“出口訂單增長10%以上!” 日用陶瓷行業(yè)回暖明顯|傳真
原創(chuàng)
2024-04-29 11:58 星期一
財(cái)聯(lián)社記者 李擁軍
①財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉,海外買家開始補(bǔ)庫存,日用陶瓷出口訂單增長,排產(chǎn)期有所延長,行業(yè)已走出谷底,景氣度回升;
②華瓷股份的陶瓷酒器業(yè)務(wù),主要用于茅臺等高端定制酒,訂單亦在增長。
③投資大佬林園現(xiàn)身華瓷股份一季報(bào)前十大股東名單。

《傳真》欄目,致力于傳遞一線真實(shí)訊息。本次關(guān)注出口訂單大幅增加的日用陶瓷企業(yè)現(xiàn)狀。

財(cái)聯(lián)社4月29日訊(記者 李擁軍)“來了很多老客戶,也認(rèn)識了不少新客戶,訂單估計(jì)增長10%?!薄拔覀儾恢?0%,訂單增長應(yīng)該在15%-20%?!薄皣娔沾善奉惖膯稳找庀蛴唵纬?0萬美元。”……,多家日用陶瓷參展企業(yè)在4月23日開幕的第135屆廣交會第二期展會上收獲豐厚訂單。

對以出口為主的日用陶瓷企業(yè)而言,廣交會可謂行業(yè)“晴雨表”。日用陶瓷出口規(guī)模連續(xù)多年位居國內(nèi)行業(yè)第一的華瓷股份(001216.sz),其參會營銷人員亦稱,本屆廣交會“訂單同比去年保持兩位數(shù)增長”。

值得一提的是,根據(jù)華瓷股份財(cái)報(bào),今年一季度,公司扣非凈利潤同比增長了44.43%,而投資大佬林園也出現(xiàn)在公司前十大股東名單中。

湖南醴陵和廣東潮州、廣西北流、福建德化系國內(nèi)知名的日用陶瓷產(chǎn)業(yè)集聚地,四地占國內(nèi)日用陶瓷總產(chǎn)量的七成以上。財(cái)聯(lián)社記者近日實(shí)地走訪湖南省醴陵市瓷企了解到,和廣交會訂單增加相印證,今年日用陶瓷呈現(xiàn)“出口訂單增多,交貨周期從2個(gè)月延長到3、4個(gè)月”的態(tài)勢,行業(yè)景氣度已走出谷底,開始回暖。

廣交會訂單增多

“我正在廣交會現(xiàn)場和客戶談業(yè)務(wù),今年(接的)出口訂單,不止10%,大概會增長15%-20%的樣子?!?月25日下午,財(cái)聯(lián)社記者撥通醴陵陶潤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱陶潤陶瓷)董事長文智勇電話時(shí),他說自己正在廣州廣交會展位上接待客戶,并解釋今年廣交會客戶很多,抱歉給不了記者太多采訪時(shí)間。

不過,在不到2分鐘的通話中,文智勇透露,隨著訂單的增加,通常2個(gè)月的排產(chǎn)交貨期可能會延長到3個(gè)月。他說從廣交會收獲訂單的情況來看,“今年實(shí)現(xiàn)5000萬美元的銷售目標(biāo)應(yīng)該沒什么問題。”相比之下,“2023年銷售收入大概3、4千萬美元。”

同在廣交會參展的凱維陶瓷業(yè)務(wù)經(jīng)理邱力維接受醴陵電視臺采訪時(shí)也介紹,訂單估計(jì)增長10%左右,大部分老客戶都來參會了,還來了一些新客戶,“有意向的客戶挺多的?!?/p>

作為日用陶瓷出口的“榜一大哥”,華瓷股份營銷總經(jīng)理陳香接受醴陵媒體采訪時(shí)說,(訂單)同比去年保持著兩位數(shù)的增長,僅噴墨陶瓷這個(gè)品種,“單日接到的意向訂單就近70萬美元?!?/p>

