①恒大此次提及的新票據(jù),為早前恒大提出的償債“組合拳”中的一部分,也是其與境外債券人小組已簽署重組方案的主要條款。 ②此次恒大公告中提及的被立案調(diào)查,指的是恒大地產(chǎn)因涉嫌信息披露違規(guī),被證監(jiān)會立案調(diào)查,而這一情況恒大地產(chǎn)在今年8月16日已對外進(jìn)行披露。
財(cái)聯(lián)社9月24日訊(記者 陳業(yè))已進(jìn)入關(guān)鍵階段的恒大境外債務(wù)重組事宜,再生變數(shù)。
9月24日晚間,恒大公告宣布,鑒于附屬公司恒大地產(chǎn)正在被立案調(diào)查,恒大集團(tuán)目前的情況無法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。
恒大此次提及的新票據(jù),為早前恒大提出的償債“組合拳”中的一部分,也是其與境外債券人小組已簽署重組方案的主要條款。
根據(jù)恒大今年3月發(fā)布的公告,恒大將通過發(fā)行新債券,對原債券進(jìn)行置換,新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初開始付息、付本金的0.5%。
據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解,此次恒大公告中提及的被立案調(diào)查,指的是恒大地產(chǎn)因涉嫌信息披露違規(guī),被證監(jiān)會立案調(diào)查,而這一情況恒大地產(chǎn)在今年8月16日已對外進(jìn)行披露。
事實(shí)上,在披露上述被立案調(diào)查后的8月18日,恒大仍在推進(jìn)境外重組事宜,其中包括中國恒大根據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章,在美國紐約曼哈頓法庭申請破產(chǎn)保護(hù)事宜。
不過,恒大現(xiàn)今披露上述被立案調(diào)查致使其新券發(fā)行無法滿足要求,這是否與其遞交相關(guān)發(fā)債申請事宜遇阻有關(guān),還是存在其他原因,暫無從知曉。
值得一提的是,對恒大而言,當(dāng)前境外債務(wù)重組能否成功,是其恢復(fù)正常經(jīng)營的重要一步,但近期卻頻頻遇阻,包括新發(fā)行票據(jù)不滿足條件,這已是近三天來其公布的第二個關(guān)于其境外債務(wù)重組遇阻的消息。
在9月22日,恒大曾公告透露,因銷售情況不如預(yù)期,鑒于公司目前情況以及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商,認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求,取消原定于2023年9月25日(天基和景程)和2023年9月26日(公司)有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會議。
恒大有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會議也多次延期。恒大原本應(yīng)于8月23日、24日在香港舉行重組計(jì)劃會議,在會議上就債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)行正式表決,但隨后恒大方面將相關(guān)債務(wù)重組計(jì)劃表決時間延期至8月28日。在8月28日,恒大又再次公告,將協(xié)議安排會議將延期29天至9月26日舉行。
如今,伴隨重組方案中一個重要前提條件無法達(dá)成,意味著恒大在對方案進(jìn)行表決前,需對境外重組方案進(jìn)行調(diào)整,而如何調(diào)整,又是否能調(diào)整成功,充滿較大挑戰(zhàn)。