【今日導(dǎo)讀】

集成電路制造中難度最高的設(shè)備，行業(yè)巨頭預(yù)計今年銷售額將增長30%

騰訊混元大模型即將發(fā)布！可大幅降低視頻廣告制作成本

充電10分鐘，神行400公里，“寧王”超充電池首次登陸歐洲

晶圓制造中僅次于硅片的第二大耗材，行業(yè)有望迎來全面“開花”

百度稱到2025年將實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛規(guī)模化運(yùn)營

7-8月半導(dǎo)體設(shè)備招標(biāo)環(huán)比漲超50%

中科云谷發(fā)布基于人工智能新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

【主題詳情】

集成電路制造中難度最高的設(shè)備，行業(yè)巨頭預(yù)計今年銷售額將增長30%

荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML首席執(zhí)行長Peter Wennink表示，公司今年將按計劃在其下一個產(chǎn)品線中推出首款測試工具。該款高數(shù)值孔徑的極紫外光刻（EUV）機(jī)器只有卡車大小，每臺成本超過3億歐元，頂級芯片制造商需要這些機(jī)器，以便能夠在未來十年生產(chǎn)更小、更好的芯片。Wennink證實(shí)，到2023年，ASML上一代深紫外光刻（DUV）機(jī)器的銷售額將超過EUV機(jī)器。此外，ASML預(yù)計今年公司銷售額將增長30%。

集成電路結(jié)構(gòu)極其復(fù)雜，制造工藝繁多。光刻是決定集成電路集成度的核心工序，決定了芯片關(guān)鍵尺寸。光刻機(jī)是集成電路制造中難度最高的設(shè)備。德邦證券指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)2024年有望再次開啟上行區(qū)間。海外方面，關(guān)注全球半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域龍頭，例如阿斯麥(ASML.O)、應(yīng)用材料(AMAT.O)等公司：國內(nèi)方面，預(yù)計未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的努力，半導(dǎo)體光刻機(jī)設(shè)備有望將逐步取得突破，關(guān)注在光源系統(tǒng)、照明模組與投影物鏡系統(tǒng)、雙工作臺、浸潤式系統(tǒng)等領(lǐng)域有所布局的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

上市公司中，蘇大維格已向相關(guān)客戶提供芯片光刻機(jī)用定位光柵尺產(chǎn)品。公司向相關(guān)頭部客戶銷售的光刻設(shè)備可用于掩模等器件的制作。富創(chuàng)精密是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中。上海微電子是公司的代表性境內(nèi)客戶之一。波長光電已具備提供光刻機(jī)配套的大孔徑光學(xué)鏡頭的能力，公司成功開發(fā)的光刻機(jī)平行光源系統(tǒng)可用于國產(chǎn)光刻機(jī)領(lǐng)域配套。

騰訊混元大模型即將發(fā)布！可大幅降低視頻廣告制作成本

據(jù)騰訊云官微9月6日消息，騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會將于9月7-8日舉辦。騰訊集團(tuán)副總裁蔣杰將發(fā)布關(guān)于騰訊混元大模型的演講。

騰訊混元系列AI大模型布局多領(lǐng)域，為類ChatGPT產(chǎn)品構(gòu)建堅實(shí)基礎(chǔ)。天風(fēng)證券指出，混元AI大模型先后在五大跨模態(tài)視頻的檢索數(shù)據(jù)集榜單中位列第一。目前混元AI大模型已落地于騰訊廣告、騰訊搜索等多個核心業(yè)務(wù)場景，如依托語言理解能力理解廣告內(nèi)容，大幅提升廣告投放于用戶的匹配準(zhǔn)確率。

上市公司中，嶺南股份與騰訊將圍繞AI、數(shù)字虛擬人、VR/AR、沉浸式體驗(yàn)、全息技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等方面開展合作，并已推動首個具體合作項(xiàng)目落地。拓爾思2022年8月與騰訊云計算簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和行業(yè)服務(wù)的能力優(yōu)勢，在四大層面進(jìn)行深度合作，構(gòu)建生態(tài)體系。世紀(jì)華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長三角人工智能先進(jìn)計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目已累計已交付近萬個機(jī)柜并逐步投入運(yùn)營。除騰訊外，項(xiàng)目客戶還覆蓋三大運(yùn)營商、政務(wù)、游戲、金融、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。

