機(jī)構(gòu)密集調(diào)研維生素概念股!龍頭4連板,近兩個(gè)月接待量居前熱門股名單來了
原創(chuàng)
2024-08-10 14:51 星期六
財(cái)聯(lián)社 平方
①維生素概念股表現(xiàn)活躍,東北制藥周五收盤4連板,新贛江周四收盤30cm漲停,爾康制藥、民生健康周四收盤20cm漲停。
②梳理近兩個(gè)月獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的維生素概念股名單(附表),華特達(dá)因、東北制藥、華潤三九機(jī)構(gòu)來訪接待量前三。

財(cái)聯(lián)社8月10日訊(編輯 平方)維生素概念股表現(xiàn)活躍,擁有Vc產(chǎn)能2.3萬噸的東北制藥周五收盤4連板。主要化學(xué)藥品制劑為維生素C咀嚼片等的新贛江周四收盤30cm漲停。有復(fù)合維生素B片以及維生素C、B1、B2、B12、B6片和注射液批文的爾康制藥、專注于維生素與礦物質(zhì)補(bǔ)充劑領(lǐng)域的民生健康周四收盤20cm漲停。全球主要的維生素B2供應(yīng)商之一的廣濟(jì)藥業(yè)、公司產(chǎn)品間甲酚可作為醫(yī)藥中間體(維生素E)的輝隆股份、有對(duì)維生素E研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)投資的能特科技、主營業(yè)務(wù)包括維生素的圣達(dá)生物、主要產(chǎn)品包括合成維生素E、維生素A等的浙江醫(yī)藥周四收盤漲停

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消息面上,德國化工巨頭巴斯夫8月7日表示,路德維希港工廠因7月29日的火災(zāi)停產(chǎn),公司部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素以及芳香組分產(chǎn)品的交付出現(xiàn)不可抗力。今年6月以來,維生素廠商為漲價(jià)招數(shù)頻出。作為本輪行情領(lǐng)漲品種,維生素D3最早出現(xiàn)廠商集體停報(bào)停簽,此后在中游貿(mào)易商的輪番炒作引發(fā)價(jià)格上漲,待價(jià)格高位企穩(wěn)后,沉寂已久的廠商突然現(xiàn)身,拋出超高報(bào)價(jià),成功引發(fā)新一輪熱炒。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),6月10日迄今獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的維生素概念股有11家,包括華特達(dá)因、東北制藥、華潤三九、浙江醫(yī)藥、新和成、吉林敖東、民生健康、衛(wèi)信康、新諾威、能特科技和金達(dá)威,具體情況見下圖:

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其中,華特達(dá)因同期機(jī)構(gòu)來訪接待量最高,達(dá)71家。華特達(dá)因曾于5月13日在互動(dòng)平臺(tái)表示,伊可新維生素AD滴劑是公司的主要產(chǎn)品,多年來一直位居同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率第一。華特達(dá)因7月10日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,上半年,終端用量上看維生素AD有小幅增長,鈣和鐵增長較好,但基數(shù)較小,整體增量貢獻(xiàn)小。而在回答“伊可新渠道庫存情況”的提問時(shí),華特達(dá)因回答道,2-3個(gè)月。不同產(chǎn)品的品規(guī)有差異,尤其是維生素AD品規(guī)較多,總體庫存是良性的,預(yù)付款提貨的方式?jīng)Q定公司的渠道庫存不會(huì)太大。

東北制藥同期機(jī)構(gòu)來訪接待量排名第二,達(dá)57家。東北制藥8月6日在電話交流會(huì)上表示,目前對(duì)于維C產(chǎn)品不像之前那么悲觀,從之前關(guān)注供需關(guān)系轉(zhuǎn)移到了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的關(guān)注上。維C市場(chǎng)價(jià)格平均漲了接近1美金,好于去年。首先,維C這個(gè)產(chǎn)品不是慢慢按照供需調(diào)整價(jià)格的。其次,在人員費(fèi)用、固定成本方面,也會(huì)隨著產(chǎn)能提高而攤薄。東北制藥7月5日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司是維生素C全球主流供應(yīng)商之一。公司維生素C系列包括泡騰片、固體飲料等多個(gè)產(chǎn)品,已形成口味、劑型多樣化、系列化的大健康產(chǎn)品體系。

浙江醫(yī)藥同期機(jī)構(gòu)來訪接待量達(dá)35家。拉長時(shí)間來看,浙江醫(yī)藥2月5日迄今累計(jì)最大漲幅124%。浙江醫(yī)藥6月25日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,維生素E價(jià)格的情況,從公司的觀察來看,最近維生素E價(jià)格回暖,是綜合了渠道庫存水平與該產(chǎn)品目前供給的結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定所導(dǎo)致的。公司今年上半年的訂單情況較去年有所回暖。浙江醫(yī)藥7月19日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司的生命營養(yǎng)品板塊中包含維生素D3,但該產(chǎn)品產(chǎn)銷量占公司總體營收與該產(chǎn)品市場(chǎng)總體需求量的比例均不重大。

