田慶軍:行業(yè)未來(lái)5年發(fā)展趨于樂觀 風(fēng)機(jī)先“野蠻長(zhǎng)大”再變穩(wěn)變強(qiáng)|財(cái)專訪
原創(chuàng)
2023-12-19 20:18 星期二
財(cái)聯(lián)社記者 肖良華
① 田慶軍表示,風(fēng)機(jī)大型化快速推動(dòng)風(fēng)電度電成本的降低,促進(jìn)行業(yè)的繁榮,后續(xù)風(fēng)機(jī)會(huì)繼續(xù)向大型化邁進(jìn),但風(fēng)機(jī)全生命周期的質(zhì)量問題會(huì)成為產(chǎn)業(yè)更優(yōu)先關(guān)注和解決的問題。
②他認(rèn)為,未來(lái)五年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)會(huì)有良好的發(fā)展。其中,明年海風(fēng)會(huì)在招標(biāo)、裝機(jī)各方面好于今年,陸風(fēng)可能保持穩(wěn)定或小幅下滑。

本期訪談人物:

遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍

▍個(gè)人介紹

遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、中國(guó)可再生能源風(fēng)能專委會(huì)委員、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)、中國(guó)新型電力系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事、中國(guó)鑒衡研究院專家委員會(huì)委員。

田慶軍2015年初加入遠(yuǎn)景任副總裁,帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)持續(xù)提升遠(yuǎn)景的品牌、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。田慶軍對(duì)中國(guó)新能源及零碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)趨勢(shì)和產(chǎn)品技術(shù)有全面深入洞察,同時(shí)擔(dān)任多個(gè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和社會(huì)職務(wù),推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。加入遠(yuǎn)景前,田慶軍曾在華為公司工作16年,先后擔(dān)任華為公司上海、寧夏、吉林、廣東等省公司負(fù)責(zé)人,華為集團(tuán)客戶部負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

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▍第一標(biāo)簽

新能源與零碳產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者

▍公司簡(jiǎn)介

秉持“為人類可持續(xù)未來(lái)解決挑戰(zhàn)”的使命,遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下?lián)碛袑W⒂谥悄茱L(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)及綠氫解決方案的遠(yuǎn)景能源、智能電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力、開發(fā)全球領(lǐng)先智能物聯(lián)操作系統(tǒng)的遠(yuǎn)景智能,管理遠(yuǎn)景-紅杉百億碳中和基金的遠(yuǎn)景創(chuàng)投,以及電動(dòng)方程式世錦賽年度總冠軍車隊(duì)——遠(yuǎn)景電動(dòng)方程式車隊(duì)。遠(yuǎn)景持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電和儲(chǔ)能成為“新煤炭”,電池和氫燃料成為“新石油”,智能物聯(lián)網(wǎng)成為“新電網(wǎng)”,零碳產(chǎn)業(yè)園成為“新基建”,培育綠色“新工業(yè)”體系,開創(chuàng)美好零碳世界。

正文:

2023年,風(fēng)電行業(yè)頭部主機(jī)廠紛紛推出自研的大風(fēng)機(jī),中國(guó)的風(fēng)機(jī)迎來(lái)了一輪爆發(fā)式生長(zhǎng), 18兆瓦、20兆瓦的“大塊頭”從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí),將風(fēng)機(jī)大型化抬升到新的高度;國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展,基本實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的突破,同時(shí)國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)卷嚴(yán)重,出海成為“共同剛需”。2024年,中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)會(huì)如何演繹,走向何方?

為此,遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍接受財(cái)聯(lián)社記者的專訪,他充分肯定了風(fēng)機(jī)大型化的積極意義。他表示,風(fēng)機(jī)大型化快速推動(dòng)風(fēng)電度電成本的降低和資源的集約化使用,帶動(dòng)了行業(yè)的繁榮。不過,近一兩年的風(fēng)機(jī)快速大型化是行業(yè)十幾年技術(shù)積累的一個(gè)集中爆發(fā)期,后續(xù)風(fēng)機(jī)雖然會(huì)繼續(xù)向大型化邁進(jìn),但風(fēng)機(jī)全生命周期的質(zhì)量問題會(huì)成為產(chǎn)業(yè)更優(yōu)先關(guān)注和解決的問題。

對(duì)于行業(yè)的未來(lái),田慶軍充滿自信且樂觀?!半p碳目標(biāo)倒逼下,包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源行業(yè)發(fā)展途中雖然會(huì)遇到各種問題,但前景光明。未來(lái)五年是碳達(dá)峰的關(guān)鍵五年,國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)會(huì)有良好的發(fā)展?!彼硎?,具體到明年,海風(fēng)會(huì)在招標(biāo)、裝機(jī)各方面好于今年,陸風(fēng)可能保持穩(wěn)定或小幅下滑。

