【今日導(dǎo)讀】

全國首個旅游景區(qū)AI導(dǎo)游亮相，虛擬數(shù)字人商業(yè)化進程加速

3D存儲大量激發(fā)需求，該產(chǎn)品或成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備

該產(chǎn)品在半導(dǎo)體制造過程中用量大，且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)

全球現(xiàn)象級“網(wǎng)紅減肥藥”上市申請獲中國藥監(jiān)局受理

英偉達推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉(zhuǎn)換為高精3D模型

華為版ChatGPT“盤古Chat”或?qū)⒂?月7日發(fā)布

中興通訊發(fā)布業(yè)界首款Wi-Fi7 FTTR網(wǎng)關(guān)新品

【主題詳情】

全國首個旅游景區(qū)AI導(dǎo)游亮相，虛擬數(shù)字人商業(yè)化進程加速

全國首個旅游景區(qū)AI導(dǎo)游“小丹”上線！數(shù)字人AI導(dǎo)游“小丹”由萬達集團企業(yè)文化中心為貴州丹寨萬達小鎮(zhèn)量身打造。

作為基于大語言模型開發(fā)的智能導(dǎo)游，“小丹”的面世不僅突破了傳統(tǒng)導(dǎo)游聚焦景點本身的服務(wù)限制，更是將單一的導(dǎo)游服務(wù)擴展為個性化、智能化的旅行生活服務(wù)，全面提升游客體驗，開啟個性化度假助理新時代。隨人工智能應(yīng)用和發(fā)展，虛擬數(shù)字人從早期的泛娛樂拓展到金融、文旅、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域，朝著智能化、便攜化、精細(xì)化、多樣化發(fā)展，并逐漸實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。天風(fēng)證券指出，關(guān)注游戲、社交、營銷、虛擬偶像等協(xié)同效應(yīng)強板塊。

上市公司中，天娛數(shù)科打造的國內(nèi)首個文化出海的國風(fēng)虛擬數(shù)字人“天妤”，已成為國內(nèi)虛擬數(shù)字人頭部IP并取得全網(wǎng)粉絲近550萬、全網(wǎng)視頻播放量超4億、抖音點贊超2600 萬的破圈成績。藍(lán)色光標(biāo)”藍(lán)標(biāo)智播”虛擬人直播間目前主要應(yīng)用在天貓、京東等傳統(tǒng)電商平臺，同時，公司已經(jīng)在與抖音、快手合作，來幫助平臺和商家拓展本地生活的帶貨業(yè)務(wù)。

3D存儲大量激發(fā)需求，該產(chǎn)品或成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備

在半導(dǎo)體器件的整個制造過程中，刻蝕步驟多達上百個，是半導(dǎo)體制造中最常用的工藝之一。微縮化+3D化，推動刻蝕用量增加，根據(jù)Gartner統(tǒng)計，2022年全球刻蝕設(shè)備占晶圓制造設(shè)備價值量約22%，約230億美元市場規(guī)模。

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫的信息，2D在平面上對晶體管尺寸進行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現(xiàn)已面臨瓶頸，達到發(fā)展極限。為了在維持性能的情況下實現(xiàn)容量提升，3D NAND成為發(fā)展主流。隨著3D NAND技術(shù)節(jié)點的升級，堆疊層數(shù)的增加，刻蝕設(shè)備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲器技術(shù)由二維轉(zhuǎn)向三維架構(gòu)，刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備已取代光刻機成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備。

上市公司中，江豐電子生產(chǎn)的各種精密零部件產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于PVD、CVD、刻蝕機等半導(dǎo)體設(shè)備，在多家芯片制造企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)交貨。萬業(yè)企業(yè)產(chǎn)品已覆蓋集成電路離子注入機、刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理等多款集成電路核心前道設(shè)備，形成“1+N”產(chǎn)品平臺模式。華亞智能半導(dǎo)體設(shè)備零部件包括用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的刻蝕氣體輸送中心結(jié)構(gòu)件、氣體輸送裝置結(jié)構(gòu)件、檢測設(shè)備成像檢測平臺結(jié)構(gòu)件等結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。

該產(chǎn)品在半導(dǎo)體制造過程中用量大，且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報告，預(yù)計電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導(dǎo)體行業(yè)的擴張，前沿邏輯芯片和3DNAND應(yīng)用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來滿足需求，預(yù)計5年復(fù)合年增長率為6.4%。

