①該產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高,海外市場需求表現(xiàn)亮眼;②新進(jìn)展!OpenAI推出更快、更智能人工智能模型;③反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化,機(jī)構(gòu)判斷該產(chǎn)品價格具備逐季上行基礎(chǔ)。
【今日導(dǎo)讀】
該產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高,海外市場需求表現(xiàn)亮眼
新進(jìn)展!OpenAI推出更快、更智能人工智能模型
反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化,機(jī)構(gòu)判斷該產(chǎn)品價格具備逐季上行基礎(chǔ)
國產(chǎn)大飛機(jī)C919將首次境外商業(yè)飛行,產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
蘋果首款可折疊手機(jī)或搭載三星顯示屏
首期400億元!萬億超長期特別國債來了
浦發(fā)銀行大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺聯(lián)合研發(fā)及信創(chuàng)試點(diǎn)項(xiàng)目之服務(wù)器采購結(jié)果公示
【主題詳情】
該產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高,海外市場需求表現(xiàn)亮眼
近日,海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月,中國家具出口同比大增20.4%至1685.5億元,規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。4月份單月表現(xiàn)也很亮眼,環(huán)比上漲達(dá)12.6%。
中國是當(dāng)前全球最大的家具生產(chǎn)國、出口國。受疫情以及國際貿(mào)易政策變動影響,近兩年我國家具出口額受到了一定波動,在2021年達(dá)到738.31億美元的峰值后,連續(xù)出現(xiàn)5%的負(fù)增長,但出口額仍保持在600億美元上方。進(jìn)入2024年,這一趨勢得到好轉(zhuǎn),家具及其零件出口同比大幅增長,表現(xiàn)亮眼。中國銀河證券認(rèn)為,海外家具需求表現(xiàn)亮眼,展望未來,美聯(lián)儲將較大概率降息,而美國地產(chǎn)銷售同利率相關(guān)性較高,屆時有望拉動地產(chǎn)銷售及家具消費(fèi),看好中國家具出口。
上市公司中,恒林股份是國內(nèi)領(lǐng)先的健康坐具開發(fā)商和目前國內(nèi)最大的辦公椅制造商及出口商之一。2023年,公司海外業(yè)務(wù)收入為81.04%。致歐科技是全球知名的互聯(lián)網(wǎng)家居品牌商,產(chǎn)品包括家具系列、家居系列、庭院系列、寵物系列等品類,旗下?lián)碛蠸ONGMICS,VASAGLE和FEANDREA三大自有品牌,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至西歐、北美、日本等超過50個國家和地區(qū)市場。2023年,公司海外業(yè)務(wù)收入占比超95%。
新進(jìn)展!OpenAI推出更快、更智能人工智能模型
OpenAI推出了一個更快、更便宜的人工智能模型來支持其聊天機(jī)器人ChatGPT。在周一的直播活動中,OpenAI推出了新的大語言模型GPT-4o。這是其已經(jīng)問世一年多的GPT-4模型的更新版本。該模型基于來自互聯(lián)網(wǎng)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,更擅長處理文本和音頻,并且支持50種語言。新模式將面向所有用戶,而不僅僅是付費(fèi)用戶。GPT-4o的發(fā)布勢將撼動快速發(fā)展的人工智能領(lǐng)域,目前GPT-4仍然是黃金標(biāo)準(zhǔn)。
自2023年12月PIKA出圈以來,Gemma、Genie、Sora、StableDiffusion3等模型/產(chǎn)品已陸續(xù)涌現(xiàn),國產(chǎn)Kimi、通義千問、DeepSeek-V2等大模型加速追趕,見證了AI產(chǎn)品力的不斷提升與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的持續(xù)豐富。興業(yè)證券認(rèn)為,隨著AIGC技術(shù)的持續(xù)迭代,未來將會有更多AI爆款產(chǎn)品的出現(xiàn),并持續(xù)驅(qū)動傳媒行情增長。
上市公司中,掌閱科技表示,從ChatGPT誕生以來,公司積極擁抱AI技術(shù),已推出國內(nèi)閱讀行業(yè)首款對話式AI應(yīng)用“閱愛聊”。公司2024年加大人工智能技術(shù)研發(fā)投入,推動AIGC在數(shù)字閱讀平臺的深化應(yīng)用;加快AI大模型在數(shù)字閱讀垂直領(lǐng)域的應(yīng)用工作,推動AIGC在內(nèi)容生產(chǎn)、營銷推廣、產(chǎn)品創(chuàng)新等多方面深化應(yīng)用。聲迅股份多年以來在安防、安檢的應(yīng)用場景中,形成了自有知識產(chǎn)權(quán)的AI算法模型,經(jīng)過長期訓(xùn)練形成了安防、安檢領(lǐng)域的行業(yè)化智能應(yīng)用。
