①蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā)； ②券商認(rèn)為，隨著蘋(píng)果和OpenAI的綁定，AI手機(jī)時(shí)代將提前到來(lái)； ③語(yǔ)音交互是未來(lái)交互的主流方案，升級(jí)麥克風(fēng)功能將尤為重要。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月17日訊 蘋(píng)果WWDC24結(jié)束已有數(shù)日，但大會(huì)的余音還在A股市場(chǎng)持續(xù)繚繞。今日，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā)，領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密、歌爾股份等跟漲。
可以說(shuō)，蘋(píng)果吹響了AI向智能終端加速滲透的沖鋒號(hào)。在此前發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果公司推出了Apple Intelligence人工智能服務(wù)，其將被整合至包括iPhone在內(nèi)的端側(cè)設(shè)備以實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)功能的全面升級(jí)。此外，蘋(píng)果宣布與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，積極整合ChatGPT，生成式AI功能預(yù)計(jì)將進(jìn)一步完善。
廣發(fā)證券分析指出，AI模型巨頭和智能手機(jī)巨頭的緊密綁定將大幅提升AI大模型產(chǎn)品的滲透率，AI手機(jī)時(shí)代將提前到來(lái)。由此產(chǎn)生的推理算力需求和間接產(chǎn)生的訓(xùn)練算力需求將對(duì)整個(gè)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形成催化。手機(jī)與AI大模型雙向賦能。
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測(cè)，2024年，全球16%的智能手機(jī)出貨為AI手機(jī)，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費(fèi)者對(duì)AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng)，2023年至2028年間，AI手機(jī)市場(chǎng)以63%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，AI手機(jī)的浪潮也逐步改善了當(dāng)下PC市場(chǎng)疲軟的現(xiàn)狀。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，PC出貨量同比增長(zhǎng)3%， 在連續(xù)下跌8個(gè)季度之后首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
對(duì)此，開(kāi)源證券表示，AI手機(jī)、AI PC等利好因素支持下，2024年消費(fèi)電子有望實(shí)現(xiàn)更為明顯的復(fù)蘇。
▌麥克風(fēng)或?yàn)樾略隽糠较?/strong>
在WWDC24發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果機(jī)器學(xué)習(xí)總監(jiān)凱爾西（Kelsey Peterson）介紹了附加Apple Intelligence升級(jí)后Siri的“語(yǔ)境貼合”語(yǔ)音識(shí)別功能，據(jù)現(xiàn)場(chǎng)演示可以發(fā)現(xiàn)，即使用戶(hù)在表達(dá)過(guò)程中存在停頓、語(yǔ)病等現(xiàn)象，Siri也能理解用戶(hù)需求。
據(jù)蘋(píng)果方面統(tǒng)計(jì)顯示，目前Siri用戶(hù)每天發(fā)出的語(yǔ)音請(qǐng)求數(shù)量高達(dá)15億次。隨著AI加持端側(cè)人機(jī)語(yǔ)音交互功能趨勢(shì)漸顯，智能語(yǔ)音助手用戶(hù)數(shù)量還有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，預(yù)計(jì)使用谷歌助手的用戶(hù)數(shù)量將達(dá)到9190萬(wàn)，而Siri的用戶(hù)數(shù)量則有望達(dá)到8650萬(wàn)。
近年來(lái)，各廠商都不約而同地認(rèn)定，語(yǔ)音交互是未來(lái)交互的主流方案。隨著以iPhone新版Siri為代表的語(yǔ)音助手帶動(dòng)人機(jī)語(yǔ)音交互需求提升，升級(jí)麥克風(fēng)功能將成為實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)。
據(jù)供應(yīng)鏈消息稱(chēng)，蘋(píng)果的iPhone 16系列將采用指向性麥克風(fēng)（定向麥克風(fēng)）作為標(biāo)配。這種設(shè)備能集中捕捉來(lái)自特定方向的聲音，同時(shí)對(duì)其他方向的噪音有較強(qiáng)的抑制作用，同時(shí)還具備更好的防水性。
知名分析師郭明錤預(yù)計(jì)，新款iPhone配備先進(jìn)麥克風(fēng)技術(shù)以及iOS18升級(jí)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致每部iPhone16的麥克風(fēng)平均售價(jià)（ASP）大幅上漲100%-150%。
在德邦證券看來(lái)，AI語(yǔ)音交互趨勢(shì)下，高信噪比麥克風(fēng)有以下三條發(fā)展邏輯：1）隨著其他手機(jī)廠商分別升級(jí)其AI語(yǔ)音交互功能，高信噪比MEMS麥克風(fēng)有望被蘋(píng)果外的更多安卓廠商采用；2）從目前的AI phone手機(jī)滲透到AI PC、AI音箱等各種AI端側(cè)應(yīng)用；3）電子設(shè)備廠商及智能手機(jī)廠商對(duì)麥克風(fēng)更高信噪比及性能的需求有望帶動(dòng)價(jià)值量提升。
從投資角度而言，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，A股高信噪比麥克風(fēng)相關(guān)企業(yè)有：
