AI之光照亮醫(yī)療股:泓博醫(yī)藥手握大模型8天股價翻倍,藥明康德“蹲”在陽光照不進的角落
原創(chuàng)
2024-03-20 22:54 星期三
財聯(lián)社 俞琪
①AI醫(yī)療熱潮席卷A股,貝瑞基因和塞力醫(yī)療收盤雙雙3連板,泓博醫(yī)藥近8個交易日股價累計最大漲幅達104%;②盡管持續(xù)關注AI技術在新藥研發(fā)領域的運用,藥明康德去年10月高點迄今股價累計最大跌幅腰斬且低位徘徊;③梳理近兩周互動平臺回復布局AI醫(yī)療的上市公司名單(附股)。

財聯(lián)社3月20日訊(編輯 俞琪)被英偉達認證是“下一個黃金賽道”的AI醫(yī)療正在成為市場焦點。諾和諾德背后的企業(yè)基金會宣布將與英偉達合作,在丹麥建造一臺名為Gefion的AI超級計算機,該計算機將運行英偉達的AI技術,主要目標是發(fā)現(xiàn)新的藥物和治療方法。與此同時,在正舉辦中的英偉達GTC大會上,有90場活動與醫(yī)療保健/生命科學相關,數(shù)目超過了汽車、云服務、硬件/半導體等熱門領域,位居所有行業(yè)之首。

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A股市場方面,自主研發(fā)NLPearl遺傳疾病人工智能臨床決策支持系統(tǒng)的貝瑞基因收盤連續(xù)三天漲停,積極布局AI等信息技術的塞力醫(yī)療亦拿下三連板,擁有多項人工智能醫(yī)療服務產(chǎn)品的潤達醫(yī)療盤中漲停,自行搭建PR-GPT多模態(tài)大型語言AI模型的泓博醫(yī)藥盤中最高漲近15%且股價直逼歷史新高;開發(fā)建設人工智能藥物發(fā)現(xiàn)技術平臺的藥石科技收盤漲超14%

中郵證券蔡明子等人在3月10日研報中表示,“AI+醫(yī)療”是大勢所趨,能多維賦能醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈。從發(fā)展前景看,AI醫(yī)療已步入快速發(fā)展新階段,在AI藥物研發(fā)、疾病診斷及篩查、AI醫(yī)療影像、AI手術機器人、CDSS與病種質控、醫(yī)學數(shù)據(jù)智能平臺等細分應用場景全面滲透,且能夠多維觸達醫(yī)藥行業(yè)的藥品研發(fā)、藥品生產(chǎn)制造及醫(yī)院端診療等全產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),其市場規(guī)模在2025年有望達385億元,2020-2025年CAGR達46%。

科技巨頭牽手藥企蔚然成風:諾和諾德攜手英偉達之前華為聯(lián)手中藥老字號殺入AI制藥 多家A股上市公司密集回應相關布局

面對AI眾多應用端,英偉達對AI醫(yī)療領域可謂十分偏愛,掌舵人黃仁勛已多次公開表示“AI+醫(yī)療系統(tǒng)/生物學”是“下一場驚人的革命”,并且英偉達僅在去年就投資了9家專注于藥物研發(fā)領域的初創(chuàng)生物科技公司,而此次與諾和諾德基金會的攜手意味著英偉達將AI醫(yī)療看作“下一個黃金賽道”這一理念獲得了來自醫(yī)藥界真金白銀的支持。

AI醫(yī)療愈發(fā)被看好,英偉達自然也不是這條賽道上的獨行者,微軟、谷歌等也正在將生物技術視為AI的下一個前沿領域。國內(nèi)方面,華為、騰訊、百度等科技巨頭也均入局,并與醫(yī)藥企業(yè)“牽手”合作。其中,華為早在2021年就與數(shù)十家醫(yī)藥企業(yè)就旗下的醫(yī)藥追溯系統(tǒng)展開合作,此后華為還與老牌藥企云南白藥聯(lián)手簽訂AI制藥領域的合作協(xié)議。此外,百度文心一言首個落地醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品GBI-Bot正式在本月發(fā)布,騰訊早前也發(fā)布AI驅動藥物發(fā)現(xiàn)平臺“云深智藥(iDrug)”也已問世。