陳香也反饋今年展館客流量還是非常多的,“第一天我們有上百家客人,來自全球各地?!?/p>

和華瓷股份、陶潤陶瓷一樣稅收貢獻(xiàn)排在醴陵日用陶瓷行業(yè)前列的仙鳳陶瓷,公司85%產(chǎn)品銷往海外,公司工作人員也向財(cái)聯(lián)社記者反饋,目前訂單比較樂觀,“增加了10%的樣子,現(xiàn)在排產(chǎn)就是兩個(gè)月之后(交貨)了?!?/p>

據(jù)了解,4月23日-4月27日舉行的第135屆廣交會第二期展會,主題聚焦“品質(zhì)家居”,吸引眾多建材、家居企業(yè)參展,其中醴陵市日用陶瓷企業(yè)就有66家參展。

廣交會官方數(shù)據(jù)顯示,截至4月27日,共有214個(gè)國家和地區(qū)的191928名境外采購商到會,比上屆同期增長22.1%。

海外買家開始補(bǔ)庫存

對于出口訂單增加,日用陶瓷景氣度回暖的原因,醴陵日用陶瓷行業(yè)資深人士李林平對財(cái)聯(lián)社記者分析,這主要是在經(jīng)歷2023年的去庫存后,海外買家“今年開始補(bǔ)庫存了”。

李林平說,醴陵日用陶瓷產(chǎn)品市場主要靠海外,規(guī)模小一些的企業(yè),則可能外銷比例高達(dá)8、9成。華瓷股份這樣的龍頭,外銷占比也常年超六成。中國陶瓷工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年-2019年,華瓷股份日用陶瓷出口規(guī)模連續(xù)10年在國內(nèi)同行業(yè)中排名第一(該協(xié)會 2020年以后不再進(jìn)行這方面的統(tǒng)計(jì))。

疫情之前,日用陶瓷屬于弱周期性行業(yè),“不怎么大起大落,行業(yè)比較穩(wěn)定,出口訂單的排產(chǎn)期一般是2個(gè)月?!崩盍制浇榻B,新冠疫情擾動了行業(yè)。中國是全球日用陶瓷最主要的產(chǎn)地,“海外客戶擔(dān)心疫情影響交貨,疫情期間下單多,造成庫存比較高。由于歐美重大節(jié)假日集中在下半年,一般來說上半年訂單少,但2022年上半年訂單就多。后果就是2023年海外客戶基本都在去庫存,去得比較猛,訂單相應(yīng)減少?!?/p>

幾家日用陶瓷行業(yè)上市公司過去兩年財(cái)報(bào),也體現(xiàn)出海外客戶去庫存帶來的壓力。四通股份(603838.SH)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.86億元,同比下降21.64%;歸母凈利潤虧損3736.31萬元,上年同期虧損2605.83萬元。松發(fā)股份(603268.SH)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.06億元,同比下降23.90%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1.17億元,虧損同比減少31.40%。

相比之下,作為行業(yè)龍頭的華瓷股份,由于外有宜家、吉普森、沃爾瑪、星巴克等全球零售巨頭,內(nèi)有茅臺、五糧液、習(xí)酒等高端酒企這樣的優(yōu)質(zhì)客戶,受到的影響相對較小,但其2023年?duì)I收12.32億元,也同比減少了10.75%。

華瓷股份2021年上市時(shí)招股說明書顯示,給第一大客戶宜家代工的銷售收入,2020年、2019年和2018年分別為3.34億元、3.49億元和2.83億元。華瓷股份2023年年報(bào)顯示,該年度第一大客戶貢獻(xiàn)的銷售收入為5.67億元,占公司年度銷售收入總額的46%。而來自第二大客戶的銷售收入也近2億元。

