2024年10月22日 08:11:01
中金公司:中期科技成長風格仍有望占優(yōu) 重點關(guān)注半導(dǎo)體、消費電子、通信設(shè)備等
財聯(lián)社10月22日電,中金公司研報指出,9月底國新會和政治局會議釋放積極的政策信號,節(jié)后財政部表態(tài)未來財政力度加碼,前期市場底部已基本探明。資本市場資金面明顯好轉(zhuǎn),但政策預(yù)期傳導(dǎo)至經(jīng)濟基本面的過程需要時間,企業(yè)盈利仍處低位,受需求不足、產(chǎn)能充裕、物價偏低等因素影響,高景氣行業(yè)依然稀缺。從產(chǎn)業(yè)趨勢上看,中金公司認為2025年有望迎來AI消費終端逐步普適,有望推動需求上行。未來關(guān)注不同子行業(yè)景氣度和格局變化,如在本輪半導(dǎo)體上行周期中,廠商擴產(chǎn)意愿增強,明年部分子行業(yè)供需格局或可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。中金公司認為中期科技成長風格仍有望占優(yōu),但需密切關(guān)注海內(nèi)外宏觀和產(chǎn)業(yè)趨勢邊際變化,重點關(guān)注半導(dǎo)體、消費電子、通信設(shè)備等。
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