9月私募新變化:機(jī)構(gòu)登記減少,產(chǎn)品備案增加238只,明汯投資等量化私募備案積極
原創(chuàng)
2024-10-23 21:44 星期三
財(cái)聯(lián)社記者 封其娟
①9月新登記私募機(jī)構(gòu)環(huán)比減少3家,注銷(xiāo)私募環(huán)比減少182家;新備案私募產(chǎn)品環(huán)比增加238只,新備案規(guī)模環(huán)比減少11.17億元;
②9月備案產(chǎn)品最多的私募是明汯投資,新備案9只產(chǎn)品;黑翼資產(chǎn)、量派投資等量化私募新備案產(chǎn)品均不少于4只。

財(cái)聯(lián)社10月23日訊(記者 封其娟)相比8月,9月新登記、注銷(xiāo)私募基金管理人數(shù)量均有減少;9月新備案私募基金產(chǎn)品數(shù)量增加了238只,但新備案規(guī)模略有減少。在產(chǎn)品類(lèi)型上,私募證券投資基金備案占比提升。

10月23日晚間,中基協(xié)公布了私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案9月報(bào)。月報(bào)指出,在中基協(xié)AMBERS系統(tǒng)辦理通過(guò)的機(jī)構(gòu)共17家,其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人,私募證券投資基金管理人分別有14家、3家;9月備案私募基金數(shù)量689只,新備案規(guī)模231.65億元,其中私募證券投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金分別有386只、200只、103只,各自的新備案規(guī)模依次為90.32億元、76.84億元、64.49億元。

9月份,中基協(xié)注銷(xiāo)的私募基金管理人共計(jì)65家,其中私募證券投資基金,私募股權(quán)、創(chuàng)投基金分別有24家、40家;在注銷(xiāo)類(lèi)型上,主動(dòng)注銷(xiāo)、12個(gè)月無(wú)在管注銷(xiāo)、協(xié)會(huì)注銷(xiāo)、依公告注銷(xiāo)的分別有49家、8家、5家、3家。

而8月登記私募基金管理人有20家,注銷(xiāo)的私募基金管理人共247家;新備案私募基金數(shù)量451只,新備案規(guī)模242.82億元。其中私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募證券投資基金分別備案來(lái)112只、182只、157只,新備案規(guī)模分別是144.08億元、64.60億元、34.14億元。

經(jīng)私募排排網(wǎng)整理,9月備案私募證券產(chǎn)品中,股票策略類(lèi)產(chǎn)品占比超五成。整體而言,量化私募備案產(chǎn)品明顯積極。9月備案產(chǎn)品數(shù)量最多的是百億量化私募明汯投資,新備案9只產(chǎn)品,黑翼資產(chǎn)、量派投資、磐松資產(chǎn)等量化私募備案產(chǎn)品數(shù)量均不少于4只。

9月已注銷(xiāo)私募多為主動(dòng)注銷(xiāo)

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,9月新登記的3家私募證券投資基金為泓熙(江蘇)私募基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇泓熙)、廣東秋千私募基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):廣東秋千)、南京柚合私募基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):南京柚合),分別成立于2023年的8月、9月、12月。截至目前,這3家私募已備案產(chǎn)品分別有2只、3只、1只。

從高管履歷看,有2家私募實(shí)控人均曾供職于期貨公司或期貨參股、控股的子公司。

具體來(lái)看,南京柚合實(shí)控人孫奇,曾先后任職于永安期貨,瑞達(dá)期貨全資控股的瑞達(dá)新控資本管理有限公司,中信期貨全資控股的中信中證資本管理有限公司、中信寰球商貿(mào)有限公司;江蘇泓熙實(shí)控人毛雋,曾在寶城期貨參股的華能寶城物華有限公司、錦泰期貨全資控股的江蘇錦盈資本管理有限公司、錦泰期貨任職。

中基協(xié)披露,江蘇泓熙、南京柚合均被紅字提示注冊(cè)地與辦公地不在同一證監(jiān)會(huì)轄區(qū)。登記信息顯示,這2家私募的注冊(cè)地均在江蘇南京,辦公地址均顯示為上海。

從注冊(cè)地分布來(lái)看(按36個(gè)轄區(qū)),截至9月末,已登記私募基金管理人集中在上海市、北京市、深圳市、浙江?。ǔ龑幉ǎ?、廣東?。ǔ钲冢┖徒K省,私募數(shù)量總計(jì)占比達(dá)72.19%,高于8月份的72.14%。這6個(gè)轄區(qū)內(nèi)私募各有3791家、3335家3153家、1632家、1625家、1231家,數(shù)量占比分別為18.53%、16.30%、15.41%、7.98%、7.94%和6.02%。