李林平說,這個(gè)給華瓷股份貢獻(xiàn)4成以上營收的第一大客戶就是宜家。據(jù)其了解,華瓷股份內(nèi)部有專門對接宜家的銷售事業(yè)部,宜家一般每周下達(dá)發(fā)貨計(jì)劃,華瓷排產(chǎn)也是優(yōu)先滿足宜家這樣大客戶的需求?!昂M獬思抑獾钠渌A瓷客戶,現(xiàn)在排產(chǎn)期要長一些,大概會要3、4個(gè)月,也有4、5個(gè)月的?!?/p>

他說華瓷股份的客戶中,除了宜家,還有吉普森、沃爾瑪、山姆等全球知名零售商。這些宜家之外海外客戶的訂單,一年下來也有3、4個(gè)億?!敖衲赀@部分訂單增加比較多,單個(gè)訂單批量又不是特別大,相應(yīng)交貨壓力比較大?!睋?jù)其了解,華瓷股份目前自身產(chǎn)能還不能完全滿足訂單需求,大概有超過10%的訂單任務(wù)需要外包。

李林平總結(jié)說,今年日用陶瓷海外訂單增加,可以說體現(xiàn)了疫情后全球日用陶瓷消費(fèi)市場總體回歸正常。

行業(yè)集中度或提升

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者實(shí)地探訪華瓷股份展廳發(fā)現(xiàn),華瓷展廳分兩層,一樓展廳展示的是華瓷旗下億嘉、紅官窯等子公司的日用陶瓷,二樓布展主題則是“國瓷國酒”,展出的是華瓷股份為茅臺、五糧液等名酒配套的各色陶瓷酒瓶。

事實(shí)上,華瓷股份可謂真正的“茅臺概念股”。2021年上市時(shí)的招股書披露,華瓷股份早在2010年就和五糧液開始合作,和茅臺的合作始于2013年。招股書顯示,2018年至2020年,茅臺每年都位列華瓷股份自有品牌銷售的第一大客戶,分別給華瓷貢獻(xiàn)了5013.46萬元、6975.76萬元和7212.12萬元銷售收入。

華瓷股份工作人員介紹,公司給茅臺、五糧液、習(xí)酒等高端酒提供的陶瓷酒瓶,主要用于裝年份酒、定制酒,“有說法是醬酒用陶瓷酒瓶,保存品質(zhì)更好,飲用起來口感也會好一些?!?/p>

隨著近兩年國內(nèi)白酒消費(fèi)市場的變化,陶瓷酒瓶業(yè)務(wù)是否也相應(yīng)面臨挑戰(zhàn)?有熟悉情況的醴陵陶瓷酒瓶業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者,華瓷股份主要做茅臺、五糧液高端的年份酒、定制酒,高端酒相比普通白酒,受消費(fèi)環(huán)境影響小。據(jù)其了解,近年來該公司酒器訂單應(yīng)該有30%、40%的增長。

華瓷股份在2023年報(bào)中亦披露,當(dāng)年度圍繞酒器市場開發(fā)新品42 款,其中大單品重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)10項(xiàng),中標(biāo)9項(xiàng),中標(biāo)率90%。

悲歡不盡相同。財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn),“藝術(shù)陶瓷第一股”的文化長城,因經(jīng)營困難已于2023年退市,同在日用陶瓷賽道的松發(fā)股份和四通股份,2023年?duì)I收僅在2億元左右,且均為虧損。

相比之下,2023年?duì)I收12.32億元,凈利1.8億元的華瓷股份,業(yè)績可謂遙遙領(lǐng)先。

前述醴陵陶瓷行業(yè)資深人士李林平說,日用陶瓷行業(yè),整體看還是呈現(xiàn)小而散格局,哪怕是上市公司,之間差異也很大。因此行業(yè)集中度還有很大的提升空間。

“市場競爭會淘汰落后企業(yè),龍頭企業(yè)在客戶資源、技術(shù)研發(fā)、制造自動化水平方面不斷的提升,市場份額也會提升,行業(yè)集中度會高。”他說。

(文中李林平系化名)

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