明年海風(fēng)表現(xiàn)或優(yōu)于今年

在部分投資人士和業(yè)內(nèi)人士看來(lái),2023年風(fēng)電招標(biāo)和裝機(jī)量不盡人意。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1-11月海、陸風(fēng)電招標(biāo)量分別為8.3GW、51.5GW,同比分別下降44.5%和26.7%。

對(duì)此,田慶軍表示,風(fēng)電招標(biāo)方面,如果加上框架協(xié)議,2023年全年招標(biāo)量會(huì)歷史性突破100GW,這是超出預(yù)期的。關(guān)于今年的裝機(jī)量,年初的確有部分業(yè)內(nèi)人士很樂觀,認(rèn)為全年總量有望突破80GW?!安贿^我從一開始就比較理性,認(rèn)為全年60-65GW比較合理,從目前裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年裝機(jī)量基本會(huì)落在這一區(qū)間?!?/p>

針對(duì)裝機(jī)量不及部分業(yè)內(nèi)預(yù)期的具體原因,田慶軍解釋道,今年“三北”大基地的風(fēng)電裝機(jī)進(jìn)度慢于預(yù)期,此外今年海上風(fēng)電受制于審批、航道等原因,推進(jìn)節(jié)奏放慢,風(fēng)電裝機(jī)的“三駕馬車”里兩駕受到擾動(dòng),導(dǎo)致今年的風(fēng)電裝機(jī)量難達(dá)樂觀預(yù)期。

展望未來(lái),田慶軍認(rèn)為,明年海上風(fēng)電的裝機(jī)量可能會(huì)略有增長(zhǎng),陸風(fēng)新增裝機(jī)可能維持穩(wěn)定或略有下降?!安还茉趺粗v,總的趨勢(shì)不變,未來(lái)五年是中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵五年,國(guó)家層面不會(huì)踩剎車或在政策端做出重大調(diào)整,行業(yè)整體會(huì)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭?!?/p>

對(duì)于業(yè)內(nèi)熱議的漂浮式風(fēng)電,田慶軍認(rèn)為,2024年會(huì)迎來(lái)漂浮式風(fēng)電的“試驗(yàn)元年”,但商業(yè)化為時(shí)尚早。“至少3年內(nèi)看不到?!?/p>

他進(jìn)一步表示,中國(guó)沿海條件有別于英國(guó)等國(guó)家和地區(qū),“中國(guó)很多地方的遠(yuǎn)海水深相對(duì)淺一些,比如江蘇一些離岸距離超過100公里的海域,水深只有50米,這樣的深度不用漂浮式也可以開發(fā)風(fēng)電。此外,隨著塔樁技術(shù)的進(jìn)步,海風(fēng)水深包容度將進(jìn)一步提升,現(xiàn)有的海風(fēng)解決方案適用范圍會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,這同時(shí)也為漂浮式風(fēng)電的發(fā)展預(yù)留了更多的時(shí)間?!?/p>

先豐羽后健骨

今年,比拼風(fēng)機(jī)容量成為行業(yè)頭部企業(yè)“秀肌肉”的重要方式。

在2020年的風(fēng)能展上,4-5MW的產(chǎn)品是新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)的主角,短短3年后,陸上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量已經(jīng)突破兩位數(shù),7家頭部企業(yè)密集發(fā)布10+MW的陸上風(fēng)機(jī)機(jī)型,海上風(fēng)電機(jī)組更是巨無(wú)霸。

對(duì)于主機(jī)企業(yè)在風(fēng)機(jī)大型化方面的明爭(zhēng)暗戰(zhàn),田慶軍表示,大型化正向意義很多?!笆紫仁墙当???焖俚拇笮突尳裉斓娘L(fēng)機(jī)價(jià)格降到幾年前的三分之一到四分之一,風(fēng)機(jī)價(jià)格的大幅下降,推動(dòng)了整個(gè)風(fēng)電開發(fā)規(guī)模的增加,一些以前沒有開發(fā)價(jià)值的風(fēng)資源因此具備了經(jīng)濟(jì)性。此外,國(guó)家現(xiàn)在對(duì)海洋資源和陸地資源越來(lái)越集約化使用,風(fēng)機(jī)大型化后,在有限的土地和海域里可以生產(chǎn)更多的綠色風(fēng)電,符合宏觀政策和行業(yè)發(fā)展的要求?!?/p>

