2024年10月30日 08:51:36
國信證券:政策驅(qū)動(dòng)+戰(zhàn)略調(diào)整 拉動(dòng)云廠商資本開支增長
《科創(chuàng)板日報(bào)》30日訊,國信證券復(fù)盤全球云廠商后表示,政策驅(qū)動(dòng)+戰(zhàn)略調(diào)整,拉動(dòng)云廠商資本開支增長。設(shè)備廠商是云廠商資本開支先驗(yàn)指標(biāo),其業(yè)績波動(dòng)與云廠商的資本開支直接掛鉤,對比主要設(shè)備廠商思科、英特爾等營收增速與云廠商資本開支增速,觀測到設(shè)備廠商營收變化領(lǐng)先云廠商資本開支約2個(gè)季度。目前,云時(shí)代設(shè)備廠商群雄逐鹿,AI時(shí)代再迎新王。AI驅(qū)動(dòng)云設(shè)備廠商格局變化,部分廠商市占率快速提升,例如Arista、Supermicro;AI芯片需求高速增長,英偉達(dá)以芯片性能、生態(tài)領(lǐng)先對手,占據(jù)統(tǒng)治地位。
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