從“投資明星”淪為“投資冥燈”!“木頭姐”過去十年爆虧143億美元
原創(chuàng)
2024-05-27 16:14 星期一
財(cái)聯(lián)社 劉蕊
①“木頭姐”凱蒂?伍德(cathy Wood)的方舟投資公司在過去10年里虧損了約143億美元的財(cái)富,是第二名的兩倍多;
②而且,更令人驚訝的是,方舟有大量巨額財(cái)富損失發(fā)生在美股的牛市時(shí)期。

財(cái)聯(lián)社5月27日訊(編輯 劉蕊)據(jù)晨星公司(Morningstar)最近的一份分析報(bào)告顯示,“木頭姐”凱蒂?伍德(cathy Wood)的方舟投資公司(Ark Invest)在過去10年里虧損了約143億美元的財(cái)富。

從“投資明星”變“投資冥燈”

“木頭姐”在2020年和2021年曾一度名聲大噪,甚至被吹噓為“女版巴菲特”。當(dāng)時(shí)由于美聯(lián)儲(chǔ)利率較低和散戶風(fēng)險(xiǎn)偏好高漲,“木頭姐”集中押注于投機(jī)性很強(qiáng)的科技公司,獲得了巨大回報(bào)。

方舟投資公司的旗艦創(chuàng)新ETF——ARKK在2020年一度飆升了近150%,這一超級亮眼的表現(xiàn)幫助推動(dòng)其基金的資金流入飆升,接近峰值。在2020年和2021年的兩年內(nèi),方舟投資共吸引了近300億美元的資產(chǎn)。

然而隨后在2022年的熊市中,方舟旗艦基金暴跌67%,資產(chǎn)大幅縮水?!澳绢^姐”也從一顆投資界的“明星”淪落成為“冥燈”。

晨星公司的數(shù)據(jù)顯示,光是在2022年,ARKK ETF就損失了71億美元的財(cái)富,而其專注于醫(yī)療保健的ARK Genomic ETF損失了42億美元的財(cái)富。

在過去10年爆虧的所有基金家族中,Ark Invest高居榜首,其虧損額是第二名的兩倍多。

即便是牛市也能虧錢

而且,更令人驚訝的是,方舟有大量巨額財(cái)富損失發(fā)生在美股的牛市時(shí)期。

晨星分析師阿諾特(Amy Arnott)表示:"即使在市場普遍看漲的情況下,這些基金也讓股東損失了財(cái)富。"

自2014年成立以來,ARKK ETF的總回報(bào)率為121.8%,不到納斯達(dá)克100指數(shù)同期329.5%的一半。與此同時(shí),ARKK ETF已經(jīng)較歷史高點(diǎn)下跌了71%。

盡管財(cái)富遭到了巨大的破壞,ARK Invest作為一家企業(yè)卻仍然運(yùn)營得不錯(cuò)。這家投資公司旗下的ETF組合中仍有超過130億美元的資產(chǎn),這表明仍然有不少投資者不愿意從伍德的投資基金中撤離。

該公司目前持有的主要股票包括Coinbase、特斯拉、Roku和Zoom Video。今年年初至今,這些公司的股價(jià)表現(xiàn)都不理想。

“這家基金行業(yè)最大的財(cái)富破壞者表明,即使在總體有利的市場環(huán)境下,也沒有成功的保證。他們還提供了一個(gè)有價(jià)值的案例研究,告訴我們不應(yīng)選擇怎樣的投資方式?!卑⒅Z特表示。

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