國內(nèi)最大維生素A和維生素E生產(chǎn)商新和成同期機(jī)構(gòu)來訪接待量達(dá)18家。新和成7月18日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,供求影響價(jià)格,公司主要維生素類產(chǎn)品主要應(yīng)用為下游養(yǎng)殖行業(yè)飼料添加劑,隨著下游復(fù)蘇,需求傳導(dǎo)上游也會(huì)有一定影響,今年來看,多種維生素價(jià)格有所提升,主要維生素E價(jià)格穩(wěn)定,近期漲幅較大,維生素A也有上漲。新和成8月10日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司目前維生素A折50萬IU計(jì)年產(chǎn)能為8000噸、維生素E以50%粉計(jì)年產(chǎn)能為6萬噸,市場(chǎng)占比根據(jù)市場(chǎng)需求情況會(huì)有變化。公司并于8月1日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司有維生素D3生產(chǎn)線,年產(chǎn)能為2000噸。

吉林敖東7月3日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司目前化學(xué)藥品主要有注射用鹽酸平陽霉素、注射用核糖核酸Ⅱ、注射用尿激酶、注射用賴氨匹林、維生素C泡騰片、注射用奧扎格雷鈉等。

民生健康專注于維生素與礦物質(zhì)補(bǔ)充劑領(lǐng)域,擁有主打品牌“21金維他”。民生健康6月18日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,21金維他市場(chǎng)分為傳統(tǒng)線下藥店終端和線上市場(chǎng)。對(duì)于傳統(tǒng)線下藥店終端,由于復(fù)合維礦類OTC產(chǎn)品的批文比較稀缺,21金維他等現(xiàn)有批文產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。民生健康8月2日在互動(dòng)平臺(tái)表示,近日,公司推出“21金維他”品牌旗下男女款多維咀嚼片新品。

衛(wèi)信康在8月1日披露的資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中回答“公司注射用多種維生素(12)集采中選后,如何看待量價(jià)關(guān)系?”的提問時(shí)表示,集采中選對(duì)于處方藥產(chǎn)品拓展醫(yī)院覆蓋范圍、提高臨床可及性有促進(jìn)作用,注射用多種維生素(12)是國家醫(yī)保、基藥目錄產(chǎn)品,部分區(qū)域集采后,雖然中選價(jià)格有所下降,但集采獨(dú)家中選后配送費(fèi)、市場(chǎng)投入等均有不同程度下降,若公司能夠通過合理的市場(chǎng)策略及準(zhǔn)入機(jī)會(huì)提升市場(chǎng)占有率,根據(jù)今年一季度的集采推進(jìn)市場(chǎng)情況表現(xiàn),隨著市場(chǎng)覆蓋范圍的擴(kuò)大以及成本費(fèi)用的降低,該產(chǎn)品有望為公司發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。

能特科技7月18日在“投資者走進(jìn)上市公司”交流活動(dòng)中表示,能特有限與DSM的合資公司益曼特完成智能升級(jí)改造后,維生素E生產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),2022年穩(wěn)步運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)盈利,2023年至今面對(duì)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)仍能呈現(xiàn)出較好的盈利水平。目前維生素E的市場(chǎng)價(jià)格有所回暖,但產(chǎn)業(yè)價(jià)格對(duì)公司的影響大約有2個(gè)月左右的滯后期,若能一直保持回暖態(tài)勢(shì),對(duì)公司2024年下半年的業(yè)績將帶來積極影響。能特科技8月8日在互動(dòng)平臺(tái)進(jìn)一步表示,公司持有益曼特25%股權(quán),益曼特的維生素E年產(chǎn)能為3萬噸。

金達(dá)威系VD3全球前三、VA全球前六的生產(chǎn)商。金達(dá)威7月2日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研回答“公司如何看待近期維生素市場(chǎng)行情?”的提問時(shí)表示,與前段時(shí)間相比,目前維生素價(jià)格有所改善,預(yù)期轉(zhuǎn)好。金達(dá)威8月8日在互動(dòng)平臺(tái)表示,維生素公司自4月份逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),目前處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。金達(dá)威7月5日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司維生素D3產(chǎn)能為1600噸/年(折合50萬IU/g的規(guī)格)。

此外,新諾威、華潤三九在同期機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中并未明確回復(fù)維生素相關(guān)業(yè)務(wù)情況。新諾威曾于2023年5月15日在互動(dòng)平臺(tái)表示,目前公司已有多款維生素類保健食品生產(chǎn)銷售,2022年度保健食品類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入3.29億。華潤三九曾于2021年4月13日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司“999今維多”品牌下包含維生素、礦物質(zhì)等系列膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑,如維生素C咀嚼片、B族維生素片等

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