國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的突圍之戰(zhàn):Q1業(yè)績分化但追“光”成共識(shí),出海潮下價(jià)格戰(zhàn)反成國產(chǎn)化“東風(fēng)”,AI大模型加速裝“腦”上機(jī)
原創(chuàng)
2023-06-18 15:38 星期日
財(cái)聯(lián)社 俞琪
①國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量顯著提速,但頭部本體制造商業(yè)績現(xiàn)較大分化,新時(shí)達(dá)Q1凈利同比增超7倍,埃斯頓、埃夫特則增收不增利。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,光伏訂單為業(yè)績?cè)鲩L關(guān)鍵點(diǎn)。
②價(jià)格戰(zhàn)加劇下國內(nèi)廠商反通過性價(jià)比進(jìn)入特定市場(chǎng),內(nèi)資市占率首次突破40%,美的集團(tuán)、埃斯頓等加速海外布局。

財(cái)聯(lián)社6月18日訊(編輯 俞琪)據(jù)GGII日前披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),一季度中國工業(yè)機(jī)器人銷量約為7.5萬臺(tái),同比增長約11.7%。在相關(guān)支持政策及協(xié)作機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用的加速拓寬下,預(yù)計(jì)國內(nèi)機(jī)器人2024年有望達(dá)251億美元市場(chǎng)規(guī)模,2020-2024年CAGR約22%。

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不過,在供給方面,我國工業(yè)機(jī)器人Q1產(chǎn)量卻未達(dá)預(yù)期,總計(jì)為103691套,同比增長1.17%,環(huán)比下降15.36%。GGII分析,由于去年下半年積壓的訂單仍需消化一段時(shí)間,疊加去庫存亦是一季度主旋律,因而導(dǎo)致產(chǎn)量端的增速下滑明顯。

對(duì)此,有分析認(rèn)為,處于“陣痛期”的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)今年將開啟波動(dòng)性復(fù)蘇,這也讓相關(guān)機(jī)器人本體制造商來到了決定性的突圍之戰(zhàn)。隨銷量顯著提速,埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)等國產(chǎn)頭部機(jī)器人本體企業(yè)一季度業(yè)績卻出現(xiàn)嚴(yán)重分化,同時(shí),海外巨頭的持續(xù)擠壓以及新的AI浪潮襲來,都給機(jī)器人國產(chǎn)商們帶來了新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇。

工業(yè)機(jī)器人本體頭部企業(yè)Q1業(yè)績悲喜不相通:3C市場(chǎng)、芯片供給成死穴 光伏訂單變身“救命藥丸”

根據(jù)行業(yè)相關(guān)報(bào)道整理統(tǒng)計(jì),在對(duì)選取的12家工業(yè)機(jī)器人本體領(lǐng)域上市公司Q1業(yè)績梳理中,頭部業(yè)績分化較為明顯。

具體來看,一季度營業(yè)收入正增長的企業(yè)有10家,分別為埃斯頓、匯川技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù))、埃夫特、新時(shí)達(dá)、ST工智、機(jī)器人、華中數(shù)控、三豐智能、凱爾達(dá)、美的集團(tuán)(機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù));而歸母凈利呈現(xiàn)正增長的企業(yè)僅為5家,分別為匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、ST工智、三豐智能、美的集團(tuán)埃斯頓和埃夫特等均出現(xiàn)增收不增利的情況。

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(數(shù)據(jù)來源:高工機(jī)器人:資料來源:6.10微信公眾號(hào)文章《Q1工業(yè)機(jī)器人光伏訂單貢獻(xiàn)大,“陣痛期”波動(dòng)性復(fù)蘇》)

對(duì)此,埃斯頓和埃夫特均在近期投資者調(diào)研中提到,芯片短缺帶來的電子元器件價(jià)格大幅上漲對(duì)機(jī)器人整機(jī)毛利率造成一定影響。此外,資料顯示,埃斯頓的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線形成以六軸機(jī)器人為主,在3C電子、新能源等市場(chǎng)擁有較大市場(chǎng)份額。有行業(yè)分析指出,公司凈利下滑,或許與3C電子壓力較大有關(guān)。

不過,據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)梳理今年一季度工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況,光伏市場(chǎng)保持較高增速,但電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,市場(chǎng)需求則呈負(fù)增長。另有數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用的汽車制造業(yè)和3C制造業(yè)中,1-4月3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速自2022年10月以來持續(xù)收窄,為14.20%。

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(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK:資料來源:5.11微信公眾號(hào)文章《工業(yè)機(jī)器人一季度監(jiān)測(cè):內(nèi)資廠商單季市場(chǎng)份額首次突破40%|MIR DATABANK》)

對(duì)此,業(yè)內(nèi)分析表示,在3C行業(yè)不景氣時(shí),光伏處于產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)迭代的重要節(jié)點(diǎn),光伏領(lǐng)域是工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L的關(guān)鍵。從今年市場(chǎng)調(diào)研顯示,多家工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)均透露,當(dāng)前光伏等新能源訂單成為需求增長的主要?jiǎng)恿χ磺覍⒅攸c(diǎn)布局

據(jù)悉,Q1營收最高的匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人銷售以SCARA為主,公司該款機(jī)器人在國內(nèi)市場(chǎng)的份額排名第二。在今年公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中,公司預(yù)計(jì),今年后三個(gè)季度在光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)點(diǎn)將成為公司主要增長的來源之一。同時(shí),埃斯頓在近期業(yè)績會(huì)上表示,從第一季度訂單情況來看,目前光伏需求仍然保持強(qiáng)勁,眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長。埃夫特相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,一季度埃夫特的訂單增長主要來自于光伏行業(yè)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,目前,我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)可以說已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期,市場(chǎng)增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去,進(jìn)入存量市場(chǎng)爭奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期,需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾,“需求從何而來”成為企業(yè)要考慮的首要問題。招商證券研報(bào)預(yù)計(jì),未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展,將為機(jī)器人市場(chǎng)帶來可觀增量。

