港股仍缺方向成交增至1500億港元 存量資金繼續(xù)找政策及業(yè)績(jī)等題材股
2024-10-30 07:13 星期三
中泰國(guó)際 顏招駿
中泰國(guó)際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品

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10月29日,港股繼續(xù)缺乏方向,恒生指數(shù)日內(nèi)高低波幅僅326點(diǎn),午后幾乎窄幅橫行,最終微升102點(diǎn)或0.5%,收?qǐng)?bào)20,701點(diǎn)。恒生科指上升1.1%,收?qǐng)?bào)4,623點(diǎn)。大市成交金額微增至1,542億港元。

美國(guó)10年期國(guó)債收益率升至4.3%的超過(guò)三個(gè)月高位,美元指數(shù)偏強(qiáng)不利于港股的風(fēng)險(xiǎn)偏好,而強(qiáng)刺激的政策預(yù)期正在趨于冷靜,市場(chǎng)觀望11月初人大常委會(huì)宣布的增量發(fā)債規(guī)模,疊加即將公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、11月FOMC及美國(guó)大選,均使投資者暫時(shí)持觀望態(tài)度。

港股盤(pán)面缺乏焦點(diǎn),存量資金繼續(xù)找政策及業(yè)績(jī)等題材股,如匯控(5 HK) 三季度列賬基準(zhǔn)稅前盈利同比增長(zhǎng)9.9%,優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,同時(shí)宣布增加30億美元回購(gòu),股價(jià)上升3.7%,創(chuàng)52周新高。小米(1810 HK)在年度旗艦發(fā)布會(huì)前夕,股價(jià)上升1.4%,貼近本月高位。部分新能源汽車(chē)、內(nèi)險(xiǎn)及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)均錄得升幅。

中泰國(guó)際表示,盡管近期港股缺乏方向,但總體結(jié)構(gòu)并不差,恒生指數(shù)及恒生綜合指數(shù)的中線及長(zhǎng)線市寬持續(xù)處于高位,顯示大部分個(gè)股的上升動(dòng)能尚在。往前看,央行的互換便利、回購(gòu)增持再貸款于股市正發(fā)揮效用,國(guó)內(nèi)加快專項(xiàng)債資金使用形成更多實(shí)物工作量,以舊換新等刺激消費(fèi)政策都有助穩(wěn)定四季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)的財(cái)政政策規(guī)模在美國(guó)大選后更明朗及清晰,而隨著美國(guó)公布更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),近期顯著急升的美債收益率有機(jī)會(huì)借勢(shì)回調(diào),以上多項(xiàng)因素綜合來(lái)看有利于港股實(shí)現(xiàn)年末行情。

宏觀動(dòng)態(tài):

離岸人民幣時(shí)隔兩個(gè)月再次升破7.16關(guān)口,美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)帶來(lái)的被動(dòng)貶值壓力加劇是人民幣近期走弱的主因。11月美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近,美聯(lián)儲(chǔ)大概率放緩降息節(jié)奏,特朗普若勝選或短期進(jìn)一步推升避險(xiǎn)情緒。不過(guò),當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)增量財(cái)政政策仍有預(yù)期,11月初人大常委會(huì)召開(kāi)時(shí)間與美國(guó)大選結(jié)果時(shí)間重合,也釋放了決策層或通過(guò)提升內(nèi)部穩(wěn)增長(zhǎng)動(dòng)力對(duì)沖外部環(huán)境波動(dòng)性的信號(hào),為穩(wěn)定匯率提供一定安全墊。料離岸人民幣短期保持在7.08-7.15區(qū)間震蕩。

行業(yè)動(dòng)態(tài):

汽車(chē)板塊,據(jù)媒體報(bào)道,國(guó)管局、中直管理局日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好中央和國(guó)家機(jī)關(guān)新能源汽車(chē)推廣使用工作的通知》,旨在支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,更好發(fā)揮中央和國(guó)家機(jī)關(guān)示范引領(lǐng)作用。在黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)方面加大新能源汽車(chē)配備力度、統(tǒng)籌新能源汽車(chē)采購(gòu)比例、優(yōu)化新能源汽車(chē)使用環(huán)境等方面要求。

蔚來(lái)(9866 HK)周二領(lǐng)漲汽車(chē)板塊,單日上漲9.7%至十日新高。市場(chǎng)預(yù)計(jì)根據(jù)第三季銷(xiāo)量計(jì)算,蔚來(lái)將于業(yè)績(jī)發(fā)布期間公布超出預(yù)期的指引。并且相信得益于子品牌樂(lè)道L60的強(qiáng)勁訂單帶動(dòng),第四季度銷(xiāo)量增長(zhǎng)將會(huì)提速,成為股價(jià)催化劑。同業(yè)小鵬(9868 HK)、理想汽車(chē)(2015 HK)和比亞迪(1211 HK)的股價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn)。

恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日下跌0.85%,中泰國(guó)際認(rèn)為市場(chǎng)仍在觀望醫(yī)保談判的進(jìn)展。信達(dá)生物(1801 HK)昨日就出售子公司股份予主席控股公司的事件舉辦電話會(huì)。公司表示,本次被出售股份的Forvita公司未來(lái)將為公司的海外業(yè)務(wù)提供服務(wù),俞主席控股的Lostrancos入股Forvita后應(yīng)能更好把控海外業(yè)務(wù)策略,但公司股價(jià)昨日仍跌4.01%,市場(chǎng)仍質(zhì)疑公司為何在現(xiàn)金充足的情況出售子公司股份予主席的控股公司。公司的公告中表示Forvita沒(méi)有即將上市的產(chǎn)品,但市場(chǎng)更關(guān)注Forvita的管線中有無(wú)值得期待的產(chǎn)品,建議短期謹(jǐn)慎投資。

昨日光伏股高開(kāi)低收。由于市場(chǎng)報(bào)導(dǎo)部份光伏組件商提價(jià),信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)分別一度上升18.3%、14.3%、16.4%,但是估計(jì)其后欠缺進(jìn)一步消息支持(例如政府要求減產(chǎn)),獲利回吐出現(xiàn)。相關(guān)股份分別收?qǐng)?bào)下跌2.0%、5.7%、7.0%。事實(shí)上,中泰國(guó)際前日發(fā)表的“政策支持仍待證實(shí)”的信義光能更新研究報(bào)告中也提出觀點(diǎn):近日政策利好的市場(chǎng)預(yù)期升溫,但是政策仍未獲得證實(shí)。

昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF大幅上漲,現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF上升約4.0%。預(yù)計(jì)由于受到“特朗普交易”推動(dòng),比特幣及以太幣分別突破71,000美元及2,600美元水平。雖然比特幣已接近72,000美元?dú)v史高水平,但是成交量也同步增加。如果更多資金押注特朗普在下周的美國(guó)總統(tǒng)大選中獲勝,比特幣再達(dá)高水平的可能性相信也不小

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