【今日導(dǎo)讀】

華為智界S7預(yù)訂破萬臺，搭載全新一代800V高壓快充平臺

廠商開辟藍(lán)海賽道的關(guān)鍵機(jī)遇，手機(jī)或顯著受益于AI帶來的體驗(yàn)升級

SpaceX“星艦”或在周五發(fā)射前及時(shí)獲批

比亞迪仰望官宣，易四方概念車即將亮相

華為提“太空寬帶”目標(biāo)！2030年打造100Gbps+星際光互聯(lián)網(wǎng)

五部門支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)拐點(diǎn)漸行漸近

華鯤振宇、鯤鵬聯(lián)創(chuàng)共同打造智算一體機(jī)，加速構(gòu)建數(shù)據(jù)智能算力基座

鉆石價(jià)格大跌，戴比爾斯集團(tuán)宣布將繼續(xù)減少毛坯鉆石的供應(yīng)

【主題詳情】

華為智界S7預(yù)訂破萬臺，搭載全新一代800V高壓快充平臺

智界汽車發(fā)布消息顯示，智界S7預(yù)訂量已突破1萬輛。智界S7是華為智選車業(yè)務(wù)首款轎車，定位純電中大型轎跑車，搭載鴻蒙HarmonyOS4系統(tǒng)、華為全新“巨鯨”800V高壓電池平臺，以及全新途靈智能底盤等多項(xiàng)華為全新技術(shù)。

2023年下半年以來，主流車企的旗艦、次旗艦車型大多開始逐步升級至800V的高壓電氣架構(gòu)。800V平臺有助于大幅提高充電功率，縮短充電時(shí)間。隨著各大車企車型和電氣架構(gòu)的迭代，高壓快充有望逐步放量，開啟車、樁兩端的超快充發(fā)展之路。根據(jù)民生證券測算，2025年國內(nèi)搭載800V高壓架構(gòu)的新能源汽車預(yù)計(jì)為99.9萬輛，3年CAGR（復(fù)合年均增長率）達(dá)270.9%；全球搭載800V高壓架構(gòu)的新能源汽車預(yù)計(jì)達(dá)215.3萬輛，3年CAGR達(dá)189.2%。

上市公司中，英可瑞已完成1000V電源模塊產(chǎn)品的研發(fā)，并已通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品認(rèn)證，目前正處于小批量試產(chǎn)階段。積成電子控股子公司積成智通可提供滿足新能源電動(dòng)汽車充電的全系列交直流智能充電設(shè)備，產(chǎn)品系列包括交流智能充電樁、直流智能充電機(jī)及各種定制式充電設(shè)備，可以做800V快充產(chǎn)品，最高可實(shí)現(xiàn)1000V。參股公司上海積成能源與華為在能源管理業(yè)務(wù)方面有合作。可立克的800V高壓快速充電領(lǐng)域有boost電感、隔離變壓器等，公司有生產(chǎn)應(yīng)用于升壓電路、EMC的產(chǎn)品。控股子公司深圳市海光電子有限公司的產(chǎn)品有應(yīng)用到H公司全液冷超充站項(xiàng)目。

廠商開辟藍(lán)海賽道的關(guān)鍵機(jī)遇，手機(jī)或顯著受益于AI帶來的體驗(yàn)升級

vivo發(fā)布旗下高端旗艦系列新品X100系列，包括X100和X100Pro兩款機(jī)型。vivo方面介紹稱，通過落地終端側(cè)70億參數(shù)大語言模型，跑通端側(cè)130億參數(shù)模型，使X100系列成為“擁有出色智慧能力”的AI大模型手機(jī)。

AI大模型對手機(jī)的提升主要來自兩方面：首先，AI大模型可增強(qiáng)手機(jī)處理圖像、語音、NLP等任務(wù)的能力，大幅提升手機(jī)性能；其次，AI大模型擁有龐大的語言數(shù)據(jù)庫作為訓(xùn)練資源，在算力和算法的支持下，手機(jī)可以理解復(fù)雜的語意和語境?；跍?zhǔn)確的自然語義理解，外加龐大的知識和數(shù)據(jù)庫，手機(jī)可以給出準(zhǔn)確和快速的回答。隨著人機(jī)交互愈發(fā)頻繁，用戶畫像刻畫將更為精確，回答也越發(fā)定制化，手機(jī)將真正意義上成為專屬數(shù)字助手。華金證券表示，手機(jī)顯著受益于AI大模型帶來的全方位用戶體驗(yàn)升級，有望成為廠商加速產(chǎn)品迭代、開辟藍(lán)海賽道的關(guān)鍵機(jī)遇。智能手機(jī)端搭配AI有望成為新賣點(diǎn)，相關(guān)芯片需求持續(xù)增長，有望帶動(dòng)相關(guān)市場空間擴(kuò)張，關(guān)注供應(yīng)鏈相關(guān)的半導(dǎo)體以及消費(fèi)電子供應(yīng)商。

