①光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動(dòng)蕩,在成本門檻降低的刺激下,光伏建筑一體化(BIPV)成為一塊“樂(lè)土”。 ②維業(yè)股份、江河集團(tuán)、森特股份、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、精工鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)等建筑企業(yè)今年均加大對(duì)于BIPV的投入。 ③業(yè)內(nèi)人士表示,光伏降價(jià)同時(shí)也導(dǎo)致了BIPV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。
財(cái)聯(lián)社11月29日訊(記者 武超)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動(dòng)蕩,已經(jīng)導(dǎo)致不少企業(yè)削減投入、甚至清售或放棄項(xiàng)目。但光伏建筑一體化(BIPV)領(lǐng)域,在成本門檻降低的刺激下,逐漸成為一塊“樂(lè)土”,今年以來(lái)仍不時(shí)吸引企業(yè)跨界布局,尤其為建筑企業(yè)提供了新的機(jī)遇。
財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到,維業(yè)股份(300621.SZ)、江河集團(tuán)(601886.SH)、森特股份(603098.SH)等建筑企業(yè)均在今年加大對(duì)于BIPV的投入。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,建筑企業(yè)近年陷入增長(zhǎng)乏力,因此這也是在逆境中的一種無(wú)奈選擇。雖然普遍收獲BIPV訂單的增長(zhǎng),但轉(zhuǎn)型中的建筑企業(yè),業(yè)績(jī)整體改善并不明顯。
業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,BIPV市場(chǎng)快速增長(zhǎng)與政策鼓勵(lì)加持,吸引了眾多建筑企業(yè)參與。但光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格降低,雖理論上降低了BIPV的成本門檻,同時(shí)也導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量將是贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵,對(duì)于大多數(shù)建筑企業(yè)而言,這需要大量的研發(fā)投入和時(shí)間積累。
眾多建筑企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)BIPV
近日,維業(yè)股份披露稱,其全資子公司建泰建設(shè)中標(biāo)了珠海分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總金額接近18億元。在此之前,公司已在珠海落地10個(gè)光伏項(xiàng)目,總計(jì)超60MW。
與傳統(tǒng)的跨界光伏理念不同,維業(yè)股份不是進(jìn)入電池和硅片領(lǐng)域,而是將目光轉(zhuǎn)向了光伏建筑領(lǐng)域。
維業(yè)股份相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,依托珠海國(guó)企背景優(yōu)勢(shì),為公司承接光伏建筑業(yè)務(wù)獲取了很大優(yōu)勢(shì),“目前公司營(yíng)收比較高,很多訂單都是來(lái)源于國(guó)資股東運(yùn)作的項(xiàng)目,承接給公司做建筑光伏安裝這塊,在該賽道已經(jīng)取得了階段性成果?!?/p>
該人士還提出,確切地說(shuō),維業(yè)股份的光伏建筑業(yè)務(wù)主要集中在BAPV(在現(xiàn)有建筑物上安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)),而非BIPV,但公司也在保持對(duì)BIPV的關(guān)注與探索。
資料顯示,目前在我國(guó),對(duì)“BIPV”具有廣義和狹義兩種理解。廣義的理解,安裝在所有建筑物上的光伏發(fā)電系統(tǒng)均稱為“BIPV”;狹義的理解,與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)安裝并與建筑物完美結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)才能稱之為“BIPV”。
事實(shí)上,維業(yè)股份并不是唯一進(jìn)入光伏領(lǐng)域的建筑企業(yè)。原本經(jīng)營(yíng)建筑裝飾業(yè)務(wù)的江河集團(tuán),已經(jīng)成為BIPV龍頭之一。
據(jù)披露,今年6月,江河集團(tuán)湖北浠水BIPV光伏組件柔性生產(chǎn)基地投產(chǎn),正式發(fā)力新光伏產(chǎn)品,也成為了國(guó)內(nèi)首家面向城鎮(zhèn)建筑提供定制化光伏組件的企業(yè),搶占了市場(chǎng)先機(jī)。8月,公司正式向全球推出異型光伏組件新產(chǎn)品+新技術(shù)。
前三季度,江河集團(tuán)累計(jì)承接BIPV項(xiàng)目12.5億元(去年全年BIPV訂單僅為8.5億元);上半年BIPV項(xiàng)目已確認(rèn)收入1.4億元,毛利率達(dá)23.3%,顯著高于公司的綜合毛利率14.98%。