打破“四大家族”圍剿:價(jià)格戰(zhàn)反成國產(chǎn)化“東風(fēng)” 出海征戰(zhàn)已行至中途

長期以來,我國工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)份額長時(shí)間被外資企業(yè)占據(jù)。招商證券研報(bào)顯示,2022年被稱作“四大家族”的發(fā)那科、安川電機(jī)、庫卡(美的100%持股))和ABB占據(jù)40%的市場(chǎng),本體國產(chǎn)化率在30%左右。不過,在埃斯頓、匯川技術(shù)等龍頭釋放的“頭雁”效應(yīng)下,中國企業(yè)正找各種方法予以回?fù)?/strong>。

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公開數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資市場(chǎng)份額增長達(dá)到40.8%,首次突破40%,而相對(duì)應(yīng)外資市場(chǎng)份額下滑16%,跌至59.2%,首次跌破60%。埃斯頓、匯川技術(shù)和埃夫特這三家國產(chǎn)廠商均進(jìn)入行業(yè)TOP10行列,其中埃斯頓首次躋身TOP5。

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(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK:資料來源:5.11微信公眾號(hào)文章《工業(yè)機(jī)器人一季度監(jiān)測(cè):內(nèi)資廠商單季市場(chǎng)份額首次突破40%|MIR DATABANK》)

對(duì)此,除了今年來光伏等新能源訂單的拉動(dòng)以外,有分析指出,在內(nèi)外資廠商加速布局下,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢(shì),而這種局面卻反倒成為內(nèi)資廠商的機(jī)遇,即迅速響應(yīng)客戶的需求,通過性價(jià)比“見縫插針”進(jìn)入特定市場(chǎng)。外資企業(yè)則相對(duì)無法較快反應(yīng),加之去年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張,大部分外資廠商均實(shí)行了漲價(jià),因此,給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機(jī)會(huì)。

另一方面,隨國產(chǎn)品牌價(jià)格進(jìn)一步下探,企業(yè)出海漸成潮流。數(shù)據(jù)顯示,2023年1-3月我國機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口金額1.9億美元,較上年增長62.1%,累計(jì)進(jìn)口金額6.9億美元,較上年增長55.1%。

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”中的埃斯頓今年業(yè)績會(huì)上表示,2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年,支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展是公司目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場(chǎng)策略,公司機(jī)器人產(chǎn)品等均會(huì)隨著客戶的海外拓展進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。其自2016年起至今便相繼收購或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)。埃夫特同樣在此前收購了意大利白車身焊裝系統(tǒng)集成商 WFC集團(tuán)100%股權(quán)。此外,家電巨頭美的集團(tuán)自2016年開啟對(duì)庫卡的漫長收購之路,于2022年第四季度完成庫卡的私有化(美的100%持股)。

不過,也有分析認(rèn)為,目前,中國工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),但這并不能成為企業(yè)生存的長期策略,尤其是若后期進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng),在技術(shù)、品質(zhì)等方面的突破才能在競(jìng)爭中脫穎而出。

新浪潮下的“興奮時(shí)刻”:AI大模型有望助力工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)擴(kuò)容10倍甚至100倍 人形機(jī)器人加速邁向商業(yè)化

毫無疑問,今年AI浪潮下,相關(guān)技術(shù)正逐步深度嵌入中國工業(yè)生產(chǎn)和高端制造的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí),人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化加速也讓工業(yè)機(jī)器人迎來了新機(jī)遇。

其中,對(duì)于AI大模型在工業(yè)上的應(yīng)用,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,大模型通過跨模態(tài)的各種各樣訓(xùn)練數(shù)據(jù),能夠產(chǎn)生更高級(jí)的能力,而這種能力可以代替很多工程師的工作,也能把機(jī)器人的技術(shù)再推上一個(gè)量級(jí),大模型后的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將可能是現(xiàn)有的10倍甚至100倍。據(jù)悉,2023年年初,谷歌推出視覺語言模型PaLM-E并運(yùn)用到工業(yè)機(jī)器人,無需任何人類引導(dǎo)。此外,今年阿里巴巴將千問大模型接入工業(yè)機(jī)器人,成功用對(duì)話操控機(jī)器人工作。

與此同時(shí),有市場(chǎng)分析指出,因工業(yè)機(jī)器人有投入高,產(chǎn)出周期長,產(chǎn)品不可復(fù)制等問題,因此往往較難帶來非常理想的投資回報(bào)而人形機(jī)器人若能在“C端”為機(jī)器人企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的進(jìn)化,工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或?qū)⒔璐送瓿赏懽?/strong>。招商證券研報(bào)指出,人形機(jī)器人正加速邁向商業(yè)化,在5月特斯拉股東大會(huì)上,Optimus的最新進(jìn)展已展現(xiàn)了人形機(jī)器人的快速迭代能力。

對(duì)此,有業(yè)內(nèi)專家表示,在控制系統(tǒng)通過AI模型替代的基礎(chǔ)上,工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)也可以處理絕大多數(shù)的情況。國內(nèi)企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域的先天優(yōu)勢(shì)和政策支持,這些優(yōu)勢(shì)將很容易讓全球人形機(jī)器人制造業(yè)中心在國內(nèi)大批量落地。

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