海外屋頂光伏火了!英國(guó)熱賣(mài)后日本也欲入局,國(guó)內(nèi)這些上市公司有相關(guān)出口業(yè)務(wù)
原創(chuàng)
2022-09-12 14:17 星期一
財(cái)聯(lián)社 劉越
繼英國(guó)屋頂光伏迎來(lái)史上最強(qiáng)銷(xiāo)售狂潮,日本也考慮要求家庭從2025年開(kāi)始安裝屋頂光伏面板。梳理國(guó)內(nèi)有相關(guān)出口業(yè)務(wù)的上市公司(附圖)。券商研報(bào)指出,7月光伏組件等出口高增,歐洲仍有望是中國(guó)組件廠(chǎng)商最大的出口市場(chǎng)(日本第四)。預(yù)計(jì)2025年全球組件市場(chǎng)空間近9000億元。

財(cái)聯(lián)社9月12日訊(編輯 劉越)據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)(NHK)近日?qǐng)?bào)道,日本考慮要求該國(guó)家庭從2025年開(kāi)始安裝屋頂光伏面板。英國(guó)的步伐更快,8月,隨著天然氣、電力等能源價(jià)格飆升,當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來(lái)了有史以來(lái)最強(qiáng)勁的銷(xiāo)售狂潮,據(jù)媒體援引英國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)(Solar Energy UK)報(bào)道,近些日子每周都有3000余起安裝太陽(yáng)能板的施工正在英國(guó)家庭的房頂上進(jìn)行,與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),星帥爾、中來(lái)股份、橫店?yáng)|磁、ST中利、京山輕機(jī)、蘇美達(dá)、拓日新能、錦浪科技、亞瑪頓和博威合金等上市公司在互動(dòng)易上回復(fù)涉及光伏相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。此外,天合光能曾為日本最大太陽(yáng)能電站供應(yīng)116兆瓦組件,儲(chǔ)能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書(shū)。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍(lán)天·天能瓦;2021年底電池片、組件產(chǎn)能達(dá)35GW、50GW,N型電池領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚,目前已啟動(dòng)鹽城8GWTOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。

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東吳證券曾朵紅等8月21日發(fā)布的研報(bào)指出,需求端來(lái)看,歐洲能源基金電價(jià)新高需求持續(xù)火爆、國(guó)內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項(xiàng)目抓緊建設(shè)、美國(guó)《通脹削減法案》延長(zhǎng)ITC10年加速光伏發(fā)展,預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW,同增50%,國(guó)內(nèi)90GW+,23年350GW+,40%以上增長(zhǎng)。IRENA預(yù)測(cè),2050年,可再生能源能源發(fā)電結(jié)構(gòu)占比預(yù)計(jì)提升至86%,全球光伏裝機(jī)容量有望達(dá)8519GW,顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。

BIPV即光伏建筑一體化,將光伏產(chǎn)品集成為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分,與建筑物形成統(tǒng)一體,既具有發(fā)電功能,又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能,可在大、中、小城市商業(yè)樓、住宅、廠(chǎng)房、公共建筑等建構(gòu)筑物應(yīng)用,亦可在農(nóng)村房屋、山區(qū)等地建造,應(yīng)用場(chǎng)景十分靈活。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù),2018年工商業(yè)分布式光伏電站的項(xiàng)目成本是4.1-6.5元/W之間,從具體的項(xiàng)目成本拆分來(lái)看,組件的價(jià)格占總體造價(jià)的成本48%-65%。

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興業(yè)證券分析師孟杰9月4日發(fā)布的研報(bào)指出,經(jīng)測(cè)算,當(dāng)前國(guó)內(nèi)存量建筑BIPV市場(chǎng)規(guī)模約為1.3萬(wàn)億元,增量市場(chǎng)滲透率有望隨著產(chǎn)業(yè)逐步成熟規(guī)范而快速提升,2025年國(guó)內(nèi)BIPV市場(chǎng)容量有望達(dá)到1000億元以上

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浙商證券分析師張雷等8月17日發(fā)布的研報(bào)指出,隨著海內(nèi)外光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng),以及N型技術(shù)迭代帶來(lái)的產(chǎn)品溢價(jià),組件市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2025年組件需求量將達(dá)到約576GW,2021-2025年CAGR約30%;考慮上游原材料產(chǎn)能的釋放節(jié)奏,預(yù)計(jì)組件價(jià)格在2022年達(dá)到高點(diǎn)后將會(huì)逐漸回落,假設(shè)2025年組件價(jià)格將下降至1.55元/W左右,則對(duì)應(yīng)組件市場(chǎng)空間約8928億元,2021-2025年CAGR約為25%。

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從出口來(lái)看,根據(jù)CPIA數(shù)據(jù),我國(guó)作為光伏組件第一大出口國(guó),2018-2021年出口量復(fù)合年均增長(zhǎng)率為33.9%。曾朵紅進(jìn)一步指出,7月逆變器出口金額環(huán)比增長(zhǎng)23.0%,超市場(chǎng)預(yù)期;光伏電池(含組件)出口同比增長(zhǎng)118.8%,環(huán)比增長(zhǎng)3.42%;1-7月中國(guó)累計(jì)組件出口約99.2GW,同比增長(zhǎng)90.2%

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2021年我國(guó)組件出口地主要以荷蘭24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亞5.2%等地為主。東亞前海證券表示,考慮到歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應(yīng)鏈需要較長(zhǎng)時(shí)間,歐洲的組件來(lái)源仍大幅依賴(lài)中國(guó)進(jìn)口,中短期內(nèi)歐洲仍有望是中國(guó)組件廠(chǎng)商最大的出口市場(chǎng)。

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組件環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,第一梯隊(duì)格局穩(wěn)定。張雷指出,2021年產(chǎn)量達(dá)5GW以上的組件企業(yè)達(dá)到8家。2019-2021年,全球光伏組件環(huán)節(jié)CR5分別為37%、55%、63%。相比光伏主產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié),組件環(huán)節(jié)集中度較低,但格局改善最為明顯。近四年來(lái),組件環(huán)節(jié)隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯五大龍頭盡管排名略有調(diào)整,但均穩(wěn)定保持在前五名。

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從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,天風(fēng)證券分析師鮑榮富等9月5日發(fā)布的研報(bào)指出,BIPV產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是光伏組件及配套材料的生產(chǎn)商,位于中游的建筑施工企業(yè)為上游產(chǎn)品和下游應(yīng)用場(chǎng)景起渠道作用。其中組件企業(yè)有隆基綠能、晶澳太陽(yáng)能和中來(lái)股份等,逆變器企業(yè)有陽(yáng)光電源、固德威、正泰電器、東方日升和易事特等。曾朵紅指出,看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。

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值得注意的是,分析人士指出,現(xiàn)在BIPV沒(méi)有自己的標(biāo)準(zhǔn)體系,依據(jù)的是建筑標(biāo)準(zhǔn),如防火等級(jí)等,無(wú)論測(cè)試、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收都和普通產(chǎn)品不同,同時(shí)還要美觀(guān)。除了施工難度,每年新增的建筑指標(biāo)有限。BIPV如果在舊建筑上使用,需要大動(dòng)干戈地重建,遠(yuǎn)不如直接在現(xiàn)有建筑加裝光伏組件便捷。

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