【今日導(dǎo)讀】

華為明年將推鴻蒙原生產(chǎn)品，生態(tài)有望加速繁榮

環(huán)比增長(zhǎng)215％！第三季這類產(chǎn)品改寫出貨量紀(jì)錄

谷歌Gemini AI新計(jì)劃曝光，多模態(tài)模型不斷突破或推動(dòng)AI應(yīng)用打開商業(yè)化空間

多個(gè)AI PC產(chǎn)品即將推出，明年有望成AI PC規(guī)模性出貨元年

應(yīng)用端場(chǎng)景持續(xù)落地，抖音官宣AI創(chuàng)作功能上線

光大銀行發(fā)布兩項(xiàng)數(shù)據(jù)要素研究成果，將在內(nèi)部啟動(dòng)數(shù)據(jù)資源入表實(shí)踐

【主題詳情】

華為明年將推鴻蒙原生產(chǎn)品，生態(tài)有望加速繁榮

據(jù)媒體報(bào)道，余承東在華為花粉年會(huì)上預(yù)告，華為明年將會(huì)推出鴻蒙原生應(yīng)用與原生體驗(yàn)的產(chǎn)品，“那將會(huì)是整個(gè)中國(guó)終端類操作系統(tǒng)里真正的王者”。

開源證券認(rèn)為，鴻蒙生態(tài)千帆起，鴻蒙原生應(yīng)用有望加速繁榮。多個(gè)領(lǐng)域企業(yè)和開發(fā)者已宣布加入鴻蒙生態(tài)，美團(tuán)、今日頭條、百度搜索等多家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司近期也大力招聘鴻蒙開發(fā)崗位，鴻蒙生態(tài)千帆起。眾多生態(tài)伙伴積極加入鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)，充分彰顯鴻蒙系統(tǒng)綜合實(shí)力，也有望加速推動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用的生態(tài)建設(shè)。

公司方面，軟通動(dòng)力在開源鴻蒙方面打造了業(yè)內(nèi)首個(gè)具備跨指令集的操作系統(tǒng)SwanLinkOS，發(fā)布了商顯軟件發(fā)行版及交通軟件發(fā)行版，率先完成了X86架構(gòu)intel芯片適配，并成為業(yè)內(nèi)覆蓋多芯片架構(gòu)的發(fā)行版廠商，為客戶提供HarmonyOS Connect全流程接入服務(wù)。潤(rùn)和軟件一直深耕OpenHarmony生態(tài)和openEuler生態(tài)，聚焦國(guó)產(chǎn)化數(shù)字技術(shù)底座，面向以垂直行業(yè)為代表的千行百業(yè)提供深度融合行業(yè)特征與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的終端商用設(shè)備操作系統(tǒng)發(fā)行版及解決方案。

環(huán)比增長(zhǎng)215％！第三季這類產(chǎn)品改寫出貨量紀(jì)錄

DSCC報(bào)告指出，今年第三季折疊機(jī)和折疊面板都改寫出貨量紀(jì)錄，因?yàn)槿前l(fā)布了Z Fold 5和Z Flip 5，加上中國(guó)品牌大量推出折疊機(jī)，使得相關(guān)材料供不應(yīng)求。第三季折疊機(jī)出貨量環(huán)比增長(zhǎng)215％，同比增長(zhǎng)16％，達(dá)到700萬(wàn)臺(tái)，比預(yù)期高出1％。DSCC預(yù)計(jì)，全年折疊手機(jī)出貨量將達(dá)1580萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)到3%。

Counterpoint表示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)折疊屏手機(jī)表現(xiàn)出濃厚興趣。中國(guó)高端智能手機(jī)（400美元及以上）用戶中，多達(dá)64%的人下次購(gòu)機(jī)愿意選擇折疊屏手機(jī)。東莞證券表示，在行業(yè)存量背景下，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的個(gè)性化需求提升，尤其是對(duì)影像系統(tǒng)、屏幕素質(zhì)等提出更高要求，而折疊屏手機(jī)快速滲透也推動(dòng)手機(jī)均價(jià)上漲，手機(jī)高端化趨勢(shì)明顯；華為、小米等自主品牌零部件國(guó)產(chǎn)大幅提升，也為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性，建議重點(diǎn)關(guān)注手機(jī)射頻、光學(xué)鏡頭、折疊屏和CIS等增量環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