今年9月,唯一一家主板上市的金屬圍護(hù)系統(tǒng)企業(yè)森特股份,還與正在發(fā)力BC電池的光伏龍頭隆基綠能(601012.SH)聯(lián)手,發(fā)布全新一代BIPV產(chǎn)品隆頂4.0。據(jù)悉,這是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。
除此之外,還有大量鋼結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)將觸角伸入BIPV領(lǐng)域,包括杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)、東南網(wǎng)架(002135.SZ)、精工鋼構(gòu)(600496.SH)、富煌鋼構(gòu)(002743.SZ)等。其中,精工鋼構(gòu)稱早在2013年前后就介入了分布式光伏,杭蕭鋼構(gòu)2021年增資入股合特光電,獲得51%股權(quán)成為其控股股東,正式布局BIPV。
雖然企業(yè)聲稱布局有多早,集中加大投入、獲得業(yè)績(jī)突破,但還是今年表現(xiàn)最為明顯。
例如,精工鋼構(gòu)公告,前三季度,公司積極開拓分布式光伏BIPV等新能源增值業(yè)務(wù),累計(jì)簽約1.0億元,單季度看,7-9月新簽0.69億元、環(huán)比增長(zhǎng)110%。
杭蕭鋼構(gòu)相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,公司在綠色建筑建材產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,延伸和拓展BIPV新產(chǎn)業(yè),具備一定的優(yōu)勢(shì)。另外,BIPV可以與正在布局高效異質(zhì)結(jié)/鈣鈦礦疊層電池的子公司合特光電形成協(xié)同效應(yīng)。其還表示,異質(zhì)結(jié)/鈣鈦礦疊層電池尚處于中試線階段,尚無(wú)該類產(chǎn)品應(yīng)用于BIPV領(lǐng)域。
價(jià)格風(fēng)暴下的市場(chǎng)轉(zhuǎn)向
環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示,建筑企業(yè)的集中“倒戈”,主要與市場(chǎng)景氣度的轉(zhuǎn)換有關(guān)?!笆紫?,傳統(tǒng)建筑行業(yè)增長(zhǎng)乏力,企業(yè)急需轉(zhuǎn)型和尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。其次,BIPV作為綠色建筑與新能源的結(jié)合產(chǎn)物,是實(shí)現(xiàn)建筑物能源自給自足、減少溫室氣體排放的有效手段,隨著國(guó)家對(duì)綠色低碳經(jīng)濟(jì)的倡導(dǎo),BIPV產(chǎn)業(yè)得到了政策和市場(chǎng)的雙重支持?!?/p>
據(jù)了解,今年以來(lái),房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖依然乏力,投資規(guī)模也不斷收縮。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計(jì)同比下跌9.3%,較前值下行0.2個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)2023年2月以來(lái)新低。1-10月,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元,同比下降9.3%。
來(lái)自建筑公司的各項(xiàng)成績(jī)單也談不上好看,盈利能力略有下滑,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流普遍承壓。財(cái)聯(lián)社記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),A股建筑上市公司2023Q3實(shí)現(xiàn)收入2.12 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.07%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)474.61 億元,同比降低5.12%。相關(guān)公司表示,利潤(rùn)同比下降或是因?yàn)橄掠钨Y金周轉(zhuǎn)緊張、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度較弱所致。
此外,建筑行業(yè)Q3毛利率同比降低0.12個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈流出395.07億元,同比多流出853.39億元。
政策端也在鼓勵(lì)建筑企業(yè)與光伏等清潔能源融合?!丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、“整縣光伏”等國(guó)家政策相繼落地, BIPV相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷成熟,國(guó)內(nèi)建筑光伏市場(chǎng)正在快速興起。目前,安徽、浙江、廣東、陜西、吉林等13省超20地市明確了光伏建筑補(bǔ)貼政策,助力BIPV產(chǎn)業(yè)。