上市公司中，力芯微表示，三星預(yù)計(jì)24年1月份推出S24AI手機(jī)，公司是三星長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。鉑科新材表示，隨著未來AI算力的進(jìn)一步往終端下沉，手機(jī)芯片功率的進(jìn)一步提升，合金軟磁粉芯制造的芯片電感適用于大功率的特點(diǎn)將在手機(jī)端發(fā)揮出性能優(yōu)勢，因此在手機(jī)端的大批量應(yīng)用將是未來的一大趨勢，公司一直在在這方面持續(xù)投入研發(fā)并已經(jīng)做了大量技術(shù)儲備，為趨勢的到來和市場的爆發(fā)做準(zhǔn)備。云天勵(lì)飛已開發(fā)出Edge10C、Edge10標(biāo)準(zhǔn)版和Edge10Max三款芯片。Edge10C采用8核CPU、算力8Tops，Edge10標(biāo)準(zhǔn)版采用10核CPU、算力12Tops，兩者均應(yīng)用于智慧安防、智慧城市和智能制造等邊緣計(jì)算推理領(lǐng)域。目前公司已加入華為昇騰萬里伙伴計(jì)劃。

SpaceX“星艦”或在周五發(fā)射前及時(shí)獲批

埃隆·馬斯克旗下火箭公司SpaceX即將對其星艦系統(tǒng)進(jìn)行第二次試飛。若試飛成功，SpaceX可能著手實(shí)現(xiàn)馬斯克預(yù)設(shè)的目標(biāo)，即在明年年底前用星艦發(fā)射星鏈衛(wèi)星。馬斯克在社交平臺上發(fā)文表示，SpaceX的“星艦”（Starship）應(yīng)該能在周五發(fā)射前及時(shí)獲批。

“星艦”作為SpaceX最新一代的重型運(yùn)載火箭，其設(shè)計(jì)最大運(yùn)載能力達(dá)150噸，相較于獵鷹九（最大運(yùn)載能力22.8噸）和獵鷹重型火箭（最大運(yùn)載能力64噸），運(yùn)載能力實(shí)現(xiàn)數(shù)倍提升。同時(shí)“星艦”采用全新可重復(fù)使用技術(shù)，相較于傳統(tǒng)的一次性火箭發(fā)射成本顯著降低?！靶桥灐睆?qiáng)大的運(yùn)載能力和低廉的發(fā)射成本或?qū)⒎?wù)于各大星座的部署，進(jìn)而加速全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，推動(dòng)手機(jī)、汽車等終端直連衛(wèi)星。民生證券認(rèn)為，雖然星艦的二次試飛能否成功仍存在較多不確定性，但無論從設(shè)計(jì)理念及后續(xù)行業(yè)發(fā)展方向上都將對全球商業(yè)航天事業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。當(dāng)前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展雖尚處早期起步階段但發(fā)展進(jìn)程提速顯著。短期來看前端衛(wèi)星生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將有望依托衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程提速率先受益，中長期維度隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來黃金發(fā)展階段。

上市公司中，鋮昌科技是國內(nèi)少數(shù)能夠提供相控陣T/R芯片完整解決方案的企業(yè)之一，已與科研院所及多家優(yōu)勢企業(yè)開展合作，目前公司產(chǎn)品已批量應(yīng)用于星載、地面、機(jī)載相控陣?yán)走_(dá)及衛(wèi)星通信等領(lǐng)域。天銀機(jī)電上市公司控股子公司天銀星際，目前是國內(nèi)商業(yè)運(yùn)營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，旗下產(chǎn)品已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目中，取得了顯著的社會效應(yīng)。斯瑞新材聚焦航天產(chǎn)業(yè)，配備相關(guān)資源，圍繞液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁的合金材料以及制品（內(nèi)襯半成品及成品），積極開展技術(shù)研發(fā)、工藝布局和生產(chǎn)配套，在液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段。

