產(chǎn)能仍供不應(yīng)求!臺(tái)積電反對(duì)“AI泡沫論” 稱需求才“剛剛開(kāi)始”
原創(chuàng)
2024-10-17 19:31 星期四
科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 張真
①臺(tái)積電今日公布第三季度業(yè)績(jī),各項(xiàng)數(shù)據(jù)均超市場(chǎng)預(yù)期;
②魏哲家指出,人工智能是真實(shí)存在的,預(yù)計(jì)第四季度業(yè)務(wù)仍受尖端工藝支撐;
③目前臺(tái)積電先進(jìn)制程以及先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求,預(yù)計(jì)未來(lái)資本支出仍增高。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》10月17日訊 近日,ASML業(yè)績(jī)“暴雷”導(dǎo)致市場(chǎng)陷入對(duì)全球芯片廠“產(chǎn)能過(guò)?!钡牟聹y(cè)之中,以至于對(duì)人工智能需求熱潮的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑。不過(guò),臺(tái)積電卻并未如所擔(dān)心的那般遭受波及,反而通過(guò)一份財(cái)報(bào)和一場(chǎng)電話會(huì)議,為資本市場(chǎng)遞來(lái)了一顆“定心丸”。

今日,臺(tái)積電公布第三季度業(yè)績(jī),財(cái)報(bào)顯示,臺(tái)積電營(yíng)收錄得7596.9億新臺(tái)幣(235億美元),同比增長(zhǎng)39%;當(dāng)季凈利潤(rùn)錄得3252.58億元新臺(tái)幣(101億美元),同比增長(zhǎng)54.2%,以上數(shù)據(jù)均高于市場(chǎng)預(yù)期。公司表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于人工智能熱潮及AI相關(guān)需求的3nm和5nm支撐。

而就在今日,臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家公開(kāi)強(qiáng)調(diào):“人工智能是真實(shí)存在的”,稱對(duì)人工智能的需求才剛剛開(kāi)始,預(yù)計(jì)第四季度業(yè)務(wù)將繼續(xù)受到尖端工藝技術(shù)的強(qiáng)勁需求的支撐。

在法說(shuō)會(huì)上,魏哲家運(yùn)用豐富的論據(jù)來(lái)佐證自己的觀點(diǎn):

目前,臺(tái)積電在使用AI和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)來(lái)進(jìn)行研發(fā),從而提高產(chǎn)能和良率。魏哲家指出,臺(tái)積電并非唯一一家從人工智能中獲益的公司,許多其他企業(yè)也已經(jīng)在利用人工智能來(lái)提高生產(chǎn)效率。

產(chǎn)能方面,魏哲家稱有許多客戶對(duì)2nm和A16有興趣,目前需求高于預(yù)期,未來(lái)會(huì)努力準(zhǔn)備產(chǎn)能。除此之外,客戶對(duì)CoWoS的需求遠(yuǎn)超公司供給,公司會(huì)全力因應(yīng)客戶對(duì)于CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能的需求?!凹词菇衲戤a(chǎn)能翻倍,明年繼續(xù)翻倍,還不夠”,他說(shuō)。

魏哲家表示:“幾乎每一個(gè)做AI的都和我們合作”。公司長(zhǎng)期以來(lái)與客戶進(jìn)行交流,包括正在打造自己的芯片的超大規(guī)??蛻?,對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期需求的判別已有具象化的圖景,未來(lái)會(huì)有紀(jì)律地建設(shè)產(chǎn)能,準(zhǔn)備合適的規(guī)模來(lái)支持客戶需求。

事實(shí)上,臺(tái)積電作為AI熱潮的重要參與者一直在擴(kuò)大其全球制造業(yè)務(wù)。就在今日,有報(bào)道稱公司位于日本的第二座芯片廠將于年內(nèi)開(kāi)建,并將于2027年投產(chǎn)。早些時(shí)候,公司還在美國(guó)亞利桑那州投資650億美元建設(shè)三家芯片工廠。

展望第四季度及明年表現(xiàn),臺(tái)積電預(yù)計(jì)銷售額261億美元至269億美元,預(yù)計(jì)第四季度毛利率57%至59%,以美元計(jì)算,預(yù)計(jì)今年銷售額將增長(zhǎng)近30%;預(yù)計(jì)2024年資本支出將略高于300億美元,2025年的資本支出很可能高于今年。據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道,近期ASML與臺(tái)積電高層將展開(kāi)2025年設(shè)備采購(gòu)議價(jià),ASML或?qū)⒄{(diào)漲價(jià)格3-5%。

早些時(shí)候,ASML最新財(cái)報(bào)顯示今年三季度訂單僅為26歐元,與此前市場(chǎng)預(yù)期的54億歐元相差甚遠(yuǎn),疊加下調(diào)2025財(cái)年指引一度引發(fā)全球芯片股價(jià)格暴跌。而如今跡象表明,AI需求似乎并未陷入泡沫,今日臺(tái)積電公布財(cái)報(bào)后,日股芯片股跌幅縮減;美股方面,截至發(fā)稿,英偉達(dá)盤前漲3%,臺(tái)積電盤前漲超8%。

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