插上人型機(jī)器人+智能駕駛翅膀!CMOS傳感器供應(yīng)鏈或迎顯著業(yè)績(jī)彈性,受益上市公司一覽
原創(chuàng)
2024-03-10 10:04 星期日
財(cái)聯(lián)社 劉越
①AI浪潮來(lái)襲,CMOS傳感器(CIS)有望迎來(lái)新一波規(guī)格更新需求,全球CIS龍頭日商索尼加碼下單;
②券商研報(bào)指出智能駕駛為CIS供應(yīng)鏈帶來(lái)顯著業(yè)績(jī)彈性,人形機(jī)器人有望成為CIS最新增長(zhǎng)動(dòng)力;
③梳理2024年以來(lái)在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)CIS相關(guān)業(yè)務(wù)布局的上市公司名單(附圖)。

財(cái)聯(lián)社3月10日訊(編輯 劉越)據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)近日?qǐng)?bào)道,AI浪潮來(lái)襲,CMOS傳感器(CIS)有望迎來(lái)新一波規(guī)格更新需求,全球CIS龍頭日商索尼加碼下單。業(yè)界指出,影像傳感器是重要的感光元件,CIS因體積小、成本較低,市占率高于CCD(感光耦合元件),并被廣泛應(yīng)用在手機(jī)、汽車、安控、醫(yī)療等多領(lǐng)域。

西南證券電子研究團(tuán)隊(duì)1月研報(bào)指出,CIS是通過(guò)光電效應(yīng)將感受到的光轉(zhuǎn)換為電信號(hào),通過(guò)讀出電路轉(zhuǎn)為數(shù)字化信號(hào)。憑借處理速度快、成本低等優(yōu)勢(shì),CIS成為市場(chǎng)上最為主流的圖像傳感器。根據(jù)CounterpointResearch數(shù)據(jù),2022年在CIS下游應(yīng)用領(lǐng)域中手機(jī)占71.4%,汽車、安防監(jiān)控約占8.6%、5.6%。根據(jù)Yole數(shù)據(jù),2022-2028年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為5.1%,從2022年的213億美元有望增至290億美元;其中,全球汽車CIS市場(chǎng)規(guī)模有望從22億美元增至36億美元,復(fù)合增速約8.8%。市場(chǎng)格局方面,2022年CIS市場(chǎng)索尼約占42%的份額,三星、豪威科技(韋爾股份子公司)分別占19%、11%。

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西南證券指出,汽車領(lǐng)域是CIS增長(zhǎng)的重要來(lái)源,隨著智能駕駛級(jí)別的升級(jí),車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升,原先單車1-2顆,目前正在快速滲透的L2級(jí)別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆,有的多達(dá)12顆;L3級(jí)別的攝像頭搭載量大多在8顆以上;據(jù)Yole預(yù)測(cè),2027年單車攝像頭用量有望達(dá)到20顆。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù),2023年全球車載攝像頭市場(chǎng)需求或超3億顆,同比增長(zhǎng)約40%。CIS是車載攝像頭模組的核心,汽車智能化升級(jí)將帶動(dòng)車載CIS量?jī)r(jià)齊升。2024年,以華為供應(yīng)鏈為代表的智能駕駛和智能座艙將迎來(lái)快速滲透期,為CIS等供應(yīng)鏈帶來(lái)顯著業(yè)績(jī)彈性。

國(guó)金證券分析師羅露此前研報(bào)指出,根據(jù)ICVTank,2021年,國(guó)內(nèi)廠商豪威科技車載CIS市場(chǎng)份額達(dá)29%,全球排名第二,技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品廣泛受到整車廠與Tier1廠商認(rèn)可。而國(guó)內(nèi)其他廠商也正發(fā)力車載CIS,例如格科微產(chǎn)品已用于行車記錄儀、360度環(huán)視、后視、座艙監(jiān)控等;思特威產(chǎn)品在倒車攝像頭后裝市場(chǎng)獲得廣泛應(yīng)用。

羅露指出,人形機(jī)器人有望繼智能汽車成為CIS最新增長(zhǎng)動(dòng)力。人形機(jī)器人攝像頭需要高性能快速且精確地取得圖像信息,應(yīng)對(duì)多變的工作環(huán)境,亦會(huì)使得此領(lǐng)域CIS價(jià)值量較高。國(guó)內(nèi)CIS行業(yè)起步較晚,以往主要從低端產(chǎn)品切入,而經(jīng)過(guò)多年的追趕,與海外廠商差距正在不斷縮小。由于國(guó)產(chǎn)CIS具備性價(jià)比、臨近產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì),羅露認(rèn)為人形機(jī)器人是國(guó)產(chǎn)CIS的發(fā)展契機(jī),推動(dòng)國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)加速升級(jí),占據(jù)更多市場(chǎng)份額。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全梳理,2024以來(lái)包括立昂技術(shù)、韋爾股份、甬矽電子、大港股份、思特威、歐菲光、江豐電子和美迪凱在內(nèi)8家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)CIS相關(guān)業(yè)務(wù)布局,具體情況見(jiàn)下圖:

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