另一方面,在光伏裝機(jī)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的背景下,光伏產(chǎn)品的價(jià)格卻在下跌。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的硅料價(jià)格顯示,上周,N型硅料成交價(jià)區(qū)間在7萬(wàn)元-7.8萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)7.39萬(wàn)元/噸,環(huán)比下跌1.73%,仍呈下降趨勢(shì),但相比前兩周,已經(jīng)有所收窄。
11月24日,三峽集團(tuán)2023年光伏項(xiàng)目組件集中采購(gòu)開標(biāo),本次招標(biāo)組件類型為N型,出現(xiàn)了0.919元/W的超低報(bào)價(jià)。自今年10月光伏企業(yè)組件報(bào)價(jià)首次跌破1元/W后,目前投標(biāo)價(jià)低于1元已成常態(tài)。
有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者稱,“組件等光伏產(chǎn)品價(jià)格有望得到有效控制,使BIPV系統(tǒng)具備更好的經(jīng)濟(jì)性,為BIPV市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)提供支撐?!?/p>
此外,有機(jī)構(gòu)研報(bào)表示,BIPV同時(shí)受益新建屋頂增加和上游組件等產(chǎn)業(yè)鏈成本下降,“2023年將是BIPV落地大年?!?/p>
萬(wàn)億潛力與艱難探索并存
業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有所下降,雖然理論上降低了BIPV的成本門檻,但同時(shí)這也導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。特別是那些剛剛進(jìn)入這一領(lǐng)域的建筑企業(yè),它們?cè)诩夹g(shù)積累、成本控制方面相對(duì)薄弱,仍需要在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中尋找平衡點(diǎn)。
據(jù)維業(yè)股份財(cái)報(bào),今年前三季度,公司營(yíng)收達(dá)117.24億元,同比增長(zhǎng)了21.89%;但歸母凈利潤(rùn)為0.23億元,公司綜合毛利率僅有4.92%,連續(xù)多年下滑。
陷入增收不增利是轉(zhuǎn)型中的建筑企業(yè)面臨的普遍情況。江河集團(tuán)前三季度營(yíng)收141.15億元,同比上升14.78%;歸母凈利潤(rùn)3.99億元,同比下降11.29%;建筑裝飾板塊累計(jì)中標(biāo)金額約為人民幣192.38億元,同比減少2.05%。
精工鋼構(gòu)雖然新簽訂單增長(zhǎng)不少,但公司前三季度歸母凈利潤(rùn)為5.36億元,同比減少17.8%。據(jù)機(jī)構(gòu)分析,業(yè)績(jī)承壓或系投資收益下降疊加毛利率下降、費(fèi)用率上升所致。
此外,11月18日,森特股份公告:“公司董事長(zhǎng)劉愛森因個(gè)人原因正配合相關(guān)部門調(diào)查?!?財(cái)報(bào)顯示,2023年前三季度,森特股份營(yíng)收27.43億元,同比增長(zhǎng)0.25%;歸母凈利潤(rùn)約為8100萬(wàn)元,同比下滑19.11%。對(duì)于正在著力開發(fā)BIVP這一新興應(yīng)用場(chǎng)景的森特股份來(lái)說(shuō),這一事件也為轉(zhuǎn)型前景蒙上不利因素。
總體來(lái)看,隨著能源價(jià)格的不斷拉升,光伏發(fā)電成本的不斷降低,BIPV的收益率將越來(lái)越高。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)此前樂(lè)觀預(yù)測(cè),我國(guó)城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米,年新增竣工面積在40億平方米以上。若按照2%的BIPV滲透率計(jì)算,每年僅新增建筑的BIPV市場(chǎng)空間近千億元;再考慮到存量建筑改造,BIPV市場(chǎng)長(zhǎng)期空間或?qū)⑼黄迫f(wàn)億。
“對(duì)于跨界進(jìn)入BIPV領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō),面臨的最大挑戰(zhàn)是行業(yè)的高技術(shù)門檻和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),企業(yè)還需應(yīng)對(duì)市場(chǎng)認(rèn)可度不足的問(wèn)題,投入大量資源進(jìn)行市場(chǎng)教育和品牌推廣。再者,盡管預(yù)測(cè)市場(chǎng)潛力巨大,但由于BAPV在初始投資方面具備成本優(yōu)勢(shì),現(xiàn)階段仍占據(jù)光伏建筑市場(chǎng)主體,BIPV的市場(chǎng)滲透和增長(zhǎng)速度仍有不確定性。”許杰向財(cái)聯(lián)社記者表示。
他進(jìn)一步提出,在短期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)的背景下,如何有效控制成本,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是一大考驗(yàn)。同時(shí),在市場(chǎng)布局上,企業(yè)需要繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度,通過(guò)產(chǎn)品的差異化和專利技術(shù)形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。