比亞迪仰望官宣，易四方概念車即將亮相

仰望汽車官方宣布，仰望超跑平臺將于11月17日開幕的廣州車展上發(fā)布，易四方概念車屆時(shí)也將同步亮相。

比亞迪于今年1月發(fā)布了全新高端汽車品牌仰望及其核心技術(shù)“易四方”?！耙姿姆健笔侵袊鴩鴥?nèi)首個(gè)量產(chǎn)的四電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，是一套以四電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)為核心的動(dòng)力系統(tǒng)，從感知、決策、執(zhí)行三個(gè)維度圍繞新能源汽車的特性進(jìn)行了全面重構(gòu)，顛覆以往燃油車的動(dòng)力系統(tǒng)能力體系。通過四電機(jī)獨(dú)立矢量控制，控制車輛行駛軌跡，實(shí)現(xiàn)原地掉頭、敏捷轉(zhuǎn)向，應(yīng)急浮水功能。華安證券胡楊認(rèn)為，比亞迪高端品牌仰望搭載全新易四方架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)極致控制與安全，品牌矩陣日漸完善，在產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)迭代的支持下，市場銷量可期?？春脛?chuàng)新推出的四輪獨(dú)立輪邊電機(jī)，相關(guān)電機(jī)電控公司及上游SIC器件與模塊公司。

上市公司中，通達(dá)動(dòng)力向比亞迪提供的是主驅(qū)動(dòng)電機(jī)的定轉(zhuǎn)子鐵芯，理論上適用所有車型。江蘇雷利表示，空心杯電機(jī)及配套的精密齒輪箱是公司重點(diǎn)發(fā)展的核心產(chǎn)品。公司收購的無錫世珂已進(jìn)入海內(nèi)外頭部車企供應(yīng)鏈，主要客戶包括戴姆勒、比亞迪、吉利汽車、上汽大通、理想汽車等。

華為提“太空寬帶”目標(biāo)！2030年打造100Gbps+星際光互聯(lián)網(wǎng)

據(jù)媒體報(bào)道，在ACP2023大會上，華為發(fā)布光通信系統(tǒng)架構(gòu)及技術(shù)演進(jìn)報(bào)告。華為光產(chǎn)品線技術(shù)規(guī)劃部部長&首席技術(shù)規(guī)劃師唐曉軍提出，2030全光目標(biāo)網(wǎng)主要由全光調(diào)度骨干網(wǎng)、全光直達(dá)城域網(wǎng)、高品質(zhì)接入網(wǎng)、智慧家庭網(wǎng)絡(luò)及星際光網(wǎng)組成。華為方面表示，等到2030年，需要將當(dāng)前10Gbps的星際光互聯(lián)速率提升到100Gbps以上。而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，研究方向包括超大容量宇航光系統(tǒng)、超大規(guī)模動(dòng)態(tài)組網(wǎng)、AI及數(shù)字孿生仿真等。

目前光模塊的兩大下游應(yīng)用行業(yè)是電信行業(yè)和數(shù)通行業(yè)。在移動(dòng)通信中，5G網(wǎng)絡(luò)的前傳、中傳和回傳都需要用到光模塊；在數(shù)通行業(yè)中，AI大模型發(fā)展會顯著推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加對光模塊的海量需求。山西證券研報(bào)指出，在全球算力加速建設(shè)的背景下，光通信特別是光模塊、光芯片作為算力板塊的明珠，有望持續(xù)保持高景氣度。

公司方面，意華股份供應(yīng)華為通訊連接器產(chǎn)品，公司800G連接器產(chǎn)品處在小批量試用階段。特發(fā)信息公司控股子公司四川華拓800G光模塊，目前客戶在測試樣品中，預(yù)計(jì)明年會有出貨。四川華拓的全資子公司華嶺光子，擁有COB/BOX平臺，可以支持400G/800G/1.6T等產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制造。

五部門支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)拐點(diǎn)漸行漸近

工信部、住建部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局決定組織開展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)?；顒?dòng)將支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺或整體解決方案的企業(yè)。支持建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，包括應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合運(yùn)用5G通信、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶提供智能光伏服務(wù)的項(xiàng)目。

中金公司研報(bào)指出，在融資節(jié)奏變化、技術(shù)迭代、政策支持背景下，光伏板塊有望迎來供需預(yù)期改善，拐點(diǎn)漸行漸近。需求方面，預(yù)計(jì)2023/24年全球光伏需求有望實(shí)現(xiàn)50-60%/20-30%增長。供給方面，政策引導(dǎo)融資節(jié)奏調(diào)整，疊加產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速調(diào)整，或有利于行業(yè)供需提前改善。當(dāng)前板塊估值低于歷史平均分位，接近部分傳統(tǒng)能源水平。

