財(cái)聯(lián)社12月27日訊（記者 王碧微）于國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈而言，2023年是跌宕的一年。

在年中之前，產(chǎn)業(yè)鏈一片“哀鴻”，手機(jī)、PC等主要消費(fèi)電子市場(chǎng)出貨量持續(xù)下滑，A股市場(chǎng)上，上游供應(yīng)商們業(yè)績(jī)也整體下滑。而8月之后，市場(chǎng)開(kāi)始逐漸出現(xiàn)活力。從華為開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)消費(fèi)電子品牌不斷推出重磅新品，部分供應(yīng)商開(kāi)始從“去庫(kù)存”變成了“產(chǎn)線飽滿”，在下游整體需求不濟(jì)的環(huán)境中帶來(lái)暖意。

展望2024年，多位受訪專家告訴財(cái)聯(lián)社記者，明年傳統(tǒng)手機(jī)、PC等市場(chǎng)需求整體不會(huì)有突破性變化，但是華為等國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品的“突圍”、AI向應(yīng)用端的滲透、Vision Pro的首推為行業(yè)帶來(lái)看點(diǎn)。對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)鏈而言，“國(guó)產(chǎn)化”仍是國(guó)產(chǎn)品牌的首要選擇，隨著華為、小米新產(chǎn)品在高端旗艦領(lǐng)域的熱賣，OLED面板、CIS等曾經(jīng)主要由海外廠商占據(jù)的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)機(jī)遇。

手機(jī)、PC市場(chǎng)整體平穩(wěn) AI落地成最大看點(diǎn)

目前，消費(fèi)電子市場(chǎng)最大體量的產(chǎn)品仍是手機(jī)與PC。2023年，手機(jī)與PC產(chǎn)業(yè)鏈整體并不好過(guò)。 Counterpoint Research預(yù)計(jì)2023年全球智能手機(jī)出貨量將同比下跌5%；IDC預(yù)計(jì)2023年P(guān)C出貨量預(yù)計(jì)將比2022年下降13.8%。

不過(guò)，行業(yè)并非沒(méi)有亮點(diǎn)，三季度以后手機(jī)行業(yè)終于現(xiàn)暖意，在華為的強(qiáng)勢(shì)回歸及小米、OV的輪番推新后，Counterpoint Research預(yù)計(jì) 2023 年第四季度手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng) 3%。

Mate60系列持續(xù)供不應(yīng)求，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BCI公布了中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)11月（第44周-第48周）的新機(jī)激活量顯示，小米位列第二同比增長(zhǎng)44.1%；華為位列第三同比大增75.6%。知名消費(fèi)電子分析師郭明錤還預(yù)計(jì)，華為將在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art，預(yù)估P70系列2024年出貨量同比增長(zhǎng)100%。

展望明年，手機(jī)行業(yè)穩(wěn)中有升，IDC預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)內(nèi)地智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%。在下游沒(méi)有明顯增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇?！半S著華為手機(jī)的迅速回升，手機(jī)業(yè)務(wù)將重新成為華為重要的營(yíng)收支撐點(diǎn)，其他廠商也需要應(yīng)對(duì)華為回歸帶來(lái)的壓力?！盋ounterpoint Research高級(jí)分析師IvanLam向記者進(jìn)一步表示，“主流的廠商已經(jīng)與第二梯隊(duì)的廠商拉開(kāi)了距離，更多的挑戰(zhàn)來(lái)自主流廠商間和市場(chǎng)消費(fèi)需求?！?/p>

PC方面，在經(jīng)歷了幾年的下滑之后，明年亦將重回增長(zhǎng)通道。IDC預(yù)計(jì)，2024年的個(gè)人電腦市場(chǎng)總量將增長(zhǎng)3.4%，AI PC的出現(xiàn)是動(dòng)因之一。12月14日，英特爾推出了首款A(yù)I PC處理器酷睿Ultra處理器，次日，聯(lián)想集團(tuán)方面就宣布推出搭載了酷睿Ultra處理器的新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i筆電。

聯(lián)想集團(tuán)方面進(jìn)一步告訴財(cái)聯(lián)社記者，“聯(lián)想AI PC將在明年率先搭載個(gè)人大模型，AI與PC結(jié)合將形成“算力平臺(tái)+個(gè)人大模型+AI應(yīng)用”的新型混合體。AI PC不僅承擔(dān)原有的生產(chǎn)力工具和內(nèi)容消費(fèi)載體的職能，更在功能上由工具屬性升級(jí)為助理屬性，是個(gè)人的“第二大腦”，與用戶如同雙胞胎般的個(gè)人AI助理?！?/p>

“2024年將成為端側(cè)AI 落地元年，AI PC、AI手機(jī)等需求有望快速增長(zhǎng)?！比褐亲稍儯⊿igmaintell）執(zhí)行副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍向財(cái)聯(lián)社記者表示。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年全球AI PC出貨量約1300萬(wàn)臺(tái)，滲透率約7%。

此前，谷歌率先發(fā)布了旗下首款搭載大模型的Pixel系列手機(jī)，近日，知名果鏈分析師郭明錤還預(yù)測(cè)蘋(píng)果將于明年發(fā)布的 iPhone16 有望成為其首款A(yù)I手機(jī)。華為、小米、榮耀等國(guó)產(chǎn)廠商也公開(kāi)表示在積極布局AI大模型。

Counterpoint Research預(yù)測(cè)，2024年生成式AI 智能手機(jī)出貨量有望突破1億支，占比提升至8%;2027年出貨量有望達(dá)到5.22億支，占智能手機(jī)比重40%——2023-2027年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)83%。