上市公司中，弘信電子早在幾年前就開始布局折疊屏的技術(shù)和研發(fā)，產(chǎn)品已經(jīng)配套多個(gè)品牌多款折疊機(jī)型。目前正量產(chǎn)或打樣的折疊機(jī)品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。精研科技是目前少數(shù)順利切入精密轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品市場(chǎng)并有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)資企業(yè)，在技術(shù)沉淀和產(chǎn)品量產(chǎn)方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)為折疊屏手機(jī)安卓系知名客戶供應(yīng)手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）用MIM件、手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）。聯(lián)得裝備為折疊屏手機(jī)提供屏幕生產(chǎn)制造設(shè)備，含綁定類、貼合類、覆膜類、檢測(cè)類及組裝類設(shè)備支持。公司同華為展開了直接合作，主要包含屏幕制造及整機(jī)組裝智能化裝備，5G模塊生產(chǎn)設(shè)備，汽車電機(jī)電池組裝智能設(shè)備等。

谷歌Gemini AI新計(jì)劃曝光，多模態(tài)模型不斷突破或推動(dòng)AI應(yīng)用打開商業(yè)化空間

據(jù)媒體報(bào)道，谷歌的一個(gè)團(tuán)隊(duì)提出了使用人工智能技術(shù)，通過(guò)移動(dòng)手機(jī)數(shù)據(jù)（如照片和搜索記錄）創(chuàng)建用戶生活的“鳥瞰”視圖的構(gòu)想。該構(gòu)想被命名為“Project Ellmann”，以傳記作家和文學(xué)評(píng)論家Richard David Ellmann的名字命名。該構(gòu)想的目標(biāo)是利用類似于Gemini的大型語(yǔ)言模型（LLM），攝取搜索結(jié)果，識(shí)別用戶照片中的模式，創(chuàng)建聊天機(jī)器人，并“回答以前無(wú)法回答的問(wèn)題”，“Project Ellmann的目標(biāo)是成為“用戶的生活故事的講述者”。

開源證券傳媒行業(yè)發(fā)布研報(bào)稱，以Pika 1.0和Gemini為代表的AI多模態(tài)模型不斷突破，或推動(dòng)大模型在工具、教育、辦公、電商、營(yíng)銷等領(lǐng)域的應(yīng)用加快落地并打開商業(yè)化空間。建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用的兩個(gè)方向：一是已推出產(chǎn)品并開啟商業(yè)化的AI應(yīng)用領(lǐng)域：工具、教育、音樂(lè)、校對(duì)、營(yíng)銷等；二是將受益于AI視頻生成等AI多模態(tài)模型的游戲、影視等IP開發(fā)領(lǐng)域。

公司方面，萬(wàn)興科技的“天幕”多媒體大模型作為國(guó)內(nèi)首個(gè)專注于以視頻創(chuàng)意應(yīng)用為核心的多媒體大模型，涵蓋語(yǔ)言、音頻、圖像、視頻等多模態(tài)能力。中文在線的“中文逍遙”大模型大幅提升創(chuàng)作者的效率，可實(shí)現(xiàn)一鍵生成萬(wàn)字，一張圖寫出一部小說(shuō)，一次讀懂100萬(wàn)字小說(shuō)。其中一張圖寫出一部小說(shuō)即可根據(jù)圖片內(nèi)容撰寫優(yōu)質(zhì)小說(shuō)，展現(xiàn)出多模態(tài)能力，同時(shí)還為創(chuàng)作者提供“插畫師”、“體系設(shè)定”、“文學(xué)評(píng)論”、“通識(shí)問(wèn)答”等功能服務(wù)。

多個(gè)AI PC產(chǎn)品即將推出，明年有望成AI PC規(guī)模性出貨元年

繼10月19日宣布啟動(dòng)AI PC加速計(jì)劃后，英特爾將在12月14日的“AIEverywhere”發(fā)布會(huì)上正式推出其首個(gè)AI PC處理器——代號(hào)MeteorLake的酷睿Ultra處理器。除英特爾外，三星電子將于12月中旬推出全球首款A(yù)I PC。12月15日，2024華碩酷睿UltraAI PC輕薄本新品發(fā)布會(huì)將召開。

AI PC在硬件上集成了混合AI算力單元，且能夠本地運(yùn)行個(gè)人大模型、創(chuàng)建個(gè)性化的本地知識(shí)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人化的自然交互。AI PC的功能包括AI配音、變聲、視頻會(huì)議眼神矯正、生成式AI，比如文生文、文生圖、文生音樂(lè)、AI摳圖、手勢(shì)識(shí)別、動(dòng)作捕捉等等。根據(jù)群智咨詢則預(yù)測(cè)，2024年將成為AI PC規(guī)模性出貨的元年，預(yù)計(jì)到2024年，全球AI PC整機(jī)出貨量將達(dá)到約1300萬(wàn)臺(tái)。民生證券表示，AI PC向高功耗和高頻率升級(jí)，有望帶來(lái)更高的EMI屏蔽防護(hù)性能要求，推動(dòng)電磁屏蔽材料需求增長(zhǎng)。