從管理基金規(guī)模來(lái)看,前6大轄區(qū)依次為上海市、北京市、深圳市、廣東?。ǔ钲冢⒔K省和浙江?。ǔ龑幉ǎ傆?jì)占比達(dá)74.61%,高于8月份的74.59%。這6個(gè)轄區(qū)私募管理總規(guī)模分別為48347.39億元、45547.14億元、19536.45億元、12403.33億元、11194.04億元、9483.86億元,規(guī)模占比分別為24.62%、23.20%、9.95%、6.32%、5.70%和4.83%。

在9月已注銷(xiāo)的65家私募基金管理人中,上市公司山東黃金全資控股的山金金控成立已近12年,9月10日因12個(gè)月無(wú)在管注銷(xiāo)。山金金控登記為私募股權(quán)、創(chuàng)投基金,旗下多家控股子公司,涉及私募證券投資基金、期貨公司、貴金屬投資等,還參股證券公司。山東黃金半年報(bào)顯示,山金金控總資產(chǎn)為171.45億元、凈資產(chǎn)為22.1億元。據(jù)過(guò)往年報(bào),山金金控曾在2021年為山東黃金貢獻(xiàn)7.25億元凈利潤(rùn),又在2020年虧損了3.1億元。

另外,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、同濟(jì)大學(xué)、湖南國(guó)資全資控股的私募均在9月主動(dòng)注銷(xiāo)。

明汯投資等量化私募備案產(chǎn)品積極

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,存續(xù)私募基金147566只,存續(xù)基金規(guī)模19.64萬(wàn)億元。其中,存續(xù)私募證券投資基金91497只,存續(xù)規(guī)模5.02萬(wàn)億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金30424只,存續(xù)規(guī)模10.89萬(wàn)億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金24,703只,存續(xù)規(guī)模3.32萬(wàn)億元。

據(jù)私募排排網(wǎng),9月備案的私募證券產(chǎn)品353只,較8月份的環(huán)比增幅為171.54%。其中,新備案股票策略類(lèi)產(chǎn)品共計(jì)200只,占到新備案產(chǎn)品總量的56.66%。

多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略較受青睞,新備案產(chǎn)品各有65只、42只,占比分別為18.41%、11.90%。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為,期貨和衍生品策略因其靈活性和多樣化的優(yōu)勢(shì),越來(lái)越受到專(zhuān)業(yè)投資者的青睞。多資產(chǎn)配置則可以利用不同資產(chǎn)之間的輪動(dòng)效應(yīng)來(lái)致力獲取穩(wěn)定收益,被認(rèn)為是穿越不同經(jīng)濟(jì)周期的有效手段。

另外,9月備案的量化策略產(chǎn)品有114只,占比為32.30%。以私募排排網(wǎng)劃分的二級(jí)策略來(lái)看,主要以股票市場(chǎng)中性和股票量化多頭為主,9月備案產(chǎn)品分別有50只、46只,占到備案量化產(chǎn)品總量的43.86%、40.35%。

量化CTA策略產(chǎn)品中,量化多策略和量化趨勢(shì)比較受青睞,9月備案產(chǎn)品均為8只;股票量化多頭產(chǎn)品中,空氣指增最受青睞,9月備案產(chǎn)品19只,明顯高于其余指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,9月備案產(chǎn)品主要來(lái)自0-5億規(guī)模的私募基金管理人,合計(jì)備案產(chǎn)品149只,占到備案產(chǎn)品總量的42.21%。另外,9月有備案產(chǎn)品的百億私募有20家,合計(jì)備案產(chǎn)品50只,平均1家百億私募備案產(chǎn)品2只。

9月備案產(chǎn)品數(shù)量最多的是百億量化私募明汯投資,新備案9只產(chǎn)品;其次是百億量化私募黑翼資產(chǎn),新備案6只產(chǎn)品,跟管理規(guī)模50-100億的量化私募量派投資并列第二。另外,磐松資產(chǎn)、北京微觀博易、海南世紀(jì)前沿、泓湖私募、鳴石基金、鳴熙資產(chǎn)、日斗投資備案產(chǎn)品數(shù)量均不少于4只,其中主觀+量化和主觀私募管理人各1家,其余均為量化私募管理人。

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