中國私募股權(quán)投資基金LP月報(2023年7月):合肥高新集團、國成實業(yè)最活躍,越秀產(chǎn)業(yè)基金最受青睞
原創(chuàng)
2023-08-10 17:24 星期四
科創(chuàng)板日報研究員 顧瑞雪 段依塵 王鋒
根據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年7月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有570支,較上月638支減少10.7%;其中329支基金有機構(gòu)LP出資(不包括機構(gòu)LP對基金的關(guān)聯(lián)出資行為),共計644家機構(gòu)LP,根據(jù)已披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模,認繳資本達772.24億元。

《科創(chuàng)板日報》8月10日訊 (研究員 顧瑞雪 段依塵 王鋒)根據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年7月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有570支,較上月638支減少10.7%;其中329支基金有機構(gòu)LP出資(不包括機構(gòu)LP對基金的關(guān)聯(lián)出資行為),共計644家機構(gòu)LP出資了參與備案的基金,關(guān)聯(lián)207家投資機構(gòu),根據(jù)已披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模,認繳資本達772.24億元。

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7月出資LP類型分布

按照不同類型LP的出資次數(shù),7月企業(yè)投資者LP最為活躍,共出資282次,占比42%;其次是政府資金,出資152次,占比23%。按照出資規(guī)模,7月政府資金LP出手最大方,共出資約458億元,占比60%。

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7月出資LP地域分布

從LP所在地域來看,7月對外出資次數(shù)最多的機構(gòu)LP前五地區(qū)分別為廣東、江蘇、浙江、上海和安徽,占出資總數(shù)的57.80%,珠三角和長三角地區(qū)聚焦效應(yīng)明顯,其中廣東、江蘇、浙江三省出資數(shù)均超10%。此外,7月湖北省機構(gòu)LP出資活躍度較上月提升較快,進入出資地域活躍榜前10。

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活躍LP榜單

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,7月活躍LP包括合肥高新集團、國成(浙江)實業(yè)發(fā)展有限公司、珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司、山東鐵路發(fā)展基金、廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司等政府資金,中山市聯(lián)成投資、上海鴻迪投資等VC/PE機構(gòu),以及國聯(lián)信托等信托公司。從披露出資金額來看,上饒投資控股集團有限公司、江西省交通投資集團有限責(zé)任公司分別位列7月LP公開出資規(guī)模前兩位。

7月對外投資基金數(shù)TOP10 LP如下表所示:

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受LP青睞機構(gòu)榜單

7月有多家知名投資機構(gòu)從LP處獲得資金,包括越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中財融商、中科創(chuàng)星、深創(chuàng)投、西部資本等。其中,最受LP青睞的機構(gòu)是越秀產(chǎn)業(yè)基金,其管理的5支基金獲8家機構(gòu)LP共計33.16億元注資,包括廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司、江西省金控實業(yè)發(fā)展有限公司、江西高層次人才股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等政府資金,江西金投私募基金管理有限公司等VC/PE,以及南昌華力供應(yīng)鏈管理有限公司等非上市企業(yè)LP。

7月受LP青睞的GP TOP10如下表所示:

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政府資金

(一) 出資概況

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,7月有共計152家政府資金LP出資了116支基金,關(guān)聯(lián)80家投資機構(gòu),已披露出資總額約458億元;其中,政府引導(dǎo)基金出資額約134.50億元。

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(二) 活躍政府資金LP

7月最活躍的政府資金LP為合肥高新建設(shè)投資集團有限公司(簡稱:合肥高新集團)和國成(浙江)實業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱:國成實業(yè))兩家政府投融資平臺,分別出資參與3支基金。

  • 合肥高新集團

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合肥高新集團組建于2009年,旗下?lián)碛腥Y及控股企業(yè)30家、參股企業(yè)60余家,是集投資、融資、開發(fā)、招商、運營等功能板塊為一體的國有大型企業(yè)集團。集團堅持“基金撬動、資本驅(qū)動、要素聯(lián)動”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑,以股權(quán)投資為核心賽道賦能科技成果轉(zhuǎn)化和原始創(chuàng)新,聚焦新一代人工智能、量子科技、生命健康等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),設(shè)立投資基金45支,基金總規(guī)模約500億元。

