2024年08月12日 08:20:05
中信建投:光伏開(kāi)工率開(kāi)啟上行通道 關(guān)注行業(yè)供需邊際變化
財(cái)聯(lián)社8月12日電,中信建投證券研報(bào)認(rèn)為,當(dāng)前光伏板塊處于基本面底和盈利底,但近期積極的邊際變化正在發(fā)生。一方面8月國(guó)內(nèi)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)交付,預(yù)計(jì)9—11月組件排產(chǎn)將持續(xù)上升,行業(yè)需求端出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn);另一方面,產(chǎn)業(yè)鏈盈利底部愈發(fā)明朗,測(cè)算7月N型產(chǎn)業(yè)鏈盈利底部已企穩(wěn),行業(yè)供給端改善提速。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中玻璃、TOPCon電池等環(huán)節(jié)供需格局相對(duì)較好。短期看好第三季度組件排產(chǎn)上行后邊際改善明顯且具備α的方向,中長(zhǎng)期關(guān)注終端需求增速及上游庫(kù)存、供需拐點(diǎn)。
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