上市公司中，飛榮達(dá)主要從事電磁屏蔽材料及器件、導(dǎo)熱材料及器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品可應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品。隆揚(yáng)電子的屏蔽材料目前仍主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦領(lǐng)域。公司客戶包括蘋果、惠普、華碩、戴爾，以及富士康、廣達(dá)、立訊精密、和碩等全球知名消費(fèi)電子品牌商和制造廠商。思泉新材主要銷售的產(chǎn)品為人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片等熱管理材料，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域。

應(yīng)用端場(chǎng)景持續(xù)落地，抖音官宣AI創(chuàng)作功能上線

近日，抖音正式上線了AI創(chuàng)作功能，涵蓋多款特效，擁有多種風(fēng)格可以讓大家隨意挑選，操作也非常簡(jiǎn)單，只需要一張照片就可以體驗(yàn)AI特效，讓人人都能成為AI藝術(shù)家。大家只需要相冊(cè)上傳或者實(shí)時(shí)拍攝一張個(gè)人照片，并選取自己喜歡的AI特效，就能一鍵生成自己的數(shù)字分身，一秒穿梭到另一個(gè)次元。

今年以來(lái)在以ChatGPT為代表的主流人工智能技術(shù)，在全球范圍內(nèi)掀起了人工智能浪潮。2023年也被認(rèn)為是“通用人工智能元年”或“AIGC元年”。銀河證券認(rèn)為，目前行業(yè)整體處于發(fā)展初期，科技巨頭大模型的開源及競(jìng)爭(zhēng)，有利于AI在應(yīng)用端場(chǎng)景持續(xù)落地，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用將迎來(lái)政策和需求共振。

上市公司中，萬(wàn)興科技視頻創(chuàng)意產(chǎn)品上線了AI智能摳像、AI智能降噪、AI音頻重組、AI文案智能創(chuàng)作等AI功能。同花順的iFinD產(chǎn)品已升級(jí)演變?yōu)樘峁┩堆幸惑w智能化解決的平臺(tái)，面向用戶提供金融大數(shù)據(jù)、企業(yè)庫(kù)、產(chǎn)業(yè)圖譜、研報(bào)自動(dòng)化生成、輿情監(jiān)控、買方標(biāo)簽研究體系等一整套智能化解決方案。

光大銀行發(fā)布兩項(xiàng)數(shù)據(jù)要素研究成果，將在內(nèi)部啟動(dòng)數(shù)據(jù)資源入表實(shí)踐

12月9日，中國(guó)光大銀行、中國(guó)人民大學(xué)共同舉辦“乘數(shù)而上·與光同行”商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素研究成果研討會(huì)暨發(fā)布會(huì)，會(huì)上聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源會(huì)計(jì)核算實(shí)施方案》和《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素金融產(chǎn)品與服務(wù)研究報(bào)告》兩份最新研究成果。光大銀行透露，將在內(nèi)部啟動(dòng)數(shù)據(jù)資源入表實(shí)踐，探索打造基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心主任盧延純表示，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)要素研究成果將對(duì)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)起到積極作用，也為數(shù)據(jù)要素與資本要素相結(jié)合樹立了典范。

以國(guó)家數(shù)據(jù)局成立為新起點(diǎn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)頂層規(guī)劃不斷完善。分析師認(rèn)為，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表即將在2024年1月1日正式施行，為完善政策配套，預(yù)計(jì)在此之前頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)文件或?qū)⑼瞥觥８鞯卣约案鞔怪毙袠I(yè)主管部門相關(guān)政策或?qū)⒏M(jìn)，數(shù)據(jù)要素或?qū)⑦M(jìn)入政策密集期，有望成為為跨年主線行情。

上市公司中，零點(diǎn)有數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)為公共事務(wù)或者商業(yè)領(lǐng)域客戶提供決策分析報(bào)告或開發(fā)數(shù)據(jù)智能輔助決策支持軟件的服務(wù)，數(shù)據(jù)訓(xùn)練、數(shù)據(jù)分析、算法模型應(yīng)用等是公司數(shù)據(jù)智能軟件業(yè)務(wù)開展中的環(huán)節(jié)之一。開普云在政務(wù)及媒體領(lǐng)域具有豐富的數(shù)據(jù)積累，數(shù)據(jù)規(guī)模接近500TB，可用于大規(guī)模語(yǔ)言模型的預(yù)訓(xùn)練和專業(yè)領(lǐng)域。