據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),合肥高新集團是合肥高投、合肥產(chǎn)投集團、華登國際、合肥芯屏投資等機構(gòu)的LP,透過被投基金的底層資產(chǎn)可知,合肥高新集團對先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、人工智能等領(lǐng)域關(guān)注度較高,涉及項目840余個,其中IPO項目53家,擬上市項目98家。

  • 國成實業(yè)

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公開信息顯示,國成實業(yè)位于浙江湖州,其控股股東及實際控制人為浙江安吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會,持股比例100%。據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),國成實業(yè)是南京中益仁投資、賽伯樂投資、巢山資本、荷塘創(chuàng)投等機構(gòu)的LP,透過其被投基金的底層資產(chǎn)可知,國成實業(yè)對醫(yī)療健康、先進制造領(lǐng)域關(guān)注度較高。

(三) 政府資金LP青睞的投資機構(gòu)

7月受政府資金LP青睞的投資機構(gòu)有中財融商、中非發(fā)展基金、上海國盛集團、深創(chuàng)投、宏源匯富、中金資本、江蘇高投集團等。其中,中財融商管理的內(nèi)蒙古數(shù)字經(jīng)濟基金管理中心(有限合伙)、池州市融商新興投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)和陜西財投融商綠色材料投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)3支基金共獲5家政府資金LP注資,累計認繳規(guī)模約1.7億元。

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公開信息顯示,中財融商系由中央財經(jīng)大學(xué)精英校友發(fā)起成立的專業(yè)基金管理公司,以科技創(chuàng)新、趨勢投資為策略,先后投資和孵化了包括順應(yīng)動力、環(huán)龍新材、阿爾剛雷、北京融睿誠通等多家優(yōu)秀企業(yè)。同時,中財融商憑借其校友網(wǎng)絡(luò)和金融機構(gòu)資源,精研金融、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策,并根據(jù)實際情況不斷優(yōu)化投資策略。

上市公司

(一) 活躍上市公司LP

7月共有26家上市公司LP出資參與了21支基金,關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)14家。

其中,上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司(600018.SH)出資了上海國盛集團管理的基金諸暨盛晨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),為本月最活躍的上市公司LP之一。下表是上港集團截至目前對外投資基金的情況。

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(二) 上市公司LP青睞的投資機構(gòu)

上海國盛集團為本月最受上市公司LP青睞的投資機構(gòu),其管理的諸暨盛晨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)獲上港集團(600018.SH)、東方明珠(600637.SH)2家上市公司出資,累計注資3億元。

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公開信息顯示,上海國盛集團成立于2007年9月,是上海市政府批準成立的大型國有資本運營平臺公司,采取股權(quán)注入、資本運作、收益投資等運作模式,豐富放大股權(quán)持有、股權(quán)管理、股權(quán)投資等投資運營功能。上海國盛集團是多家上海市屬國企及上市公司的重要股東,包括光明集團、東方國際集團、臨港集團、華誼集團、上海建工、隧道股份、華建集團、上海醫(yī)藥、上海電氣等大型產(chǎn)業(yè)集團以及海通證券、上海農(nóng)商銀行等地方重點金融機構(gòu)。

金融機構(gòu)

(一) 出資概況

7月銀行業(yè)機構(gòu)、證券業(yè)機構(gòu)、保險業(yè)機構(gòu)、資產(chǎn)管理機構(gòu)及其他金融機構(gòu)共有21家LP對14支私募股權(quán)基金進行了出資,關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)14家,已披露金額的出資額合計40.34億元。

(二) 活躍金融機構(gòu)LP

其中,國聯(lián)信托出資最活躍,本月投資2支基金;建信信托、湖北省資產(chǎn)管理有限公司、以及海通證券和西南證券旗下的券商另類子公司等金融機構(gòu)出資額較高。

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本月募資事件

據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通——執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,7月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中,擬設(shè)立的有2起,簽約落地的有43起,完成交割的有2起。

7月部分募資事件列表如下:

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創(chuàng)投通:財聯(lián)社及科創(chuàng)板日報旗下一級市場服務(wù)平臺,于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、ESG數(shù)據(jù)庫、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等,為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。

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