①商業(yè)航天概念股持續(xù)活躍，騰達科技收盤11連板，航天科技3天2板，神開股份漲停；
②梳理7月以來獲機構密集調研的商業(yè)航天概念股名單（附表），國機精工、電科芯片和航天宏圖位居機構來訪接待量前三。

①“千帆星座”首批組網衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，預計今年完成至少108顆衛(wèi)星發(fā)射。盤面上，騰達科技收盤八連板成為市場最高標，航天晨光4連板。
②券商研報指出，建議持續(xù)關注星上載荷、仿真測量、衛(wèi)星應用三大主線，梳理受益上市公司名單（附股）。

①電磁屏蔽概念股爆發(fā)，隆揚電子周五收盤錄得連續(xù)兩個20CM漲停，萬方發(fā)展和沃特股份均錄得兩連板，正業(yè)科技、鴻富瀚盤中最高分別漲超17%和16%。
②十余家上市公司互動平臺密集回應電磁屏蔽相關業(yè)務布局情況，梳理受益上市公司名單（附股）。

①銅纜高速連接概念股表現(xiàn)強勢，吳通控股、勝藍股份、奧飛數(shù)據收盤20CM漲停，銘普光磁和沃爾核材漲停。
②梳理年內迄今獲機構密集調研的銅纜高速連接概念股名單（附表）。
③沃特股份、瑞可達、華豐科技年內位居機構來訪接待量前三。

①多地開展5G-A通感一體關鍵技術的驗證和規(guī)模試點，供貨通感一體化基站的華體科技收盤錄得4連板，豪爾賽和勤上股份3天2板；
②券商研報指出，通感一體將成為低空經濟發(fā)展基石。梳理布局相關業(yè)務的A股上市公司名單（附股）。

①英偉達發(fā)布GB200芯片架構采用銅纜連接，沃爾核材周五收盤8天4板，眾源新材4天2板，精達股份周四盤中拿下5天3板；
②梳理在細分環(huán)節(jié)連接器材料、連接器零部件以及線纜領域有所布局的A股上市公司名單及具體進展（附圖）。

①豪擲千億美元！微軟與OpenAI計劃開發(fā)AI超級計算機；
②微軟已布局AI多年，券商研報梳理產業(yè)鏈受益A股上市公司名單（附股）；
③中科星圖等近20股在互動易等平臺回復涉及AI超級計算機或超級計算機相關業(yè)務（附圖）。

①國資委確定首批啟航企業(yè)重點布局量子信息等領域，背后有這些央企+量子信息概念股；
②包括天和防務、奇安信和天奧電子在內的超10家A股上市公司在互動平臺披露量子計算相關業(yè)務（附表）；
③國家發(fā)改委主任鄭柵潔稱開辟量子技術等新賽道，浩豐科技周一收盤20CM漲停，吉大正元當日漲停。

①低空經濟利好政策不斷，分析師指出空管系統(tǒng)是低空經濟的大腦，是低空基建的關鍵環(huán)節(jié)；
②梳理券商研報推薦的空管系統(tǒng)受益上市公司名單（附股）。

①英偉達首款Blackwell芯片GB200采用銅纜連接，新亞電子收盤四天三板，得潤電子兩連板，兆龍互連兩日漲45%。
②梳理互動平臺回復銅纜相關業(yè)務布局的A股上市公司名單（附股）。

①上周四晚間披露硅光800G DR8光模塊相關進展后，銘普光磁周五盤中實現(xiàn)6天5板，券商研報指出降低功耗和成本的趨勢下800G硅光模塊有望迎來量產機遇；
②梳理硅光設備及硅光模塊領域有所布局的上市公司名單及具體進展（附圖）。

①衛(wèi)星互聯(lián)網概念股站上風口，上海滬工周五收盤四連板，振芯科技盤中漲近18%；
②梳理1月以來獲機構密集調研的天基互聯(lián)概念股名單（附表）；
③和而泰、陜西華達和司南導航位居機構來訪接待量前三。

①A股千億光模塊龍頭中際旭創(chuàng)本周夢想照進現(xiàn)實，與天孚通信和羅博特科齊創(chuàng)歷史新高，與英偉達亦均有“緋聞”或“實錘”合作；
②總市值超300億元的光迅科技收盤7天4板，向著歷史最高點沖鋒；小市值短線脈沖牛股匯源通信股價相比去年高點腰斬，特發(fā)信息和銘普光磁去年全年業(yè)績同比盈轉虧。

①英偉達在AI熱潮下總市值超2萬億美元坐穩(wěn)美國市值第三大的巨頭企業(yè)，大洋彼岸A股光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、羅博特科和天孚通信近日股價刷新或逼近歷史最高點；
②“英偉達緋聞小作文”當天A股千億光模塊龍頭罕見20CM漲停，但分析師本人已在朋友圈緊急辟謠。

①磷化銦訂單增加的美股AXTInc三個交易日大漲135%，業(yè)務涉及磷化銦的三安光電周五收盤漲停。
②分析師稱，磷化銦成為光模塊半導體激光器和接收器的關鍵材料，AI算力提升浪潮下有望蓬勃發(fā)展。梳理受益上市公司名單（附表）。

①英特爾、SK海力士、日本NTT以及臺積電大力投入研發(fā)硅光子技術。
②券商研報指出，硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，在AI時代硅光子迎來黃金發(fā)展機遇。
③梳理產業(yè)鏈受益上市公司名單（附表）。

①傍上HBM材料概念的北交所個股凱華材料以超4倍的漲幅成為兔年A股漲幅王；
②光模塊概念股中際旭創(chuàng)和天孚通信以超3倍的全年漲幅位列二、三名，劍橋科技和聯(lián)特科技兔年股價亦漲超2倍；
③去年2月以連續(xù)8個20cm漲?！皧Z目”的中航電測亦榜上有名。