①經(jīng)緯輝開公告稱，擬以1.203億元收購諾信實38方合伙人持有的合伙企業(yè)份額，交易完成后將合計控制諾思微17.1125%股權(quán)； ②對于諾信實在兩家公司主體之間的角色，經(jīng)緯輝開證券部工作人員稱：“相當于關(guān)聯(lián)方、公司員工等各方的持股平臺。”
《科創(chuàng)板日報》10月14日訊（記者 郭輝）諾思微與安華高就全部爭議和解三個月后，諾思微的上市公司股東經(jīng)緯輝開宣布對其增持股份。
經(jīng)緯輝開10月13日晚間發(fā)布公告稱，該公司擬與天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)諾信實企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（下稱“諾信實”）的38方合伙人簽署《財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購其持有諾信實97.1729%的合伙企業(yè)份額，交易價格合計為1.203億元。
公告顯示，諾信實目前持有諾思微7.9245%的股權(quán)。在本次交易完成前，經(jīng)緯輝開直接持有諾思微9.1880%的股權(quán)。
這意味著，經(jīng)緯輝開完成對諾信實股份收購后，將通過直接、間接方式，合計控制諾思微17.1125%股權(quán)。
上述公告發(fā)布后，經(jīng)緯輝開今日（10月14日）開盤后一字漲停。
近三個月來，圍繞諾思微解決訴訟糾紛后的后續(xù)發(fā)展及部分股權(quán)處置，市場消息不斷，而經(jīng)緯輝開作為諾思微的上市公司股東，則始終處于風暴中心。
梳理過去三個月的時間線：
今年7月3日，諾思微在其官方平臺宣布與安華高已就雙方全部爭議達成和解并對某些中國專利達成交叉許可。其后市場傳出經(jīng)緯輝開將對諾思微進行并購的消息。經(jīng)緯輝開當日迎來漲停。
今年7月11日，諾思微持股4.7672%的自然人股東衛(wèi)偉平在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓諾思微股權(quán)，掛牌價7623萬元。彼時，又有市場聲音稱，經(jīng)緯輝開或為相關(guān)股權(quán)的潛在收購者。7月11日經(jīng)緯輝開當日股價漲幅17.03%。
不過其后，諾思微與經(jīng)緯輝開雙方均對上述傳言予以否認。諾思微稱其未與任何上市公司接觸和洽商并購上市等任何相關(guān)事宜，并表示將潛心全力經(jīng)營發(fā)展業(yè)務(wù)，爭取早日上市。經(jīng)緯輝開則在投資者互動平臺上表示，如涉及公司對外投資事項會按規(guī)則披露。
除衛(wèi)偉平外，郭芳昀、孟家富等諾思微股東亦通過在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式，考慮轉(zhuǎn)讓諾思微股份，三人合計持股5.8336%。目前，衛(wèi)偉平、孟家富二人的轉(zhuǎn)讓已終結(jié)，但相關(guān)股權(quán)究竟花落誰家抑或是否流拍，暫未有明確結(jié)論。據(jù)天眼查App顯示，其中衛(wèi)偉平仍為諾思微公司股東。
今日（10月14日），《科創(chuàng)板日報》記者以投資者身份致電經(jīng)緯輝開證券部，其相關(guān)工作人員表示，“公司一直想做半導體業(yè)務(wù)，此次收購是想要增加對諾思微持有的股權(quán)份額?！?/p>
收購完成后，經(jīng)緯輝開17%的持股比例距離諾思微第一大股東中科招商（小K注：其持股33.28%）仍有一定差距。至于為何沒有收購上述幾名個人股東的股權(quán)以進一步增強對參股公司的控制權(quán)，經(jīng)緯輝開工作人員稱：“公司應(yīng)該有整體的考量，若后續(xù)有進展會通過公告披露?！?/strong>
據(jù)介紹，經(jīng)緯輝開取得諾思微的股權(quán)是在2020年7月，而諾信實對諾思微參股的時間大約是在同年9月。對于諾信實在兩家公司主體之間的角色，該名工作人員稱，“相當于關(guān)聯(lián)方、公司員工等各方的持股平臺”。