充電10分鐘，神行400公里，“寧王”超充電池首次登陸歐洲

在日前舉行的2023德國國際汽車及智慧出行博覽會上，寧德時代正式在歐洲發(fā)布全球首款采用磷酸鐵鋰材料且可支持大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池——神行超充電池，這也是該電池在海外首次亮相。

神行超充電池，可做到充電10分鐘行駛800里（400公里）。據(jù)介紹，神行超充電池可做到全溫域快充，做到低溫如常溫。續(xù)航方面，神行超充電池可以媲美燃油車，續(xù)航達(dá)700KM，在低溫虧電的情況下零百加速性能不衰減。神行超充電池將在2023年底量產(chǎn)，2024年一季度上市。

寧德的這個4C超級快充電池，對于新能源汽車來講，具有劃時代的意義，現(xiàn)在新能源汽車之所以無法大規(guī)模推行，就是因?yàn)樾履茉窜囉幸粋€巨大的痛點(diǎn)，一個就是充電慢，續(xù)航短，其次就是充電難，所以我們國家今年也在大力建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，而寧德的這款4C超級快充電池完美的解決了新能源汽車充電慢，續(xù)航短的這個問題。神行超充電池有望全面開啟新能源車的超級快充時代，同樣可以有效促進(jìn)電車的推廣。華寶證券在研報中測算，預(yù)計2025年快充滲透率有望達(dá)到30%以上，全球僅搭載快充的車型就有望超過190萬輛。

上市公司中，奧海科技有應(yīng)用80OV高壓SIC碳化硅平臺進(jìn)行產(chǎn)品布局。道通科技正在加強(qiáng)超充、V2G、液冷模塊等前沿技術(shù)的研發(fā)并在美國進(jìn)行充電樁產(chǎn)業(yè)化布局。星云股份光儲充檢智能超充站使用寧德時代生產(chǎn)制造的儲能電池，并可支持寧德時代新型電池的高壓快充需求。

晶圓制造中僅次于硅片的第二大耗材，行業(yè)有望迎來全面“開花”

在半導(dǎo)體材料的市場占比中，電子特氣占14%，成為僅次于硅片的第二大半導(dǎo)體材料市場。業(yè)內(nèi)指出，電子特氣的需求在2023年年內(nèi)或?qū)⒃诩呻娐?、面板、光伏三大支柱產(chǎn)業(yè)的支持下完成逆轉(zhuǎn)提升。

電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”，同時，作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵材料，也被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”，會直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)品的性能，被廣泛應(yīng)用于清洗、光刻、刻蝕、摻雜、外延沉積等工藝中。在集成電路晶圓制造過程中，電子特氣的使用占比接近14%，系僅次于硅片的第二大耗材。電子氣體應(yīng)用廣泛，對技術(shù)要求很高，對于氣源及其供應(yīng)系統(tǒng)有著苛刻的要求，且由于技術(shù)難度大、認(rèn)證周期長以及初期投入多，導(dǎo)致國內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)還處于追趕階段，但隨著政策資金的支持，國產(chǎn)電子特氣企業(yè)市占率逐步提升。民生證券指出，隨著國產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴(kuò)充加速，我國電子特氣行業(yè)有望迎來全面“開花”。

上市公司中，華特氣體經(jīng)過長期的產(chǎn)品研發(fā)和認(rèn)證，成功實(shí)現(xiàn)了對國內(nèi)8寸、12寸集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率。公司自主研發(fā)生產(chǎn)的4款光刻氣體是中國唯一一家同時獲得荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON認(rèn)證的氣體公司。凱美特氣表示，目前公司正在加快導(dǎo)入國內(nèi)客戶供應(yīng)鏈的進(jìn)度，加大電子特氣產(chǎn)品的推廣力度。中船特氣是國內(nèi)電子特種氣體行業(yè)的先驅(qū)者，從事電子特種氣體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化已有二十余年的歷史。經(jīng)過多年技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)布局，公司形成了一系列具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

百度稱到2025年將實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛規(guī)?；\(yùn)營

9月5日，在武漢召開的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新與應(yīng)用發(fā)展論壇上，百度集團(tuán)資深副總裁李震宇表示，高級別自動駕駛已經(jīng)在中國部分城市復(fù)雜道路上真正運(yùn)行。百度預(yù)測，到2025年，在中國的某個城市，將實(shí)現(xiàn)L4級別規(guī)?；\(yùn)營，讓無人駕駛跨越鴻溝，走入尋常百姓家，而自動駕駛技術(shù)將成為跨越鴻溝的“橋梁”。