民生證券王班在去年7月23日研報中表示,頭部公司在基礎層圍繞數(shù)據(jù)、算法和算力已經(jīng)構筑了高壁壘,而多數(shù)的科技公司在技術層完成優(yōu)勢領域的布局,最終在應用層實現(xiàn)對醫(yī)療服務全領域的覆蓋。在藥物研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈中,上游的模型數(shù)據(jù)集是重要資源、云計算平臺提供算力支持;中游的AI藥企通常采用研發(fā)外包形式與下游合作,而IT公司通過AI模型和計算平臺參與到新藥發(fā)現(xiàn)中;下游傳統(tǒng)藥企是AI藥企的主要合作伙伴。

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目前,聯(lián)影醫(yī)療,迪安診斷、潤達醫(yī)療、安必平、金域醫(yī)學,智云健康,泓博醫(yī)藥、成都先導、藥明康德等國內(nèi)企業(yè)均在AI醫(yī)藥領域有所布局。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,截至發(fā)稿,包括久遠銀海、達實智能、明德生物、國科恒泰、盈康生命、邁瑞醫(yī)療、萬達信息、華廈眼科、思創(chuàng)醫(yī)惠、佐力藥業(yè)、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東華軟件等多家A股上市公司近兩周在互動平臺回復AI醫(yī)療相關業(yè)務布局,具體情況詳見下圖:

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三大AI醫(yī)藥牛股2月迄今股價強勢翻倍 藥明康德“蹲”在陽光照不進的角落

資本市場的AI醫(yī)藥浪潮亦聞風而動,截至收盤塞力醫(yī)療和貝瑞基因雙雙斬獲三連板,泓博醫(yī)藥今日盤中漲近15%且在周一20cm漲停,8個交易日內(nèi)的累計最大漲幅達104%。值得注意的是,上述三家上市公司2月迄今股價累計最大漲幅均實現(xiàn)翻倍

其中走勢最強的當屬泓博醫(yī)藥,近兩個月股價累計最大漲幅達159%。泓博醫(yī)藥上周五在互動平臺提到,其早于2019年就成立了CADD/AIDD技術平臺,該平臺已成為公司新藥研發(fā)的重要工具。公開資料顯示,作為主營藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝研發(fā)及原料藥中間體新藥研發(fā)企業(yè),泓博醫(yī)藥自行搭建的PR-GPT多模態(tài)大型語言AI模型主要用于處理和生成人類語言以及化學分子描述,PR-GPT在藥物設計和化學研究中的應用主要基于其強大的生成和預測能力。

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在泓博醫(yī)藥近兩日盤中均漲約15%但離漲?!安羁跉狻钡耐瑫r,塞力醫(yī)療和貝瑞基因上演漲停接力走出三連板,近兩個月股價累計最大漲幅分別為105%和101%。

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具體來看,塞力醫(yī)療作為以“人工智能+醫(yī)療大數(shù)據(jù)”為基礎的智慧醫(yī)療綜合體系建設供應商,通過創(chuàng)新醫(yī)廢處置平臺與現(xiàn)有“SPD+IVD”雙主業(yè)形成生態(tài)鏈。據(jù)媒體報道,塞力醫(yī)療于2月28日和達夢數(shù)據(jù)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,達夢數(shù)據(jù)將在SPD醫(yī)院智慧供應鏈管理領域為塞力醫(yī)療提供獨家定制產(chǎn)品服務。主營基因檢測的貝瑞基因曾在互動平臺表示,公司的CNVisi利用人工智能深度學習算法,挖掘20+權威公共數(shù)據(jù)庫、百萬自有CNV大數(shù)據(jù)以及20多萬份CNV-seq臨床實踐報告,構建7大臨床解讀知識庫,精準注釋解讀、AI智能撰寫報告,節(jié)省臨床≥90%的操作時間。

值得注意的是,近期身陷生物安全法案風波的藥明康德亦在AI制藥有所涉足。公司在互動易曾多次回復,AI技術在新藥研發(fā)領域具有很多運用場景,公司一直持續(xù)關注和發(fā)展與之相關的技術研發(fā)和運用。此外,據(jù)公開信息顯示,藥明康德此前和Schrdinger合資成立了Faxian Therapeutics,將藥明康德的先導化合物優(yōu)化服務與Schrdinger的藥物設計軟件平臺相結合以加速新藥發(fā)現(xiàn)。

不過,藥明康德卻并未沾上此次AI醫(yī)藥的資本之光,即便昨日盤后公告釋放注銷已回購的2027.5萬股股份的利好,今日依舊難改頹勢最終收跌0.94%。拉長時間來看,藥明康德股價自去年10月迄今累計最大跌幅已達到51.6%。

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