①余承東“曝光”華為三折疊屏手機,折疊屏概念股掀起漲停潮。星星科技和宜安科技周五收盤均實現(xiàn)20CM漲停,華映科技、凱盛科技、和勝股份紛紛漲停。 ②梳理7月迄今獲機構(gòu)密集調(diào)研的折疊屏概念股名單(附表),中穎電子、聯(lián)得裝備、TCL科技位居機構(gòu)來訪接待量前三。
財聯(lián)社8月11日訊(編輯 若宇)折疊屏概念股周五掀起漲停潮,子公司可提供折疊屏手機的CPI蓋板的星星科技、公司液態(tài)金屬產(chǎn)品已在折疊手機鉸鏈等產(chǎn)品上得到批量應(yīng)用的宜安科技周五收盤均錄得20CM漲停,曾在董事會工作報告中提到推進柔性屏幕等技術(shù)開發(fā)的華映科技、公司UTG產(chǎn)品可應(yīng)用于折疊屏電子產(chǎn)品的凱盛科技、公司研發(fā)的鋁合金材料已用于折疊屏手機的和勝股份均漲停。
消息面上,多名數(shù)碼博主周五在社交平臺曬出了華為常務(wù)董事余承東在機艙里操作一款新機的照片。照片顯示,余承東手持一臺三折疊屏新機。此前有報道稱,華為對于三折疊屏手機,已經(jīng)開始了大舉備貨。由于轉(zhuǎn)軸是折疊機最關(guān)鍵零組件,因此華為擴大了對中國臺灣軸承廠商兆利和富世達的備料訂單。有消費電子產(chǎn)業(yè)鏈人士表示,華為三折疊屏新機已投入生產(chǎn)。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在7月1日至8月11日期間獲機構(gòu)調(diào)研的包括中穎電子、聯(lián)得裝備、TCL科技、深天馬A、京東方A、維信諾和鼎龍股份,具體情況如下圖:
其中,明確機構(gòu)調(diào)研回復(fù)折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要有3家,分別是聯(lián)得裝備、 深天馬A和維信諾,機構(gòu)來訪接待量分別為18家、9家和2家。擁有二十年平板顯示設(shè)備行業(yè)經(jīng)驗并具備較強技術(shù)開發(fā)能力的聯(lián)得裝備7月9日接受機構(gòu)調(diào)研表示,公司為生產(chǎn)折疊屏的客戶提供屏幕生產(chǎn)制造設(shè)備,主要有綁定設(shè)備、貼合設(shè)備、覆膜設(shè)備、檢測設(shè)備及組裝設(shè)備。公司在折疊屏的綁定技術(shù)和貼合技術(shù)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。此外,聯(lián)得裝備8月1日互動易回復(fù),公司與華為展開了直接合作,主要包含屏幕制造及整機組裝智能化裝備,5G模塊生產(chǎn)設(shè)備,汽車電機電池組裝智能設(shè)備等,同時公司也與其展開了間接合作。
國內(nèi)規(guī)模最大的液晶顯示器及模塊制造商之一深天馬A7月12日披露機構(gòu)調(diào)研,在AMOLED 柔性手機顯示領(lǐng)域,公司已實現(xiàn)國內(nèi)主流品牌客戶全覆蓋,客戶粘性不斷增強,同時產(chǎn)品規(guī)格提升趨勢明顯,支持多元品牌客戶項目,高端折疊、HTD、MLP 產(chǎn)品實現(xiàn)旗艦機型交付。今年以來,公司運營管理的兩條AMOLED 柔性產(chǎn)線(TM17、TM18)均保持良好的稼動。
主營OLED產(chǎn)品并研發(fā)了全球首款A(yù)MOLED全卷曲顯示屏的維信諾7月2日接受機構(gòu)調(diào)研表示,公司重視折疊產(chǎn)品,看好折疊市場的發(fā)展前景,把折疊屏幕的輕薄化、低功耗、改善折疊和降本增效等方面作為重點研發(fā)方向,儲備較多領(lǐng)先技術(shù)。未來,公司將不斷提高折疊技術(shù)研發(fā)水平,為手機市場帶來更多創(chuàng)新的解決方案。海通國際周揚等人5月5日研報表示對三季報保持樂觀,一方面公司大客戶三季度繼續(xù)推出旗艦機型,另外折疊機也有望進一步上量帶動需求。其認為公司主要客戶出貨量全年將同比顯著增長,維信諾憑借客戶結(jié)構(gòu),在OLED企業(yè)中收入彈性最佳。
值得注意的是,中穎電子、TCL科技、京東方A和鼎龍股份均涉及折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù),機構(gòu)來訪量分別為24、16、3和2家。但上述4家上市公司均未在同期機構(gòu)調(diào)研中明確回復(fù)相關(guān)布局。
具體來看,國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計企業(yè)中穎電子曾于2022年在互動平臺表示,公司研發(fā)的AMOLED驅(qū)動芯片的規(guī)格可用于柔性屏。主營半導(dǎo)體顯示技術(shù)及材料、"全球消費類電子領(lǐng)先品牌TOP10"的TCL科技8月6日在互動易表示,公司目前旗下小尺寸業(yè)務(wù)與全球品牌手機均保持良好合作:t4深度布局折疊屏、屏下攝像頭等差異化高端技術(shù),產(chǎn)品競爭力及客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。TCL科技3月26日互動易回復(fù),TCL華星聚焦柔性O(shè)LED折疊和LTPO等差異化技術(shù),在柔性顯示在可卷繞及可拉伸柔性技術(shù)上持續(xù)發(fā)力,推出了全球首款65" 8K 柔性印刷折疊OLED TV、極致窄邊框OLED柔性顯示屏等。隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量和一致性大幅提升,其柔性制造能力將會不斷增強。
京東方A是國內(nèi)柔性O(shè)LED龍頭,公司7月17日接受機構(gòu)調(diào)研時表示,公司在柔性AMOLED領(lǐng)域深耕多年,基于自身技術(shù)、產(chǎn)品等多方面的能力積累以及與全球主要品牌客戶的長期合作基礎(chǔ),特別是高端IT、車載等中尺寸產(chǎn)品的長期緊密合作,為更好的對應(yīng)柔性AMOLED在高端中尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的需求,于去年11月宣布投資建設(shè)第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目,并于今年3月完成奠基,預(yù)計于2026年底實現(xiàn)量產(chǎn)。京東方A此前4月在互動易表示,今年柔性的目標(biāo)相較去年將持續(xù)增長,預(yù)計增幅30%以上,并不斷提升高端應(yīng)用和品牌客戶占比,總量1.6億片以上。國內(nèi)電子成像顯像專用信息化學(xué)品龍頭鼎龍股份去年9月22日互動易回復(fù),公司顯示材料YPI、PSPI主要用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示屏幕,兩款產(chǎn)品現(xiàn)均已成為國內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應(yīng)商,供應(yīng)地位領(lǐng)先。