“野蠻生長(zhǎng)”后,風(fēng)機(jī)大型化該何去何從?“大型化肯定會(huì)繼續(xù)下去,不過在經(jīng)過近一兩年的爆發(fā)期后,大型化的釋放節(jié)奏會(huì)放緩?!碧飸c軍表示,風(fēng)機(jī)快速大型化讓風(fēng)機(jī)價(jià)格屢創(chuàng)新低,但也給風(fēng)機(jī)可靠性帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。

因此,邊發(fā)展邊完善,在完善過程中創(chuàng)新將成為風(fēng)電行業(yè)“大型化”后半程的著力點(diǎn)?!拔磥?lái),大家會(huì)更加關(guān)注大型化帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題,大型化雖然直接帶來(lái)了風(fēng)機(jī)價(jià)格的大幅下降,但從全生命周期來(lái)看,質(zhì)量問題頻發(fā)的產(chǎn)品將付出更高的運(yùn)維成本?!碧飸c軍指出。

對(duì)于行業(yè)關(guān)注的價(jià)格戰(zhàn),田慶軍則提出了另一種邏輯。他表示,大型化是風(fēng)機(jī)降本的直接推手,過去十多年來(lái),風(fēng)機(jī)價(jià)格一直徘徊在1000萬(wàn)元/臺(tái)左右,但海陸風(fēng)機(jī)的主流裝機(jī)容量最近兩年基本都漲了3倍,導(dǎo)致每千瓦均價(jià)大幅下行?!昂罄m(xù)風(fēng)機(jī)的容量很難在兩年內(nèi)繼續(xù)倍增,風(fēng)機(jī)價(jià)格下行速度自然會(huì)同步減緩?!?/p>

海外戲份越來(lái)越重

中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛、產(chǎn)能快速擴(kuò)張,帶來(lái)了內(nèi)卷、逼仄的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。如今,積極出海搶占海外市場(chǎng)份額,成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“共同剛需”。

目前,海外風(fēng)電市場(chǎng)的毛利率高于國(guó)內(nèi)。與此同時(shí),相較歐美同行,中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在成本和技術(shù)方面都優(yōu)勢(shì)明顯。

據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》,2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)8.8GW,累計(jì)裝機(jī)64.3GW;未來(lái)十年(2023~2033年),歐洲和亞太地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總計(jì)分別為157GW、186GW。與此同時(shí),除中國(guó)地區(qū)外,全球海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)能滿足率僅不到70%。

對(duì)風(fēng)電出海,田慶軍表示,為了對(duì)沖價(jià)格內(nèi)卷和消化產(chǎn)能,需要更多不一樣的市場(chǎng),不同地區(qū)的風(fēng)機(jī)價(jià)格、利潤(rùn)差異很大。

具體到遠(yuǎn)景,田慶軍說,2022年公司海外訂單為4GW,今年有一定幅度的增長(zhǎng),明年還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。“遠(yuǎn)景本身就是一家具備國(guó)際化基因的公司,在全球50多個(gè)地區(qū)和國(guó)家布局了技術(shù)研發(fā)、智能制造、可再生能源開發(fā)建設(shè),進(jìn)軍海外具備天然優(yōu)勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)毛利率較高,并且國(guó)際化的一些解決方案也可以為我所用,反哺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”

不過,在田慶軍看來(lái),風(fēng)電企業(yè)雖然需要積極出海尋找更大發(fā)展空間,但很難像家電、光伏企業(yè)一樣,把海外市場(chǎng)做成營(yíng)收的“大頭”?!帮L(fēng)電跟光伏不一樣,運(yùn)輸、安裝極其復(fù)雜,出海難度明顯高于光伏。對(duì)遠(yuǎn)景來(lái)說,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是基本盤,海外市場(chǎng)則會(huì)成為一個(gè)重要的支撐點(diǎn)?!?/p>

財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn),不僅遠(yuǎn)景能源,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主機(jī)企業(yè)當(dāng)中的金風(fēng)科技(002202.SZ)、明陽(yáng)智能(601615.SH),零部件企業(yè)當(dāng)中的大金重工(002487.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)等,均將海外市場(chǎng)當(dāng)成發(fā)力的重點(diǎn)。

其中,中天科技(600522.SH)11月3日表示,公司已在2023年半年報(bào)中披露海洋業(yè)務(wù)在手訂單86億,其中包含公司在歐洲的多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目;亨通光電(600487.SH)10月13日表示,2023年至今持續(xù)中標(biāo)國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電項(xiàng)目,在手訂單充足;明陽(yáng)智能(601615.SH)也正積極擴(kuò)展以海上風(fēng)電市場(chǎng)為主的海外業(yè)務(wù),已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲市場(chǎng),以越南、日本、韓國(guó)為代表的亞洲地區(qū)開展深入布局,并逐步實(shí)現(xiàn)訂單獲取。

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