財聯(lián)社12月10日訊（編輯 旭日 一輝）隨著“百模大戰(zhàn)”進(jìn)入深水區(qū)，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎、天翼云等云廠商都亮出了自己的殺手锏。在2023云棲大會上，新任阿里集團(tuán)董事會主席蔡崇信表示，目前全國80%的科技企業(yè)和超過一半的AI大模型公司跑在阿里云上。而此前，在2023百度云智大會上，百度智能云千帆大模型平臺首次公布月活企業(yè)數(shù)已近萬家，覆蓋金融、制造、能源、政務(wù)、交通等行業(yè)的400多個業(yè)務(wù)場景。

A股上市公司中，昆侖萬維、科大訊飛等大模型企業(yè)背后也離不開阿里云、華為云等云巨頭的支持。此外包括朗新科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、潤達(dá)醫(yī)療、廣發(fā)證券等上市公司也紛紛成為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎各自的終端客戶。

業(yè)內(nèi)人士表示，各大云巨頭旗下已經(jīng)有大模型企業(yè)站隊，誰都有可能捧出自己嫡系的“國產(chǎn)OpenAI”。同時，少有玩家強綁定一家云巨頭廠商，而是在GPU算力供給、開發(fā)工具鏈、社區(qū)生態(tài)等多方面考量，仍處于“曖昧期”。

▌昆侖萬維、科大訊飛等大模型企業(yè)紛紛“站隊”阿里云、騰訊云 更有互聯(lián)網(wǎng)云大廠斥資50億美元搶購英偉達(dá)芯片“攬客”

AI大模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)的海量參數(shù)和數(shù)據(jù)庫以及用戶調(diào)用次數(shù)的快速增長，帶來了算力需求的激增?？紤]到資源優(yōu)勢及經(jīng)濟性，云廠商正成為AI算力需求的主要承載方。根據(jù)IDC，2022年我國AI公有云市場規(guī)模達(dá)79.7億元，同比增長80.6%。其中，百度智能云、阿里云、華為云、騰訊云份額領(lǐng)先，行業(yè)CR4達(dá)93.7%。2022年百度/阿里/騰訊AI公有云收入分別為23.0/21.8/14.9億元，同比增長69.7%/71.2%/124.6%，對應(yīng)整體收入貢獻(xiàn)達(dá)13%/2.8%/4.7%。

公有云大廠圍繞大模型的客戶可以簡單劃分為兩類：一類是大模型企業(yè)，另一類則是具體行業(yè)里的大模型終端應(yīng)用客戶。目前阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、火山引擎幾家云廠商均已拿下不少行業(yè)內(nèi)的大客戶。

其中，阿里云、騰訊云在大模型企業(yè)和行業(yè)終端應(yīng)用企業(yè)兩類客戶都有布局。阿里云旗下智譜AI、百川智能和昆侖萬維等企業(yè)角逐國產(chǎn)大模型第一梯隊，面向的行業(yè)終端用戶包括朗新科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、亞信科技等上市公司。騰訊云旗下大模型客戶包括百川智能、智譜科技和MiniMax等。

資料來源：微信公眾號智東西11月28日文章《中國AI大模型背后的五大推手，打得不可開交！》（下同）

百度智能云、華為云更側(cè)重將其大模型落地行業(yè)終端應(yīng)用，覆蓋醫(yī)療、教育、金融、文娛、能源、氣象等各個領(lǐng)域。其中，華為云客戶匯聚科大訊飛、昆侖萬維、恒生電子、潤達(dá)醫(yī)療和廣發(fā)證券等上市公司。

百度智能云旗下終端客戶則有金山辦公、好未來、潤建股份、海通證券、藍(lán)色光標(biāo)、科藍(lán)軟件、軟通動力、長安汽車、中國高科等企業(yè)。字節(jié)跳動旗下的火山引擎則主要聚焦大模型企業(yè)，客戶涉及昆侖萬維、國信證券、MiniMax、智譜Al等企業(yè)。

不過，值得一提的是，目前少有企業(yè)強綁定一家云巨頭廠商，公有云廠商也開始斥巨資搶購英偉達(dá)GPU卡來增強自身競爭力。分析人士指出，爭搶大模型客戶，云大廠競爭的焦點在于GPU算力集群。每一家公有云大廠都在極力推廣其千卡、萬卡集群能力，歸根到底，這才是吸引大模型客戶的核心競爭力。

據(jù)英國《金融時報》8月10日報道，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭正爭相收購英偉達(dá)的高性能芯片，百度、字節(jié)跳動、騰訊和阿里巴巴已訂購了價值10億美元的A800處理器。此外，這些公司還采購了40億美元的英偉達(dá)圖形處理器（GPU），將于2024年交付。

▌公有云市場業(yè)務(wù)放緩阿里云、騰訊云開啟價格戰(zhàn) 中小云廠商青云科技連續(xù)五年虧損 優(yōu)刻得股價3年累計跌超9成

云計算的上半場是一片藍(lán)海，云廠商在這期間曾享受過市場爆發(fā)帶來的紅利。但是進(jìn)入下半場，公有云整體市場增速開始降低。據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，2023年上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模為190.1億美元。其中IaaS市場規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%；PaaS市場規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看，2023上半年同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低，中國大陸公有云市場增速持續(xù)放緩。

有分析人士表示，一方面，疫情后企業(yè)對于預(yù)算的制定、支出和使用更加謹(jǐn)慎，降本增效需求進(jìn)一步提升，企業(yè)IT預(yù)算增長不及預(yù)期。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸從“創(chuàng)收”向“盈利”方向上轉(zhuǎn)變，主動放棄非良性項目，提升自身被集成比例，也導(dǎo)致了市場營收同比增速下降。

為此，國內(nèi)云市場正在面臨激烈的競爭形勢，而降價則成為很好的策略。在阿里云2023合作伙伴大會上，阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產(chǎn)品價格全線下降15%至50%。緊隨其后的是，騰訊云部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，移動云全線產(chǎn)品最高直降60%，

價格內(nèi)卷下，中小云廠商生存壓力陡然增大，青云科技、優(yōu)刻得等獨立云廠商業(yè)績持續(xù)虧損。據(jù)青云科技三季報數(shù)據(jù)顯示，公司Q3凈利虧損1.23億元。翻看此前年報，數(shù)據(jù)顯示公司自2018年起就處于虧損狀態(tài)，迄今連續(xù)五年業(yè)績虧損。

另一獨立云廠商優(yōu)刻得同樣連續(xù)虧損多年，2020年、2021年、2022年凈利虧損額分別為3.43億元、6.33億元、4.13億元。2023年前三季度，公司凈利虧損2.84億元。二級市場方面，優(yōu)刻得年初迄今股價累計最大跌幅達(dá)52%，拉長時間看，自2020年2月歷史高點迄今累計最大跌幅達(dá)91%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著云計算市場的馬太效應(yīng)不斷加劇，國內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場，其領(lǐng)先優(yōu)勢將眾多挑戰(zhàn)者甩在身后，中小企業(yè)將難以在公有云賽道跑起來。