反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化,機(jī)構(gòu)判斷該產(chǎn)品價格具備逐季上行基礎(chǔ)
國家統(tǒng)計(jì)局5月14日發(fā)布數(shù)據(jù),據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年5月上旬與4月下旬相比,29種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,1種持平。其中,生豬(外三元)本期價格為15.0元/千克,環(huán)比上漲0.7%。
截至5月10日,已有多家A股上市公司公開表示,今年以來,公司的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)減虧明顯,且在一些時間段內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。中金公司研報(bào)指出,豬周期反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)化,板塊進(jìn)入布局期,低成本、高彈性豬企優(yōu)先受益。周期角度,判斷2Q24至年末豬價具備逐季上行基礎(chǔ)。企業(yè)角度,判斷目前豬企資金壓力已處歷史極值,豬價上行期為資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)關(guān)鍵窗口。投資角度,本輪行情并未搶跑豬價,豬價右側(cè)拐點(diǎn)是關(guān)鍵催化。
上市公司中,順鑫農(nóng)業(yè)擁有集種豬繁育、 生豬養(yǎng)殖、 屠宰加工、 肉制品深加工、 冷鏈物流配送為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 公司在北京擁有單廠300萬頭的屠宰能力和單體4萬噸的冷庫儲藏能力, 規(guī)模優(yōu)勢明顯,在北京地區(qū)產(chǎn)銷量處于領(lǐng)先地位。唐人神是我國最早專注于生豬全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一,主營生物飼料、健康養(yǎng)殖、品牌肉品三大產(chǎn)業(yè),形成了生豬全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。華統(tǒng)股份以畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務(wù)為核心,全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式,主營業(yè)務(wù)涵蓋畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰、肉制品深加工、飼料加工等環(huán)節(jié),對外銷售產(chǎn)品主要包括生鮮豬肉、生鮮禽肉、金華火腿等。
國產(chǎn)大飛機(jī)C919將首次境外商業(yè)飛行,產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
據(jù)媒體報(bào)道,國產(chǎn)大飛機(jī)好消息接踵而來。C919商業(yè)飛行即將滿一周年,將于6月1日啟動香港-上海包機(jī)航班,就此實(shí)現(xiàn)首次境外商業(yè)飛行。C919明年可能飛得更遠(yuǎn),直接“入歐”,目前已向歐洲航空安全局申請了準(zhǔn)飛的審查申請。
天風(fēng)證券認(rèn)為,目前C919訂單飽滿,且在基本型的基礎(chǔ)上不斷推出改型,或在技術(shù)與量產(chǎn)方面較為成熟,預(yù)計(jì)商飛近兩年處于C919產(chǎn)能快速爬坡期,產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈配套及國產(chǎn)化投資機(jī)會。
公司方面,三角防務(wù)是我國航空大型模鍛件核心供應(yīng)商,公司成立的上海三角擬承接國產(chǎn)大飛機(jī)零件加工和部段裝配等業(yè)務(wù),公司的C919飛機(jī)大部段裝配項(xiàng)目、蒙皮鏡像銑業(yè)務(wù)正在按計(jì)劃建設(shè)中。安達(dá)維爾是國內(nèi)排名前列的航空座椅與飛機(jī)客艙設(shè)備制造商,擁有包括航空座椅在內(nèi)的多個在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)市占率領(lǐng)先的產(chǎn)品線。2023年公司持續(xù)完成了多個航空廚房插件系列產(chǎn)品的取證工作,部分產(chǎn)品進(jìn)行了國產(chǎn)大飛機(jī)的試裝。
蘋果首款可折疊手機(jī)或搭載三星顯示屏
據(jù)媒體報(bào)道,蘋果已與三星簽署了一份采購協(xié)議,后者將為首款可折疊iPhone提供顯示屏。據(jù)悉,作為蘋果重要的顯示屏供應(yīng)商,三星多年來與蘋果保持緊密合作。目前,雙方協(xié)議中的屏幕類型和尺寸尚未可知。
國融證券表示,折疊屏終端面板依賴于柔性O(shè)LED,目前柔性O(shè)LED投資布局集中在韓國和中國,其中三星布局較為領(lǐng)先,看好后續(xù)國產(chǎn)廠商受益下游需求成長。折疊屏手機(jī)出貨量處于高確定性上升通道,看好巨頭新品迭代帶動行業(yè)加速發(fā)展。
