①達(dá)瑞電子上半年凈利潤同比增長500.36%; ②捷捷微電上半年凈利潤同比增長122.76%; ③鴻海稱英偉達(dá)GB200AI服務(wù)器第四季度開始交付。
一、公告及信息
達(dá)瑞電子:上半年凈利潤同比增長500.36%
達(dá)瑞電子公布2024年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.97億元,同比增長94.2%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元,同比增長500.36%。
捷捷微電:上半年凈利潤同比增長122.76%
捷捷微電公告,公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.62億元,同比增長40.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.14億元,同比增長122.76%。
二、熱門題材
鴻海稱英偉達(dá)GB200AI服務(wù)器第四季度開始交付
據(jù)媒體報(bào)道,鴻海發(fā)言人表示,鴻海將在第四季度開始交付搭載英偉達(dá)GB200處理器的服務(wù)器。AI服務(wù)器能見度顯著提升,需求強(qiáng)勁,占整體服務(wù)器營收比重超40%,將成鴻海集團(tuán)下一個(gè)萬億元新臺幣營收產(chǎn)品。
GB200創(chuàng)新使用銅纜線背板引關(guān)注,銅互聯(lián)在AI Scaleup場景成為通信方式性價(jià)比最優(yōu)解。民生證券認(rèn)為,當(dāng)前AI算力板塊已具備較好的配置機(jī)會(huì):1)繼英偉達(dá)Blackwell平臺延后,算力板塊調(diào)整較多,目前板塊估值已消化,短期風(fēng)險(xiǎn)情緒已經(jīng)釋放;2)GB200A機(jī)柜架構(gòu)服務(wù)器的推出對于銅互聯(lián)等環(huán)節(jié)價(jià)值量有進(jìn)一步的提升,亦或增加PCB整體市場空間,建議重點(diǎn)關(guān)注這些板塊的投資機(jī)會(huì)。
公司方面,神宇股份生產(chǎn)的DAC銅連接線纜可大量用于AI伺服器內(nèi)部數(shù)據(jù)的傳輸。通宇通訊聯(lián)營企業(yè)四川省光為通信產(chǎn)品光為DAC直連電纜包含10~400Gb/s全系列,線規(guī)包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24,主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)。
三、連續(xù)漲停
卓翼科技:公司AR領(lǐng)域有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),可以為客戶提供包括整機(jī)研發(fā)制造在內(nèi)的垂直整合的一站式服務(wù)。
合力科技:公司主要從事汽車用鑄造模具、熱沖壓模具和鋁合金部品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。