在其他細(xì)分產(chǎn)品方面，多位受訪專家提到了蘋(píng)果的Vision Pro的量產(chǎn)出貨。Ivan Lam認(rèn)為，Vision Pro定價(jià)偏高，受眾小，更偏向于專業(yè)用戶和開(kāi)發(fā)者，首波訂單會(huì)在百萬(wàn)以內(nèi)，后續(xù)訂單會(huì)在Q1的銷售響應(yīng)后進(jìn)行調(diào)整。產(chǎn)業(yè)鏈方面，“從硬件成本價(jià)值量角度中國(guó)供應(yīng)鏈大概占據(jù)30%左右，符合目前國(guó)內(nèi)廠商在果鏈的定位，同時(shí)產(chǎn)品主要會(huì)在國(guó)內(nèi)完成組裝生產(chǎn)?！盜van說(shuō)道。

核心零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不變

對(duì)于國(guó)產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，下游需求整體雖然未有明顯好轉(zhuǎn)，但華為等國(guó)產(chǎn)品牌旗艦機(jī)的持續(xù)熱賣也為行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。

近期，日經(jīng)新聞與市場(chǎng)研究公司 Fomalhaut Techno Solutions 合作對(duì)華為 Mate 60 Pro 手機(jī)進(jìn)行了拆解，發(fā)現(xiàn)華為手機(jī)的國(guó)產(chǎn)率正變得越來(lái)越高，Mate 60 Pro 中的中國(guó)產(chǎn)零件價(jià)值占比達(dá)到了47%，比三年前同價(jià)位的 Mate 40 Pro 高出了 18 個(gè)百分點(diǎn)。

不止華為，小米、OV等其他國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌的供應(yīng)商里國(guó)產(chǎn)的比例越來(lái)越大，國(guó)產(chǎn)核心零部件供應(yīng)商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸增強(qiáng)，可以說(shuō)是一場(chǎng)下游品牌商與上游供應(yīng)商的“雙向奔赴”。

在零部件國(guó)產(chǎn)化方面，手機(jī)顯示面板是今年最令人驚喜的部分。2020年以前，頭部手機(jī)品牌旗艦級(jí)高端機(jī)的面板供應(yīng)商主要以三星等海外廠商為主，而今年TCL科技（000100.SZ）旗下TCL華星、京東方A(000725.SZ)、維信諾(002387.SZ)、深天馬A（000050.SZ）四家A股主要中小尺寸面板供應(yīng)商都開(kāi)始大規(guī)模搶占市場(chǎng)。

以下半年另一大賣產(chǎn)品小米14系列為例，小米于2020年推出的小米10系列主要由華星、三星聯(lián)合供應(yīng)，且三星占據(jù)了前期出貨的主要份額，而今年推出的14系列已全部都是由華星供應(yīng)。

“小米等高端旗艦手機(jī)上取得了量產(chǎn)應(yīng)用，而且我們的產(chǎn)品、技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)能、供應(yīng)能力，以及出貨之后的客戶端和市場(chǎng)端的表現(xiàn)，目前來(lái)看都是非常成功的，客戶對(duì)我們?cè)贠LED和高端旗艦產(chǎn)品方面的綜合能力表示了充分的認(rèn)可?！盩CL華星CEO趙軍告訴財(cái)聯(lián)社記者。

受益于小米出貨量的激增，有供應(yīng)鏈人士向財(cái)聯(lián)社記者透露，Q4華星OLED面板出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)1500萬(wàn)片 。

財(cái)聯(lián)社記者從多家面板廠、供應(yīng)鏈方面獲悉，今年的重要機(jī)型華為Mate 60系列、華為Mate X5、一加12旗艦、榮耀 90 GT、OPPOA2 Pro、OPPO Find X6等均由國(guó)產(chǎn)廠商獨(dú)供，可以看出，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)屏幕國(guó)產(chǎn)化。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，Q3大陸OLED面板出貨約7340萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)75%，占全球市場(chǎng)份額的44.3%。其中，大陸柔性O(shè)LED面板貢獻(xiàn)約6400萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)約116%，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至約49.2%。

展望后市，消費(fèi)電子顯示面板國(guó)產(chǎn)化腳步仍在繼續(xù)?！懊髂晡覀儠?huì)跟更多的客戶在高端和旗艦產(chǎn)品上展開(kāi)更多的合作?！壁w軍表示。

除顯示面板外，一些中高端的消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)商也開(kāi)始出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)身影。

中高端手機(jī)CIS市場(chǎng)此前主要由三星、索尼占據(jù)，不過(guò)近期有數(shù)碼博主爆料，小米14系列及華為榮耀明年將推出新機(jī)將采用韋爾股份（603501.SH）旗下豪威的CIS，對(duì)此財(cái)聯(lián)社記者已向韋爾股份發(fā)送采訪提綱，但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。

芯?？萍?688595.SH)2022年推出的EC芯片CSC2E101是大陸唯一獲得Intel授權(quán)，達(dá)到國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且獲得國(guó)際認(rèn)可的大陸EC產(chǎn)品，據(jù)了解該芯片已于今年批量出貨。展望未來(lái)，“2024年整體PC需求向上，且隨著芯片國(guó)產(chǎn)化的持續(xù)推進(jìn)，芯海發(fā)布了多款PC芯片并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將進(jìn)一步助力PC產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，為客戶提供更多選擇?！毙竞？萍挤矫娓嬖V記者。

總體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)消費(fèi)電子向中高端進(jìn)發(fā)為供應(yīng)鏈安全更高、價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)廠商帶來(lái)了機(jī)遇。不過(guò)，國(guó)產(chǎn)化雖是大勢(shì)，對(duì)于個(gè)體廠商而言，誰(shuí)能脫穎而出、獲得訂單，仍待下游的篩選與驗(yàn)證。