根據(jù)集邦咨詢最新研究顯示，下半年英偉達新一代Blackwell GB200服務器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進一步推升MLCC平均售價。

有“工業(yè)大米”之稱的MLCC（片式多層陶瓷電容器）是重要電子元器件，更是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石。每年全球需求量約1000億人民幣。AI終端升級也帶動被動元器件的升級。人工智能領域的迅速增長，包括AI服務器、AIPC和AI手機等的普及，為MLCC市場帶來了新的增長點。首先，每臺AIPC平均較傳統(tǒng)PC的積層陶瓷電容用量激增八成；AI服務器的積層陶瓷電容用量高達三、四千顆，較一般服務器大增一倍以上。其次，具備AI計算能力的手機的出現(xiàn)，有望在未來引發(fā)一波換機潮，進一步推動MLCC需求的增長。此外，芯片算力的不斷提升也增加了對存儲的需求，為MLCC市場提供了更多的發(fā)展機會。民生證券指出，TrendForce預計，第二季MLCC出貨量將季增6.8%，達到12,345億顆，同時帶動營收小幅增長。MLCC行業(yè)正在逐步復蘇，高端產(chǎn)品的持續(xù)放量，行業(yè)的景氣度將帶動各企業(yè)稼動率的提高，從而促進業(yè)績的持續(xù)增長。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關上市公司中：

潔美科技表示，MLCC離型膜技術壁壘高，公司離型膜2018年投產(chǎn)之后快速完成了低端MLCC離型膜的國產(chǎn)化，部分離型膜已經(jīng)實現(xiàn)原材料BOPET膜自制，中端離型膜也已經(jīng)開始逐步導入客戶。

鴻遠電子是國內(nèi)高可靠領域MLCC主要的生產(chǎn)廠家之一，在產(chǎn)業(yè)鏈、技術研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、核心客戶資源、客戶服務等方面具有明顯的行業(yè)優(yōu)勢地位。