(shù)據(jù)進行精準的披露。

科技創(chuàng)新公司債券主承銷規(guī)模近4500億

前三季度，作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共54家，承銷386只債券，合計規(guī)模4469.80億元。從發(fā)行規(guī)模上看，整體向頭部券商聚攏的趨勢明顯，排名前五的券商占據(jù)了總規(guī)模的大半壁江山，規(guī)模合計2741.31億元，占總規(guī)模比61.33%。而其中，中信證券無論是在承銷數(shù)量還是規(guī)模上均排名第一。

在承銷規(guī)模方面，排名前十的券商主承銷科技創(chuàng)新公司債券的規(guī)模都超過了100億元。分別是中信證券（919.88億元）、中信建投證券（646.81億元）、中金公司（464.47億元）、國泰君安證券（456.20億元）、廣發(fā)證券（253.95億元）、華泰聯(lián)合證券（244.49億元）、招商證券（235.43億元）、平安證券（166.26億元）、海通證券（162.38億元）以及申萬宏源證券（118.73億元）。

在承銷家數(shù)方面，中信證券（48.78家）、中信建投證券（37.68家）和國泰君安證券（30.84家），分別位居行業(yè)前三。排名第四至第十的券商分別是中金公司（26家）、華泰聯(lián)合證券（22.01家）、廣發(fā)證券（20.16家）、海通證券（16.17家）、平安證券（11.63家）、招商證券（11.59家）及申萬宏源證券（10.48家）。

民營企業(yè)公司債承銷數(shù)量和規(guī)模同比增長均超20%

今年前三季度民營企業(yè)公司債的承銷數(shù)量和規(guī)模與去年同期相比，均有不同程度的增加。具體來看，作為民營企業(yè)債券主承銷商（或管理）的券商共51家，共計承銷（或管理）271只債券產(chǎn)品，同比增長27.23%，合計規(guī)模達2728.02億元，同比增長22.08%。

在民營企業(yè)債券承銷規(guī)模方面，只有1家券商的承銷規(guī)模超過400億，那就是中信證券，以461.12億元的民營企業(yè)公司債承銷規(guī)模拿下行業(yè)第一。承銷規(guī)模超過100億的券商或資管公司有平安證券（323.53億元）、華泰資管（209.52億元）、中信建投證券（153.36億元）、國聯(lián)證券（126.20億元）、招商資管（112.23億元）、中金公司（110.31億元）、國泰君安資管（105.23億元）以及華泰聯(lián)合證券（103.72億元）。

此外，廣發(fā)證券、海通證券、首創(chuàng)證券、國泰君安證券、東吳證券、財通資管和天風資管的民營企業(yè)公司債承銷規(guī)模均超過了50億元。

在民營企業(yè)公司債券承銷家數(shù)方面，中信證券的民營企業(yè)公司債承銷家數(shù)為44.3家，遙遙領(lǐng)先于其他券商。華泰資管的承銷家數(shù)為22家，位列行業(yè)第二。承銷家數(shù)超過15家的券商還有平安證券（17.83家）、國聯(lián)證券（16家）、中信建投證券（15.22家）。

16家券商地方政府債中標規(guī)模超100億

前三季度參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共85家，合計中標金額4595.73億元，合計中標地區(qū)31個。

華泰證券和銀河證券在參與地方政府債發(fā)行中，分別以207.98億元、193.53億元的中標金額，居行業(yè)一、二名。地方政府債券實際中標金額超過100億元的券商高達16家。

中標金額排名前十的券商還有，國開證券（191.81億元）、申萬宏源證券（167.18億元）、中金公司（158.24億元）、東方證券（157.80億元）、第一創(chuàng)業(yè)證券（155.90億元）、中信建投證券（155.01億元）、華源證券（151.86）及中信證券（138.07億元）。

其中，東方證券雖然僅中標了22個地區(qū)，在中標地區(qū)數(shù)上的券商中排名第十八，但中標總金額達191.81億元，在中標總規(guī)模中的券商中排名第三。