公司方面,景旺電子的FPC產(chǎn)品可用于移動設(shè)備的顯示模組、觸控模組、攝像頭模組、通信模組等,在折疊屏轉(zhuǎn)軸、側(cè)鍵等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用,華為是公司的重要戰(zhàn)略客戶。彩虹股份表示更大尺寸、更高精度的基板玻璃、柔性玻璃新品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化在按計(jì)劃推進(jìn)。
首期400億元!萬億超長期特別國債來了
5月13日,財(cái)政部公布了2024年一般國債、超長期特別國債發(fā)行的有關(guān)安排。此外,財(cái)政部還發(fā)布了《關(guān)于2024年超長期特別國債(一期)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》。今年首期發(fā)行的超長期特別國債為30年期固定利率附息債,于5月17日進(jìn)行競爭性招標(biāo),競爭性招標(biāo)面值總額400億元,票面利率通過競爭性招標(biāo)確定。值得關(guān)注的是,今年政府工作報(bào)告提出,為系統(tǒng)解決強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興進(jìn)程中一些重大項(xiàng)目建設(shè)的資金問題,從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債,專項(xiàng)用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),今年先發(fā)行1萬億元。
2024年超長期特別國債項(xiàng)目儲備范圍包括能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施等。德邦證券研報(bào)認(rèn)為,特別國債有望拉動信創(chuàng)及電力、醫(yī)療、交通、鐵路等重點(diǎn)領(lǐng)域的IT建設(shè)需求。鐵路對應(yīng)交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施方向,疊加設(shè)備更新改造需求,鐵路信息化投資景氣度有望超預(yù)期。
上市公司中,中國通號自主研發(fā)的時速350公里高鐵自動駕駛系統(tǒng)也于2018年順利完成現(xiàn)場試驗(yàn),在地鐵自動駕駛領(lǐng)域也有應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。智洋創(chuàng)新正積極研發(fā)無人機(jī)全自動巡檢產(chǎn)品,水利數(shù)字孿生全域管理平臺、鐵路運(yùn)行環(huán)境安全智能管控系統(tǒng)等產(chǎn)品,開拓電力、水利和軌道交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
浦發(fā)銀行大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺聯(lián)合研發(fā)及信創(chuàng)試點(diǎn)項(xiàng)目之服務(wù)器采購結(jié)果公示
近日,上海浦東發(fā)展銀行大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺聯(lián)合研發(fā)及信創(chuàng)試點(diǎn)項(xiàng)目之鯤鵬芯片服務(wù)器采購結(jié)果公示,第一中標(biāo)候選人上海合勝計(jì)算機(jī)科技股份有限公司,第二中標(biāo)候選人中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司,第三中標(biāo)候選人上海恒馳信息系統(tǒng)有限公司,中標(biāo)金額3009880元(不含稅)。此外,華為計(jì)算產(chǎn)品線總裁張熙偉表示,今年已全面啟動基于鯤鵬昇騰的原生開發(fā),華為未來三年計(jì)劃每年投入10億元來培育生態(tài),全力支持原生開發(fā)的普及和推廣,發(fā)展超過1500+原生應(yīng)用伙伴,覆蓋80%以上算力場景,使基于鯤鵬&昇騰原生開發(fā)的應(yīng)用達(dá)到80%。
根據(jù)賽迪顧問,預(yù)計(jì)到2025年,中國服務(wù)器銷售量、銷售額將分別增長至603.2萬臺和2412.3億元。開源證券陳寶健認(rèn)為,鯤鵬920是目前業(yè)界領(lǐng)先的ARM-based處理器,已在運(yùn)營商、金融等領(lǐng)域信創(chuàng)大單密集落地,看好“鵬騰”生態(tài)有望充分發(fā)揮中國電子和華為的各自優(yōu)勢,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場領(lǐng)先優(yōu)勢。
上市公司中,電科數(shù)字是華為鯤鵬展翅伙伴計(jì)劃認(rèn)證級ISV伙伴,和華為在鯤鵬計(jì)算、華為云這兩大領(lǐng)域開展緊密合作,也是本次第二中標(biāo)候選人。神州數(shù)碼是鯤鵬生態(tài)的核心成員之一,公司首個鯤鵬PC和服務(wù)器生產(chǎn)基地——鯤泰生產(chǎn)基地在廈門正式落地投產(chǎn),并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)端的營銷突破及產(chǎn)品交付。