蘋果官宣Vision Pro上市時(shí)間表!蘋果MR供應(yīng)鏈營(yíng)收彈性超5%的A股上市公司名單一覽
原創(chuàng)
2024-01-09 20:29 星期二
財(cái)聯(lián)社 若宇
①蘋果Vision Pro將于2月2日美國(guó)上市,券商研報(bào)認(rèn)為蘋果入局有望為MR行業(yè)帶來(lái)從硬件到軟件的生態(tài)新變化;
②梳理蘋果MR供應(yīng)鏈中50萬(wàn)銷量或者100萬(wàn)銷量對(duì)應(yīng)的2022年?duì)I收彈性超5%的上市公司名單(附表)。

財(cái)聯(lián)社1月9日訊(編輯 若宇)據(jù)蘋果官網(wǎng)顯示,蘋果Vision Pro將于2月2日在美國(guó)上市,起售價(jià)3499美元。

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中信證券認(rèn)為,Vision Pro在硬件方面的升級(jí)優(yōu)化有望為用戶帶來(lái)更佳的使用體驗(yàn)。隨著底層算力不斷提升,AI技術(shù)快速滲透,人機(jī)交互的方式將從2D轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼匀坏?D,預(yù)計(jì)MR將成為未來(lái)重要的科技載體。蘋果入局有望為MR行業(yè)帶來(lái)從硬件到軟件的生態(tài)新變化,并帶來(lái)相應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。

二級(jí)市場(chǎng)上,為蘋果MR供應(yīng)瞳距調(diào)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng)的兆威機(jī)電10月27日迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅54.81%;為蘋果MR供應(yīng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的智立方10月24日迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅達(dá)72.62%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理蘋果MR供應(yīng)鏈營(yíng)收彈性,蘋果MR供應(yīng)鏈中50萬(wàn)銷量收入彈性超5%或者100萬(wàn)銷量收入彈性超5%的上市公司包括零部件領(lǐng)域的兆威機(jī)電、長(zhǎng)盈精密和蘇大維格,以及設(shè)備領(lǐng)域的智立方、杰普特、華興源創(chuàng)和賽騰股份,具體情況見下圖:

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具體來(lái)看,兆威機(jī)電為蘋果MR供應(yīng)瞳距調(diào)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng),50萬(wàn)銷量彈性達(dá)6.09%,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)12.17%。有研報(bào)12月25日指出,兆威機(jī)電主要從事微型傳動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司積極探索智能消費(fèi)電子應(yīng)用場(chǎng)景,其微型驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)以小體積、大力矩被很多需要小空間和布線要求的產(chǎn)品需要,如VR/AR/MR、云臺(tái)、無(wú)人機(jī)等,其磁感應(yīng)系統(tǒng)、瞳距調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、頭部自動(dòng)松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚(yáng)聲器均可以用于MR頭顯之中。

長(zhǎng)盈精密為蘋果MR供應(yīng)結(jié)構(gòu)件和功能件,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)6.58%。興業(yè)證券姚康等人8月11日研報(bào)指出,在XR領(lǐng)域,長(zhǎng)盈精密已經(jīng)和多個(gè)核心客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,并于2022年取得了元宇宙行業(yè)重要客戶的供應(yīng)商資格,參與了行業(yè)所有頭部客戶主要XR產(chǎn)品的研發(fā),目前有多個(gè)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)客戶的項(xiàng)目在研發(fā)或量產(chǎn)中,同時(shí)公司是北美大客戶MR頭顯結(jié)構(gòu)件主要供應(yīng)商之一

蘇大維格為蘋果MR供應(yīng)衍射光學(xué)器件,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)5.81%。國(guó)聯(lián)證券張旭12月23日研報(bào)指出,蘇大維格是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的微納結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造和技術(shù)服務(wù)商,主要產(chǎn)品為微納光學(xué)產(chǎn)品、反光材料、設(shè)備。其進(jìn)一步表示,隨著蘋果、Meta等科技公司MR頭顯產(chǎn)品的逐步放量,或?qū)⒋偈箛?guó)內(nèi)相關(guān)傳感器供應(yīng)商需求的增加,我們看好傳感器行業(yè)。傳感器相關(guān)公司包括華工科技、東華測(cè)試、領(lǐng)益智造、高偉電子、藍(lán)特光學(xué)和蘇大維格等。

智立方產(chǎn)品包括精密機(jī)械零部件、精密工裝夾具的銷售;芯片視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備,公司為蘋果MR供應(yīng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備,50萬(wàn)銷量彈性達(dá)19.61%,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)19.61%。中銀證券此前研報(bào)指出,蘋果MR將帶動(dòng)消費(fèi)電子新一輪創(chuàng)新浪潮,智立方協(xié)同研發(fā)并獲設(shè)備配套,公司蘋果收入彈性大,未來(lái)3年有望實(shí)現(xiàn)較快成長(zhǎng)。

杰普特為蘋果MR供應(yīng)Pancake檢測(cè)設(shè)備,50萬(wàn)銷量彈性達(dá)12.82%,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)12.82%。國(guó)投證券馬良等人11月2日研報(bào)指出,消費(fèi)電子領(lǐng)域,杰普特生產(chǎn)的MR眼鏡模組測(cè)試機(jī)可應(yīng)用于MR透鏡成像畸變檢測(cè),可精確測(cè)量出位于透鏡光學(xué)中心的熒幕像素位置,進(jìn)行雙眼成像畸變差異的分析,有效減輕用戶佩戴VR/AR設(shè)備時(shí)的眩暈感。公司在2022年向行業(yè)頭部客戶交付MR光學(xué)校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備的基礎(chǔ)之上又為其研發(fā)更多用于其MR光學(xué)模組光學(xué)檢測(cè)的設(shè)備。另外,2023年上半年公司協(xié)助客戶開發(fā)其二代MR產(chǎn)品,計(jì)劃加入更多的光學(xué)檢測(cè)項(xiàng)目,未來(lái)有望深度受益MR設(shè)備出貨量的快速成長(zhǎng)。

華興源創(chuàng)為蘋果MR供應(yīng)Micro OLED檢測(cè)設(shè)備,50萬(wàn)銷量彈性達(dá)12.07%,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)12.07%。中信證券劉海博12月8日研報(bào)指出,公司獨(dú)家供應(yīng)蘋果第一代MR顯示檢測(cè)設(shè)備并致力于獨(dú)供第二代MR設(shè)備,開拓Meta客戶。AI+MR深度賦能提高M(jìn)icro-OLED滲透率,拉動(dòng)Micro-OLED檢測(cè)需求,成長(zhǎng)空間較大。

賽騰股份為蘋果MR供應(yīng)檢測(cè)設(shè)備,50萬(wàn)銷量彈性達(dá)6.14%,100萬(wàn)銷量彈性達(dá)6.14%。安信證券馬良等人8月21日研報(bào)指出,賽騰股份積極開拓蘋果MR相關(guān)產(chǎn)線設(shè)備,并于前期已經(jīng)配合客戶進(jìn)行相關(guān)自動(dòng)化檢測(cè)、組裝類設(shè)備的研發(fā),且從2022年開始逐步交付相關(guān)設(shè)備給下游OEM廠商

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