電子氣體主要包括氫氣、氮氣、氧氣、氬氣、二氧化碳等，在半導(dǎo)體制造過程中用量大且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)，可被用作環(huán)境氣、保護氣，載氣。近年來，隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子氣體在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位日益凸顯。民生證券指出，當(dāng)前全球電子氣體呈現(xiàn)外資寡頭壟斷的格局。國內(nèi)氣體企業(yè)在快速發(fā)展中，技術(shù)研發(fā)實力也有了長足進步，隨著國產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴充加速，未來三年，集成電路國產(chǎn)化的常用氣體，有望進一步實現(xiàn)多元產(chǎn)品覆蓋，伴隨多年技術(shù)積累，我國電子特氣行業(yè)有望迎來國產(chǎn)全面“開花”。

上市公司中，華特氣體目前能夠生產(chǎn)的氣體種類230多種，實現(xiàn)包括氟碳類、光刻類、氫化物等在內(nèi)的約有50個產(chǎn)品供應(yīng)到集成電路供應(yīng)鏈的進口替代。南大光電電子特氣產(chǎn)品中，高純磷烷、砷烷主要用于集成電路制造的摻雜工藝和LED的化學(xué)氣相沉積工藝，是半導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一；三氟化氮是集成電路制造領(lǐng)域優(yōu)良的等離子蝕刻和清洗材料，可用于先進制程芯片制造。金宏氣體電子半導(dǎo)體的特種氣體領(lǐng)域，已逐步實現(xiàn)了超純氨、高純氧化亞氮、電子級正硅酸乙酯、高純二氧化碳等產(chǎn)品的進口替代。

全球現(xiàn)象級“網(wǎng)紅減肥藥”上市申請獲中國藥監(jiān)局受理

諾和諾德司美格魯肽注射液的上市申請于6月3日獲藥監(jiān)局受理，目前處于在審品種目錄中。據(jù)了解，此次申報的適應(yīng)癥為減重適應(yīng)癥：作為低卡路里飲食和增加體力活動的輔助治療用于初始體重指數(shù)（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一種與超重相關(guān)合并癥的成人患者。

目前，“降糖藥”司美格魯肽變身“網(wǎng)紅減肥藥”成市場現(xiàn)象級產(chǎn)品。得益于司美格魯肽的火爆表現(xiàn)，諾和諾德業(yè)績維持高增長，2023Q1收入534億丹麥克朗（79億美元），增長27%；利潤198億丹麥克朗（29億美元；預(yù)測為191億丹麥克朗），增長39%。諾和諾德首席執(zhí)行官表示，對2023年前三個月的銷售增長感到非常滿意，并指出這是基于GLP-1的糖尿病和肥胖癥治療需求不斷增長的推動，特別是在美國Wegovy的處方趨勢，凸顯了肥胖癥患者的需求高度未滿足。

上市公司中，諾泰生物司美格魯肽注射液目前處于小試階段，tirzepatide原料藥目前完成了立項及工藝研究處于小試階段。圣諾生物利拉魯肽原料藥及注射液項目于2019年6月取得國內(nèi)《臨床試驗通知書》，目前正處于臨床Ⅰ期研究階段，索馬魯肽(又名“司美格魯肽”)原料藥及注射液項目國內(nèi)正處于藥學(xué)研究階段，司美格魯肽原料藥國外制劑客戶尚未取得生產(chǎn)批件，所售原料藥僅用于制劑研發(fā)使用。華東醫(yī)藥目前已經(jīng)布局司美格魯肽注射液產(chǎn)品，為全資子公司中美華東與參股公司重慶派金合作開發(fā)，計劃今年下半年進入Ⅲ期臨床試驗。

英偉達推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉(zhuǎn)換為高精3D模型

據(jù)悉，英偉達宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠?qū)⒁曨l片段轉(zhuǎn)化為細(xì)節(jié)層次豐富的3D模型。英偉達強調(diào)，Neuralangelo具備準(zhǔn)確性與普適性。準(zhǔn)確性即該模型可以準(zhǔn)確呈現(xiàn)復(fù)雜材料的質(zhì)地，例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普適性即創(chuàng)作者們能簡單使用智能手機拍攝的影片素材，即可創(chuàng)作出逼真的物件，并將其整合到他們的項目中。