經(jīng)緯輝開所發(fā)公告顯示，諾信實的執(zhí)行事務(wù)合伙人陳建湘，為經(jīng)緯輝開董事長及總經(jīng)理陳建波的兄弟，本次交易對手方為諾信實38方合伙人，其中包括經(jīng)緯輝開董事長及總經(jīng)理陳建波及其兄弟陳建湘，經(jīng)緯輝開董事劉征兵、董事及副總經(jīng)理 HOO YONG KEONG之配偶柴翠紅、獨立董事賀永強之母親李春秀。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上人員為經(jīng)緯輝開關(guān)聯(lián)自然人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)緯輝開在公告中表示，該公司董事會在審議對諾思微的投資事項時，9名董事中的4名關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其他5名董事同意該事項；3名獨董中的關(guān)聯(lián)董事回避表決，2名獨立董事同意該事項。
交易方案顯示，經(jīng)緯輝開擬以現(xiàn)金方式收購諾信實37方有限合伙人持有的諾信實合計96.3651%的合伙企業(yè)份額，交易價格合計為1.193億元，資金來源為公司自有資金或自籌資金。同時，其子公司擬以現(xiàn)金方式收購諾信實普通合伙人陳建湘持有的諾信實0.8078%的合伙企業(yè)份額，交易價格為100萬元，資金來源為自有資金或自籌資金。
關(guān)于交易定價依據(jù)，公告稱，主要是結(jié)合諾信實的經(jīng)營情況及諾思微的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)交易雙方協(xié)商，最終確認該公司及子公司以諾信實各合伙人的實繳資本為其各自合伙企業(yè)份額的交易對價，受讓其各自持有的合伙企業(yè)份額。
按照1.203億元收購價對應(yīng)諾思微7.9245%的股權(quán)，諾思微估值約為15.18億元。
據(jù)經(jīng)緯輝開2023年度財報，截至2023年底，經(jīng)緯輝開對諾思微所持股份對應(yīng)的資產(chǎn)總額為1.36億元，估算后諾思微資產(chǎn)總額約為14.80億元。另外諾思微股東衛(wèi)偉平今年7月掛牌轉(zhuǎn)讓價格及持股比例對應(yīng)的項目估值約為16億元。
經(jīng)緯輝開證券部工作人員表示，“公司比較看好諾思微項目的投資價值，包括其基本面、專利布局等。諾思微一直在正常運營。”
不過，也有濾波器芯片業(yè)內(nèi)人士此前向《科創(chuàng)板日報》記者表示，諾思微原有核心技術(shù)人員均已離開諾思微，其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的行業(yè)天花板并不高。
對于諾思微現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模、估值等具體細節(jié)，上述經(jīng)緯輝開工作人員稱，諾思微并不是該公司子公司，暫不便透露。
截至發(fā)稿，經(jīng)緯輝開公司暫未就更多交易細節(jié)及參股公司情況向《科創(chuàng)板日報》記者進行回應(yīng)。
經(jīng)緯輝開主營業(yè)務(wù)為液晶顯示和觸控顯示模組、電磁線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括液晶顯示屏、液晶顯示模組、電容式觸摸屏、觸控顯示模組（全貼合產(chǎn)品）、保護屏蓋板玻璃、換位鋁導線、換位銅導線、銅組合線等，上述產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載顯示、家居電子、醫(yī)療器械、工業(yè)控制及電力等領(lǐng)域。
今年上半年，經(jīng)緯輝開實現(xiàn)營收15.98億元，同比下滑1.37%；歸母凈利潤為4818萬元；銷售毛利率為12.71%。
據(jù)公告顯示，諾思微成立于2011 年，自其成立以來承接了多個國家重大專項，先后承擔并圓滿完成了“863計劃”、多項國家自然科學基金以及省部級、地方等重點科研項目。諾思微在體聲波諧振器結(jié)構(gòu)及加工工藝、濾波器/雙工器/模組設(shè)計和芯片封裝等方面均有專利布局，形成了一套完整的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)方案。