信達(dá)證券認(rèn)為，在智能駕駛漸進(jìn)式的發(fā)展路徑下，L3功能正加速落地，高速到城市場景正不斷拓展，在政策、技術(shù)、成本端三大核心因素驅(qū)動下，智能駕駛拐點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，現(xiàn)階段重點(diǎn)看好智能化重點(diǎn)布局的整車企業(yè)與智能化產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件企業(yè)。

公司方面，瑞瑪精密的自動駕駛系統(tǒng)現(xiàn)有產(chǎn)品包括電子控制單元?dú)んw、車載T-BOX部件等，正在開發(fā)的產(chǎn)品有ESP 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)部件、ECU電子控制單元部件等。天邁科技基于車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，為城市公交運(yùn)營、管理及服務(wù)提供整體解決方案。公司成功開發(fā)了營運(yùn)車輛主動安全輔助駕駛系統(tǒng)，通過雷達(dá)、攝像頭等傳感器設(shè)備感知周圍環(huán)境、監(jiān)測行駛狀態(tài)和司機(jī)的駕駛狀態(tài)，提醒駕駛員注意行車安全、避免發(fā)生事故。

7-8月半導(dǎo)體設(shè)備招標(biāo)環(huán)比漲超50%

受益于國內(nèi)政策力挺，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備等上游賽道正保持著增長的態(tài)勢。招標(biāo)方面，以長江存儲、華力集成、等11家中國大陸主要的IDM或代工企業(yè)為統(tǒng)計樣本，通過中國國際招標(biāo)網(wǎng)對上述晶圓廠中標(biāo)情況進(jìn)行梳理。2023年7-8月國內(nèi)11家主流晶圓廠共開標(biāo)50臺工藝設(shè)備，環(huán)比（23年5-6月32臺）上漲56.25%。訂單方面，9月4日，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)邑文科技官微宣布，產(chǎn)品于8月獲得中車時代批量訂單，這是中車時代首次批量采購國產(chǎn)設(shè)備。9月1日，華海清科宣布首臺12英寸單片終端清洗機(jī)HSC-F3400機(jī)臺出機(jī)發(fā)往國內(nèi)大硅片龍頭企業(yè)。

華泰證券認(rèn)為半導(dǎo)體招標(biāo)擴(kuò)產(chǎn)景氣度在逐步復(fù)蘇中，半導(dǎo)體設(shè)備訂單有望進(jìn)一步釋放。隨著半導(dǎo)體周期回暖，設(shè)備商有望率先受益于下游補(bǔ)庫存帶來訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。

上市公司中，精智達(dá)是檢測設(shè)備與系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，并逐步向半導(dǎo)體存儲器件測試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。芯源微已成功掌握包括涂膠顯影設(shè)備、單片式濕法設(shè)備等產(chǎn)品多項(xiàng)核心技術(shù)，與國內(nèi)新興封裝勢力加深合作，2023年上半年再次獲得來自主要廠商的批量重復(fù)訂單。

中科云谷發(fā)布基于人工智能新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

近日，中科云谷通過官方公眾號發(fā)文稱，正式發(fā)布基于人工智能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺2.0。該平臺基于統(tǒng)一的IT架構(gòu)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沉淀了海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)和工業(yè)知識，平臺框架內(nèi)有近1000多個小模型與大模型有機(jī)組合在一起，混合驅(qū)動工業(yè)AI高效落地運(yùn)轉(zhuǎn)。中科云谷總經(jīng)理曾光表示，“這個既擁有大模型的創(chuàng)造能力，又能滿足工業(yè)精準(zhǔn)可用、高效穩(wěn)定和安全要求的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將全面賦能工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新?！?/p>

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接對象種類多、數(shù)量大，存在大量異構(gòu)的總線聯(lián)接，場景復(fù)雜，是人工智能的中要落地場景。分析師認(rèn)為，人工智能賦能下，制造業(yè)研發(fā)及在產(chǎn)品開發(fā)階段的工業(yè)制造效率將顯著提升，此外還將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。

上市公司中，中聯(lián)重科孵化出了中科云谷，且近期工業(yè)和信息化部新增23個國家級“雙跨”平臺，公司旗下中科云谷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成功入選。羅博特科為光伏電池、電子及半導(dǎo)體、汽車精密零部件、食品藥品等領(lǐng)域提供柔性、智能、高效的高端自動化裝備及制造MES執(zhí)行系統(tǒng)軟件。