一、公告及信息

瀾起科技：上半年凈利預(yù)增613%-662%

瀾起科技公告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤5.83億元~6.23億元，同比增長612.73%~661.59%。今年以來，一方面，公司內(nèi)存接口及模組配套芯片需求實現(xiàn)恢復(fù)性增長，DDR5下游滲透率提升且DDR5子代迭代持續(xù)推進(jìn)，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出貨量已超過第一子代RCD芯片；另一方面，公司部分AI“運力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績增長點，以上兩方面因素共同推動公司2024年上半年營業(yè)收入及凈利潤較上年同期大幅增長。

韋爾股份：預(yù)計上半年凈利同比增長754%-819%

韋爾股份公告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元-14.08億元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市場需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司的營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長；此外，為更好地應(yīng)對產(chǎn)業(yè)波動的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，整體業(yè)績顯著提升。

二、熱門題材

AI消耗電量大幅攀升情況下該產(chǎn)品重要性持續(xù)升級

機構(gòu)指出，服務(wù)器電源是數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)建設(shè)的核心，隨著AI算力提升，先進(jìn)AI服務(wù)器電源的重要性持續(xù)升級。

AI帶來用電需求的急劇上升。薩姆·奧特曼在2024年初的達(dá)沃斯論壇上表示“AI技術(shù)消耗的電力超出人們預(yù)期”。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2023年英偉達(dá)的芯片消耗電力7.3TWh，而到2026年AI帶來的電力消耗有望達(dá)到2023年的10倍。用電量大幅攀升的情況下，高效的服務(wù)器電源重要性持續(xù)升級。一方面需要利用高效率的電源來減少電能制式轉(zhuǎn)換過程中的損耗（例如傳統(tǒng)服務(wù)器的電源轉(zhuǎn)化效率較高的多為96%，但AI服務(wù)器電源的轉(zhuǎn)化效率需要達(dá)到97.5%~98%），另一方面GPU在升級的過程中本身也需要更高功率密度的電源支持。中金公司指出，相較于普通服務(wù)器而言，AI服務(wù)器電源的產(chǎn)品要求高，隨著需求端的持續(xù)擴(kuò)張，終端客戶具有引入多元供應(yīng)商來保障供應(yīng)的需求，看好本土品牌在AI服務(wù)器電源中的突破升級。

上市公司中，麥捷科技表示，受益于當(dāng)前通訊終端、服務(wù)器及汽車電子領(lǐng)域?qū)﹄娫垂芾砟K中電子元器件的需求穩(wěn)步提升，公司目前以一體成型為代表的電感產(chǎn)品訂單較為飽滿。新雷能2023年完成了1300W以內(nèi)的主流服務(wù)器電源的國產(chǎn)化任務(wù)，實現(xiàn)了1600W以內(nèi)服務(wù)器電源的批量出貨，未來將在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)⒅攸c進(jìn)行液冷服務(wù)器供電電源，大功率AI服務(wù)器電源的開發(fā)。東微半導(dǎo)產(chǎn)品可用于AI服務(wù)器，公司為AI服務(wù)器電源設(shè)計的高功率密度超級結(jié)芯片已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨。

三、連續(xù)漲停

青島金王：預(yù)計上半年凈利同比增長30%-50%。

遠(yuǎn)大智能：公司是從事現(xiàn)代電梯產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝及售后服務(wù)的大型專業(yè)化公司。