《科創(chuàng)板日報》9月25日訊 根據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據，2024年8月中基協(xié)備案的私募股權投資基金共有304支，較上月357支環(huán)比減少15%，與去年同比減少52%。其中，209支基金有機構LP出資（不包括對基金的關聯(lián)出資行為），共計461家機構LP出資參與備案基金，關聯(lián)投資機構180家；根據披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模，認繳資本約1091.24億元，較7月增加10.44%。

LP類型分布

按照8月備案基金的機構LP出資結構，企業(yè)投資者與政府資金穩(wěn)居活躍度前兩位，出資次數分別占39%和31%。

從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)維持首位且出資額進一步增加，認繳資本總額約652.94億元，占比60%，較6月549.75億元增加19%。企業(yè)投資者認繳資本總額約151.90億元，位居第二，占比約14%。由于全國社?；鹫J繳出資38億元，其他類機構LP出資占比提高至14%，位居第三。

LP地域分布

從地區(qū)來看，8月備案基金的機構LP中，江蘇出資64次最活躍，浙江出資59次位居第二；與上月相比，江浙滬活躍度相對提高，湖北、四川、湖南、江西進入出資活躍榜前十。從披露的認繳資本來看，上海出資約286億元，躍居第一；浙江、北京、江蘇緊隨其后，出資金額均在100億元以上。

活躍LP榜單

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，8月活躍機構LP包括浙江省產業(yè)基金、浦東創(chuàng)投集團、上海匯資投資、無錫象云投資、貴陽筑財投資等政府資金，以及國泰君安證裕投資等券商另類子、中國信達等金融資產管理公司、上海國際信托等信托公司。

8月對外投資備案基金數TOP10 LP如下表所示：

受LP青睞機構榜單

8月有多家投資機構旗下基金獲LP出資，包括上海國投公司、財通資本、新鼎資本、中金資本、博華資本、富浙基金等。其中，上海國投公司旗下3支備案基金獲9家機構LP累計263億元出資，為8月最受LP青睞的機構。

8月受LP青睞的投資機構TOP10如下表所示（按期內對應被投基金數統(tǒng)計，被投基金數相同的以對應LP認繳資本排序）：

政府資金

（一）出資概況及出資結構

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，8月政府資金LP累計出資148次，較上月183次減少約19%；認繳資本規(guī)模652.94億元，較上月549.75億元增加19%。其中，政府投資平臺的出資次數和規(guī)模均最高，共出資95次、認繳資本約438.05億元，占比均在60%以上。

從各級引導基金的出資結構來看，省級政府引導基金出資規(guī)模維持最高，約占政府引導基金出資總額的一半；其次是地級和縣級政府引導基金，分別出資52.56億元和42.75億元。

（二）活躍政府資金LP

8月最活躍的政府資金LP為浙江省產業(yè)基金，出資參與了4支備案基金，認繳資本約47.25億元。

公開信息顯示，浙江省產業(yè)基金有限公司成立于2015年，由浙江省政府發(fā)起設立，管理人為浙江省金融控股有限公司下屬的浙江金控投資管理有限公司。浙江省產業(yè)基金堅持市場化、專業(yè)化運作，2023年迭代產業(yè)基金3.0版，助力構建以“415X”先進制造業(yè)集群為主體的浙江特色現(xiàn)代化產業(yè)體系。

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，截至目前，浙江省產業(yè)基金已對外投資90余支基金，可獲知的總投資基金認繳資本超300億元；與普華資本、華睿投資、金控投資等投資機構合作較多。通過投資基金穿透底層資產，被投項目以電子信息、生物醫(yī)藥、企業(yè)服務、生產制造、新消費等賽道為主。

（三）政府資金LP青睞的投資機構

8月最受政府資金LP青睞的投資機構為上海國投公司，其管理的3支備案基金上海國投先導集成電路私募投資基金、上海國投先導人工智能私募投資基金、上海國投先導生物醫(yī)藥私募投資基金，共獲6家政府LP出資，累計認繳資本235億元。

上市公司

（一）出資概況

8月共有19家上市公司LP出資參與了16支備案基金，披露的認繳資本總額約18.95億元；與7月相比，出資LP數量增加一家，但出資規(guī)模減少12%，整體出資意愿變化不大。

（二）活躍上市公司LP

其中，雅藝科技（301113.SZ）投資了2支備案基金，平湖御道智維創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和平湖御道智算創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），累計認繳資本1060萬元，為8月出資最活躍的上市公司LP。

據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據，雅藝科技（301113.SZ）目前共出資了6支備案基金，均與御道創(chuàng)投合作。通過投資基金穿透底層資產，被投項目以電子信息、新能源、生產制造為主，地域以浙江、上海居多。

（三）受上市公司LP青睞的投資機構

金鼎資本是8月最受上市公司青睞的投資機構，其管理的杭州雷鼎玖通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島執(zhí)恒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別獲江蘇雷利（300660.SZ）、康希通信（688653.SH）兩家上市公司LP出資，累計認繳資本6981萬元。

金融機構

（一）出資概況

8月共有11家金融機構LP出資，共參與12支備案基金，已披露的認繳資本約104.63億元，出資規(guī)模繼續(xù)大幅增長，較上月增加152%。其中，財險公司與金融資產管理公司都有大額出資，券商另類子、信托公司與上月相比出資也有較明顯提升。

（二）金融機構LP出資規(guī)模TOP10

8月金融機構LP中，人保財險出資額最高，投資了蘇州人?，F(xiàn)代化產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認繳資本48億元。中國信達、中國東方、上海國際信托、國泰君安證裕投資等金融機構出資額也較高，均在10億元及以上。

本月募資事件

據財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據不完全統(tǒng)計，8月產業(yè)投資基金募資事件中，擬設立的有7起，簽約/設立/落地的有32起，首關的有2起。

8月部分募資事件列表如下：

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