2024年06月05日 07:40:21
國泰君安:Nvidia落子以太網 大規(guī)模組網趨勢顯現(xiàn)
財聯(lián)社6月5日電,國泰君安研報指出,在ComputerX2024大會演講上,CEO黃仁勛重點提及Spectrum-X系列組網規(guī)模將要達到每年都有一個數(shù)量級的提升。2024-2026年每年更新一代交換機產品線和配套網卡。網卡速率每年翻番,重視以太網發(fā)展趨勢。根據(jù)公司Spectrum-X節(jié)奏,2024年的Spectrum-X800將滿足數(shù)萬卡(配合400GDPU),2025年將滿足數(shù)十萬卡(如xAI的項目),2026年將可以滿足百萬GPU的連接需求。我們認為要重視英偉達,以及全行業(yè)以以太網方案組網趨勢下光模塊供應商與交換機等行業(yè)的投資機會。
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