中泰國際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品
10月28日,港股大盤繼續(xù)缺乏方向,維持悶局。恒生指數(shù)最終微升9點(diǎn)或0.04%,收?qǐng)?bào)20,599點(diǎn)。恒生科指上升0.8%,收?qǐng)?bào)4,574點(diǎn)。大市成交金額進(jìn)一步縮減至1,363億港元,為9月23日以來最低。
值得留意是,港股在10月8日實(shí)現(xiàn)6,206億港元的歷史成交金額后,成交動(dòng)能持續(xù)萎縮,市場(chǎng)情緒趨于冷靜及觀望。
盤面上,存量資金交易具題材催化或三季報(bào)績優(yōu)股,權(quán)重板塊則輕微調(diào)整,內(nèi)銀、內(nèi)險(xiǎn)、電訊及石油股逆市下跌,權(quán)重互聯(lián)網(wǎng)龍頭企穩(wěn)。
博彩、餐飲、航空等出行概念股升2%至5%不等,而啤酒及食品等必需消費(fèi)也走強(qiáng),但缺乏成交量支撐。
裕元(551 HK)發(fā)布盈利預(yù)喜,預(yù)期今年首九個(gè)月股東應(yīng)占溢利同比增長140%-145%,股價(jià)大升11.7%,創(chuàng)超過四年新高。
中泰國際表示,總體上港股短期缺乏方向,震蕩為主。進(jìn)入密集的三季度業(yè)績期,接下來將有多個(gè)重磅數(shù)據(jù)及會(huì)議,包括中國的官方制造業(yè)PMI,美國的PCE、新增非農(nóng)、三季度GDP初值及美聯(lián)儲(chǔ)11月FOMC等,均是投資者關(guān)注重點(diǎn)。
宏觀動(dòng)態(tài):
中國工業(yè)企業(yè)收入持續(xù)放緩,9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入累計(jì)同比增速下降至2.1%,測(cè)算單月同比增速僅0.7%,9月PPI同比下降2.8%是收入增長的主要拖累。9月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降27.1%,是年內(nèi)最大單月跌幅,除去年同期高基數(shù)外,9月規(guī)上工業(yè)利潤絕對(duì)值是年內(nèi)次低水平。
房地產(chǎn)方面,根據(jù)初步數(shù)字,上周(10月21日至27日)30大中城市商品新房成交量達(dá)252萬平方米,同比下跌17.4%,跌幅多于前周的3.3%,環(huán)比下跌5.0%,差于前周的21.6%環(huán)比增長。一及三線城市皆持續(xù)同比上升。上周不同類別城市同比變化率:一、二、三線城市分別為+13.9%、-39.5%、+18.9%(前周同比:+23,2%、-31.9%、+48.1%)。去庫存環(huán)比改善。按面積,十大城市商品房存銷比為70.3,高于去年同期的62.1但低于前周的89.1。一線地市存銷比為45.0,低于前周的60.6,二線市存銷比為116.1,低于前周的133.1。
日本自民黨領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政聯(lián)盟自2009年以來首次在國會(huì)眾議院選舉中大敗,日本首相石破茂或辭職,主張貨幣政策“鴿派”的高市早苗或上任,日本政局風(fēng)波影響導(dǎo)致日本央行加息路徑不確定性再上升,疊加美日利差擴(kuò)大帶來利空因素,日元跌至近3個(gè)月的低位,美元/日元一度高見153.88。日本央行行長植田和男此前表示持續(xù)實(shí)現(xiàn)2%物價(jià)穩(wěn)定目標(biāo)“尚需時(shí)日”,仍維持寬松的貨幣政策立場(chǎng),預(yù)計(jì)日本央行在本周四(10月31日)的議息會(huì)議上維持利率不變。
行業(yè)動(dòng)態(tài):
汽車板塊,長城汽車(2333 HK)第三季凈利潤同比/環(huán)比分別下跌8%/13%,凈利潤水平和毛利率均略低于市場(chǎng)預(yù)期,市場(chǎng)普遍看好長城出口銷量增長和海外生產(chǎn)擴(kuò)張,公司更定下明年海外銷售增長30%的目標(biāo)。周一股價(jià)下跌5.8%,九月初至今仍上漲20%。小米(1810 HK)將于周二發(fā)布新車SU7 Ultra,公司憑借SU7強(qiáng)勁銷量,九月初至今已經(jīng)上漲30%。
恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日下跌0.91%。2024年國家醫(yī)保談判前日拉開序幕,市場(chǎng)觀望情緒較強(qiáng),多數(shù)主要企業(yè)表現(xiàn)多數(shù)平淡。關(guān)于國家醫(yī)保談判,中泰國際目前了解到本次國談對(duì)臨床數(shù)據(jù)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)等真實(shí)可靠性要求可能會(huì)更嚴(yán)格,但預(yù)計(jì)這些不會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)生影響。
國家醫(yī)保談判的現(xiàn)場(chǎng)談判/競價(jià)擬于10月27-30日進(jìn)行,結(jié)果預(yù)計(jì)11月中公布。從以往幾年的談判情況看,醫(yī)保談判在進(jìn)行了多年后逐漸趨于理性。
信達(dá)生物(1801 HK)下跌12.54%,公司公告將出售子公司Fortvita20.39%的股份給由公司主席俞德超先生控股的Lostrancos公司,市場(chǎng)或憂慮公司管理層的關(guān)系,中泰國際表示將跟蹤該事件,建議暫時(shí)先謹(jǐn)慎。信達(dá)生物表示Fortvita的管線主要集中于早期發(fā)現(xiàn)及臨床前階段,且于海外臨床試驗(yàn)中暫無重大里程碑事件,因此預(yù)計(jì)出售Fortvita的股份對(duì)公司的經(jīng)營層面暫不會(huì)產(chǎn)生影響。
昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF上升,現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF分別上漲約1.4%及1.2%??墒翘摂M資產(chǎn)變化方向卻不同。比特幣由周未的66,000美元水平上漲至昨日的68,500美元水平,但成交量回落,恐怕預(yù)視升勢(shì)不可持續(xù)。同期以太幣則在2,500美元水平波動(dòng)。