公司方面，鈞達(dá)股份專注光伏電池核心技術(shù)，在效率提升方面，公司率先完成LPCVD雙插技術(shù)改進(jìn)和SE技術(shù)量產(chǎn)導(dǎo)入，將TOPCon電池量產(chǎn)效率提升至25.5%以上。帝爾激光為光伏電池激光設(shè)備龍頭，BC激光設(shè)備在下游已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

華鯤振宇、鯤鵬聯(lián)創(chuàng)共同打造智算一體機(jī)，加速構(gòu)建數(shù)據(jù)智能算力基座

近日，“山高海闊·共贏先機(jī)——鯤鵬一體機(jī)技術(shù)應(yīng)用大會”在北京成功舉辦。會上柏睿數(shù)據(jù)與華鯤振宇、鯤鵬聯(lián)創(chuàng)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并聯(lián)合發(fā)布整合各方軟硬件優(yōu)勢打造的核心產(chǎn)品——“智算一體機(jī)”。會上正式成立首批鯤鵬一體機(jī)CTO技術(shù)圈，柏睿數(shù)據(jù)等共10家鯤鵬生態(tài)企業(yè)成為首批技術(shù)圈成員。

2023年是人工智能大模型全面爆發(fā)的元年，大模型技術(shù)將不斷更新迭代，產(chǎn)業(yè)需求也將爆發(fā)式增長。華為公司光系統(tǒng)首席專家張德江表示，當(dāng)前全球智算需求每三個(gè)半月就會翻一番，與此同時(shí)，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高速增長，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國30多個(gè)城市正在或即將建設(shè)智能計(jì)算中心，由此智算行業(yè)未來前景十分廣闊。

上市公司方面，匯納科技與恒為科技此前簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在智算中心建設(shè)與運(yùn)營業(yè)務(wù)和垂類模型訓(xùn)推一體機(jī)業(yè)務(wù)兩大領(lǐng)域展開合作，四川匯算智算初期規(guī)劃算力規(guī)模約4,500P。弘信電子首期擬投資規(guī)模不少于1億元，在西峰工業(yè)園區(qū)建設(shè)AI服務(wù)器實(shí)驗(yàn)室、AI服務(wù)器國產(chǎn)化智算所適配的智算一體機(jī)（POD）研發(fā)制造平臺。

鉆石價(jià)格大跌，戴比爾斯集團(tuán)宣布將繼續(xù)減少毛坯鉆石的供應(yīng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來，全球拋光鉆石的批發(fā)價(jià)格下降約20%，而未切割鉆石的價(jià)格下降約35%。為應(yīng)對這一情況，國際鉆石巨頭戴比爾斯集團(tuán)此前宣布，在截至11月3日的一個(gè)月內(nèi)，也就是第9個(gè)銷售周期內(nèi)繼續(xù)減少毛坯鉆石的供應(yīng)。今年9月，戴比爾斯的主要競爭對手、俄羅斯規(guī)模最大的鉆石開采和加工企業(yè)阿爾羅薩公司采取了一項(xiàng)史無前例的措施，在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)停止所有鉆石銷售，以對價(jià)格形成支撐。

鉆石價(jià)格下跌的另一原因，是人造鉆石快速搶占天然鉆石的市場份額。據(jù)全球珠寶行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至今年7月，人造鉆石市場份額已經(jīng)達(dá)到了49.9%，非常接近50%的臨界點(diǎn)。分析師認(rèn)為，雖然目前國內(nèi)消費(fèi)者對于培育鉆石的接受度相對較低，但是隨著認(rèn)知度的不斷提升，有望復(fù)制美國消費(fèi)者認(rèn)知變化，行業(yè)滲透率有較大的提升空間。

上市公司中，沃爾德培育鉆石品牌ANNDIA采取線上和線下多種方式進(jìn)行銷售。線上采取淘寶等多種方式，線下體驗(yàn)店已入駐上海。三超新材主營金剛石工具的研發(fā)，可用于硅、藍(lán)寶石、石英、鐵氧體、釹鐵硼、陶瓷、玻璃、硬質(zhì)合金等硬脆材料的精密切割、磨削與拋光。