空頭加碼恒指成交額創(chuàng)調(diào)整新低 外資持倉向行業(yè)龍頭股聚攏|港股風(fēng)向標(biāo)
原創(chuàng)
2024-10-28 20:46 星期一
財聯(lián)社 馮軼
①空頭加碼恒指成交額創(chuàng)調(diào)整新低,哪些風(fēng)險值得關(guān)注?
②外資持倉向行業(yè)龍頭股聚攏,看好什么行業(yè)?

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財聯(lián)社10月28日訊(編輯 馮軼)今日港股行情繼續(xù)震蕩,恒生科技指數(shù)漲0.79%表現(xiàn)相對較強,恒生指數(shù)、國企指數(shù)分別收漲0.04%及0.08%。

我們來看今日市場熱點:恒指成交額創(chuàng)調(diào)整新低,短線沽空資金加碼;市場圍繞業(yè)績熱點博弈,地產(chǎn)及消費股持續(xù)受益政策支持;公募三季報“暴露”增倉方向,外資向行業(yè)龍頭聚攏。

【恒指成交額創(chuàng)調(diào)整新低 短線沽空資金加碼】

盤面上,今日科技股多數(shù)上漲,快手漲3%,百度、阿里巴巴、京東漲超1%,美團、網(wǎng)易飄紅,小米跌近2%,騰訊跌0.9%。

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其他板塊方面,鋼鐵股受合并重組預(yù)期驅(qū)動集體走強,內(nèi)房股走勢活躍,建材等相關(guān)行業(yè)跟漲。

此外,啤酒、航空、教育、消費電子、汽車股多數(shù)呈現(xiàn)上漲行情。

下跌的板塊中,石油股領(lǐng)跌居前,三桶油逆勢下跌超1%,黃金股短線走弱,周期類板塊整體以下行為主。

整體上看,由于政策端新看點有限,港股行情短線以三季報驅(qū)動為主。指數(shù)自上周沖擊21000點關(guān)口遇阻后,已連續(xù)3個交易日橫盤震蕩。

今日恒指全天成交進一步萎縮至1363.21億港元,創(chuàng)下調(diào)整以來新低。總沽空金額為138.31億港元,沽空資金占比10.15%,沽空強度也較上周明顯加強。

阿里巴巴-W、小米集團-W、美團-W沽空金額位居前三,分別為10.02億港元、7.42億港元、5.73億港元。

【市場圍繞業(yè)績熱點博弈 地產(chǎn)及消費股持續(xù)受益政策支持】

行情層面,今日上漲的板塊主要集中于地產(chǎn)、消費等政策反復(fù)提及的行業(yè)。

考慮到前期政策加碼力促消費、地產(chǎn)復(fù)蘇。三季報則給了市場驗證政策效果的窗口期。

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此外,近日世界銀行在美國華盛頓舉行發(fā)展委員會第110次會議。

會上財政部副部長廖岷表示,除貨幣政策外,中國還將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度,在化解地方政府債務(wù)、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、推動設(shè)備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施,通過政府支出撬動社會投資、刺激消費,增加有效需求。

更為值得注意的是,年會期間中美經(jīng)濟工作組第六次會議召開。而中方表示,一攬子增量政策規(guī)模較大,具體安排預(yù)計于11月通過法定程序后予以公布。

目前市場對“增量政策”的具體規(guī)模也十分關(guān)注,或成為影響后續(xù)行情的關(guān)鍵變量,值得投資者保持跟蹤。

【公募三季報“暴露”增倉方向 外資向行業(yè)龍頭聚攏】

另一方面,隨著越來越多基金三季報出爐,機構(gòu)加倉的重點方向也愈發(fā)清晰,有望觸發(fā)資金聚集效應(yīng)。

華泰證券研報表示,24Q3證券、保險、銀行基金持倉環(huán)比均有回升。其中,保險持倉環(huán)比提升0.66pct至1.03%,為21Q2以來新高。

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中金公司研報則顯示,從公募持倉來看,隨著9月下旬市場回暖和ETF基金規(guī)模的擴張,股票持倉占比明顯回升,債券持倉占比小幅下降,流動性較好的港股加倉顯著。

結(jié)構(gòu)上,前期調(diào)整較多的新能源領(lǐng)域的電力設(shè)備獲得較大幅度的加倉,政策利好支持的非銀金融和家電板塊也獲增持;公共事業(yè)和電子減倉較多,消費和上游資源品領(lǐng)域的食品飲料和有色金屬等倉位也有所下降。

外資方面,華金證券的策略報告稱,三季度陸股通(北向資金)持倉規(guī)模達去年二季度以來新高,主板持倉占比下降,大金融持倉占比回升。

行業(yè)層面,三季度電新、食飲倉位較重,銀行、非銀凈買入較多,電新、家電超配比較高。

據(jù)報道,近日A股上市公司三季報披露期間,不少業(yè)績高增成長股獲得大摩、高盛和巴萊克等外資機構(gòu)加倉搶籌。半導(dǎo)體、消費電子等順周期行業(yè)也獲得了公募基金的新進和增持。

數(shù)據(jù)還顯示,2024年三季度陸股通對A股持倉總規(guī)模達到2.4萬億元,較上季度環(huán)比增加3530億元,較8月16日持倉增加近5000億元,且為自2023Q2以來的單季度持倉規(guī)模最高值。

值得一提的是,外資在持股集中度上有向龍頭聚攏的趨勢,三季度北向資金TOP5持股集中度環(huán)比上升1.02pcts至19.9%。華金證券預(yù)計后續(xù)外資增量大概率持續(xù)流入核心資產(chǎn)龍頭標(biāo)的。

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