根據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計，全球機器視覺市場規(guī)模在2021年達到804億元，同比增長12.15%。未來得益于后疫情下宏觀經(jīng)濟的回暖、制造業(yè)自動化升級、政策支持等因素，中國機器視覺行業(yè)規(guī)模有望進一步增長。天風(fēng)證券表示，AI產(chǎn)業(yè)化催生工業(yè)智能相機的發(fā)展契機，拓寬應(yīng)用場景。隨著芯片技術(shù)日益成熟，尤其是應(yīng)用最新的DSP、FPGA及大容量存儲技術(shù)，攝像頭中加入AI芯片使其具備強大的視頻圖像采集技術(shù)和數(shù)據(jù)分析存儲能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機器視覺的應(yīng)用需求，國內(nèi)切入軟件市場機器視覺企業(yè)具有較高成長性。

公司方面，奧比中光年初發(fā)布的新品3D iToF相機Femto Mega，由公司與微軟、英偉達聯(lián)合研發(fā)制造。公司研發(fā)了中國第一顆3D感知芯片，是全球少有的全面布局六大3D視覺感知技術(shù)的公司。虹軟科技作為深耕于計算攝影和計算機視覺領(lǐng)域20多年的公司，有與CV關(guān)聯(lián)各種技術(shù)的扎實積累，在基于CV、3D圖形相關(guān)方向的AIGC領(lǐng)域，會有合適的技術(shù)迭代和創(chuàng)新。

華為版ChatGPT“盤古Chat”或?qū)⒂?月7日發(fā)布

近日從華為內(nèi)部獲悉，華為公司將發(fā)布一款直接對標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”，預(yù)計將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(HDC.Cloud2023)上對外發(fā)布以及內(nèi)測。產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。這意味著，在國產(chǎn)大模型軍備競賽中，繼阿里、百度之后，又一重要科技巨頭入局。

華為盤古大模型技術(shù)領(lǐng)先，2021年4月25日，在華為開發(fā)者大會（Cloud）上，華為云發(fā)布了盤古系列超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型。華為盤古大模型基于鯤鵬和昇騰算力底座，主要定位于ToB市場，將賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型進程。華泰證券研報提到，未來隨著華為盤古大模型在千行百業(yè)智能化場景中加速落地，將為AI算力相關(guān)的服務(wù)器等領(lǐng)域帶來明顯的增量算力需求。

上市公司中，同方股份旗下同方計算機作為華為在計算產(chǎn)業(yè)的整機伙伴，在人工智能產(chǎn)業(yè)與華為昇騰產(chǎn)品線深度合作，并獲得華為昇騰產(chǎn)品線優(yōu)秀整機合作伙伴稱號；九聯(lián)科技跟華為在人工智能AI領(lǐng)域合作的探索點主要在圍繞以鴻蒙為底座的算力大模型應(yīng)用產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的合作。

中興通訊發(fā)布業(yè)界首款Wi-Fi7 FTTR網(wǎng)關(guān)新品

6月4日，中興通訊重磅發(fā)布業(yè)界首款Wi-Fi7 FTTR網(wǎng)關(guān)新品，包括主網(wǎng)關(guān)ZXHNG7705和從網(wǎng)關(guān)ZXHNG1715。主網(wǎng)關(guān)采用XG-PON/10GEPON上行，主從網(wǎng)關(guān)的用戶側(cè)同時提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相較于當(dāng)前FTTR產(chǎn)品，其在帶寬速率、Wi-Fi覆蓋能力上均有顯著提升，可以為家庭用戶提供更高速率、更穩(wěn)定覆蓋的家庭內(nèi)無線網(wǎng)絡(luò)。

近年來，F(xiàn)TTR社會關(guān)注度持續(xù)高漲，F(xiàn)TTR技術(shù)的高速傳輸、大帶寬、低時延等特點，使得它與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合非常緊密。分析師認(rèn)為，隨著AI催化下算力需求的加速走向多樣化，未來，物聯(lián)網(wǎng)模組將承載更多邊緣算力，F(xiàn)TTR技術(shù)將與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，實現(xiàn)更加高效、智能的網(wǎng)絡(luò)傳輸。

上市公司中，源杰科技是國內(nèi)先進的光電子核心芯片供應(yīng)商，已成功開發(fā)光纖到房間（FTTR）非均分光分路器芯片；天邑股份針對客戶不同的定制化需求，F(xiàn)TTR組網(wǎng)、政企網(wǎng)關(guān)等多條產(chǎn)品線完成了數(shù)十個機型的開發(fā)設(shè)計及量產(chǎn)工作。